MForum.ru
02.09.2025,
В частности, финансовый директор AMAT заявил, что спрос на продукцию компании обусловлен прежде всего спросом на ПК, серверы ЦОД, смартфоны, а не инициативами правительства.
Тем не менее, как сообщает TrendForce со ссылкой на Wcctech, Applied Materials планирует вложить около $200 млн в свое производство в Аризоне, что дополнит уже инвестированные в США для расширения производственных мощностей более чем $400 млн.
Также, по его словам, рост Applied в 2026 году будет обусловлен развитием технологий AI, что будет стимулировать спрос на микросхемы памяти и передовую логику, а также спрос на современные корпуса.
Инвестиции компании в 2023-2024 годах позволили создать достаточный объем мощностей. Но хотя компания продолжает привлекать клиентов, в ближайшие несколько кварталов она не ожидает заметного роста.
Кроме того, Applied Materials столкнулась с невозможностью выполнить заказы китайских клиентов на сумму $400 млн, из-за расширения «черного списка» США.
В последние годы расширение полупроводникового производства в Китае было сосредоточено на зрелых технологических процессах – 40нм, 45нм и 60нм, но ожидается, что в ближайшие несколько лет значительная часть роста будет перенесена на 28нм.
Applied Materials, располагая линейкой производственного оборудования для 28нм, ожидает, что многие клиенты будут обращаться за этим оборудованием, что может позитивно сказаться на росте спроса на продукцию компании. И уже обращаются. Несмотря на американские ограничения на экспорт в Китай производственного оборудования, доля выручки с рынка Китая выросла до 35% в 3q2025 (завершился в июле) с 25% в предыдущем квартале, что означает заметную зависимость этой американской компании от китайского рынка. Это создает для нее серьезные риски - дальнейшее ужесточение санкций или эскалация торговой войны могут мгновенно заблокировать этот крупнейший рынок, что болезненно ударит по выручке компании.
В связи с тем, что основные клиенты – TSMC и Intel, планируют начать массовое производство чипов 2нм к концу 2025 года, в компании прогнозируют начало выпуска порядка 300 тысяч пластин в месяц с узлами GAA, что превысит показатели предыдущих кварталов. Более сложные технологии требуют больше оборудования для напыления, травления и метрологии, что обещает хорошие перспективы для AMAT. По словам финдиректора компании, в 2024 году Applied Materials продала оборудование GAA на $2.5 млрд и прогнозирует объем продаж в 2025 году в $4.5 млрд.
Несмотря на негативный прогноз, компания демонстрирует рекордную выручку ($7.3 млрд в 3кв.2025, +8% г/г) и высокую рентабельность (не-GAAP операционная маржа 30.7%). У нее здоровый денежный поток, что позволяет выплачивать дивиденды.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника про AMAT участники рынка производства оборудования
--
Публикации по теме:
09.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай начал распределять средства Big Fund III для развития собственной микроэлектроники / MForum.ru
22.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Если Китай присоединит Тайвань, как это может отразиться на AMAT и ASML? / MForum.ru
23.10. [Краткие новости] Рынок оборудования для производства микроэлектроники / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru