Финансы: EuroWeek: Шесть банков примут участие в кредите МТС объемом $1.3 млрд

MForum.ru

Финансы: EuroWeek: Шесть банков примут участие в кредите МТС объемом $1.3 млрд

17.03.2006, "Cbonds.ru"

Компания МТС назначила шесть банков - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BayernLB, HSBC, ING, RZB and SMBC – организаторами своего нового займа объемом $1.3 млрд. через месяц после подачи банками заявок на участие. Основные условия сделки еще не утверждены, и группа организаторов все еще может быть изменена или увеличена. По информации EuroWeek, долг будет разделен на два транша - трехлетний объемом $630 млн., и пятилетний объемом $700 млн.


Запросив у банков предложения на организацию, МТС установили срок до 17 февраля и сообщили, что намерены привлечь $1.15 млрд. через револьверные кредиты и срочные кредиты в соотношении 60-40, соответственно. Банки, близкие к сделке, не дали комментариев о причинах изменения планов МТС, однако сообщили, что маржа по кредиту будет в районе Libor +100 б.п.

Согласно источникам, компания предложила доли в займе объемом около $250 млн., исходя из большого общего объема. HSBC, ING и RZB были уполномоченными ведущими организаторами в сентябре 2004 г., когда МТС заключили свою предыдущую синдицированную сделку. Это был трехлетний кредит на $600 млн., привлеченный под Libor +250 б.п. Букраннером по прошлому кредиту выступал ABN Amro, однако в синдикат по новому кредиту он не вошел, тогда как BayernLB впервые удалось получить роль организатора российского корпоративного кредита.

© перевод "Euroweek" "Cbonds"



Поиск по сайту:


Колонка редактора

13.11. Infineon освоила выпуск рабочих чипов на 300-мм пластинах SiC

13.11. SMIC: цепочка поставок чипов для ИИ останется "дефицитной" до 2027 года

13.11. MWS Cloud запустила ночные тарифы на LLM в GPT Model Hub

13.11. Расследование возможного доступа Китая к американским ИИ-чипам через Сингапур – демонстрация того, что перекрыть возможность их использования не получится?

13.11. VEON купил узбекский Perfectum за $207 млн. Анализируя сделку

13.11. Билайн нарастил мощности 4G в историческом центре и микрорайонах Йошкар-Олы

12.11. МегаФон построит частную сеть pLTE в Махачкалинском морском торговом порту

12.11. В упаковочное предприятие Samsung Electronics в Асане вложат более $30 млрд

12.11. Восемь обновленных спутников Globalstar завершили первичные орбитальные испытания

12.11. Билайн нарастил покрытие и емкость сети в строящемся ЖК в Улан-Удэ

12.11. МТС развернула БС в селе Андреевка Амурской области

11.11. МегаФон и МТС объявляют совместную позицию по вопросам текущего взаимодействия с банками

11.11. Российские корпоративные клиенты всё охотнее рекомендуют отечественную технику

11.11. Microsoft давит на администрацию президента США, выступая против запрета импорта чипов из Китая

11.11. МТС включила сеть LTE на склонах горнолыжного комплекса «Снегорка»

Все статьи >>


Новости

13.11. Honor может вернуть переменную диафрагму в серии Magic10

13.11. Oppo A7 Ultra может получить АКБ емкостью 12000 мАч

12.11. Poco X8s стал доступен в Европе

12.11. В сети появились макеты трёх моделей серии Samsung Galaxy S27

12.11. Samsung официально раскрыла переход галереи на хранилище Google

11.11. Утечка раскрыла ёмкость батарей и общие черты iPhone 18 и 18e

11.11. OnePlus 17 может войти в число широкоэкранных флагманов 2027 года

11.11. В сети появились макеты iPhone Air 2 и iPhone 18

10.11. Oppo Pad Air6 с 12.1" экраном 120 Гц и Dimensity 7360 Super представлен официально

10.11. Bixby в One UI 9.5 получит автоматические задачи

10.11. Vivo работает над серийным АКБ ёмкостью 11 970 мАч

09.11. Серия Huawei Nova 17 получит 200-МП камеру и новые дисплеи

09.11. Realme 17 Pro – утечка указывает на батарею емкостью 10 000 мАч и Dimensity 7300

09.11. Утечка о Xiaomi 18 подтверждает 100-ваттную зарядку

06.11. Motorola представила Moto Watch 2 Fit и Moto Buds 2 Ultra

06.11. Motorola Signature 27 с АКБ 7000 мАч и 200-МП перископом представлен официально

05.11. Honor готовит смартфон с батареей 14 000–15 000 мАч

05.11. Утечка показывает дизайн в стиле Pixel 11 Pro Fold

05.11. Утечка о Samsung Galaxy A38 раскрыла батарею 6000 мАч

04.11. Утечка раскрыла характеристики и сроки выхода iPhone 18, 18e и Air 2