Речь идет, прежде всего, об оптических трансиверах, которые обеспечивают высокоскоростную передачу данных по оптоволоконным кабелям между серверами ИИ в ЦОДах, особенно между стойками. Регуляторы опасаются, что китайские оптические трансиверы могут использоваться для краж данных, внедрения вредоносного кода или в других вариантах, которые приведут к нарушению работы американских ЦОД.

Действительно сложная дилемма. Только Microsoft в США строит порядка 35 ЦОД и планирует строительство еще 134 (оценка Cleanview). По заявлениям отраслевой ассоциации ITI, запрет «может практически остановить» строительство: многие облачные компании уже закупили AI-чипы, но без трансиверов эти чипы просто лежат без дела, пока их нечем подключить.

По данным Counterpoint Research, на Китай приходится более 60% мирового рынка оптических трансиверов. Китайские компании Innolight и Eoptolink занимают ведущие позиции и поставляют продукцию крупнейшим американским гиперскейлерам. Американские Coherent и Lumentum производят конкурирующую продукцию, но, согласно отчёту Фонда американского инновационного развития, их мощностей недостаточно для замещения китайских поставок.

В теории может быть принято компромиссное решение. В администрации президента США рассматривают барьер в 3.2 Тбит/с для китайских трансиверов, такие устройства ожидаются в крупносерийном производстве не раньше 2028 года. Этот порог позволил бы американским компаниям успеть нарастить мощности.

В Китае, разумеется, недовольны любыми попытками США ограничить допуск к своему рынку. Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин «решительно выступает против чрезмерного расширения Соединёнными Штатами понятия национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для необоснованного подавления китайских компаний», и будет твёрдо защищать законные права и интересы китайских предприятий.

Очередная иллюстрация ситуации «хочется, но колется», в которой находятся США в плане экспортного контроля в отношениях с Китаем. С одной стороны, хочется обеспечить безопасность цепочек поставок и дать заработать собственным, а не китайским производителям. С другой стороны, в текущей позиции на долю Китая приходится чуть не 2/3 мирового рынка критически важных компонентов. Microsoft сигнализирует администрации США, что в гонке ИИ непрерывность поставок – это тоже критически важный фактор конкурентоспособности. Наверху это, похоже, слышат, отсюда возможность компромисса с порогом в 3.2 Тбит/с. Вот только что будут делать в США, если в ответ на ужесточение экспортного контроля оптических компонентов Китай ответит ограничениями на поставку в США ключевого сырья, например, того же фосфида индия? ||

--

✓ Подпишитесь на RUSmicro в Telegram | в Max

--

теги: микроэлектроника участники рынка производство полупроводников геополитика и микроэлектроника экспортный контроль США Китай

--