Лид-менеджерами сделки, утверждает собеседник «Интерфакса», станут банки ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citi, HSBC, ING и UBS. Пресс-секретарь «Вымпелкома» Екатерина Осадчая не подтверждает и не опровергает эту информацию, добавляя: никаких кредитных соглашений оператор пока не подписал. В конце декабря «Вымпелком» заявлял лишь, что получил гарантии финансирования на $3,5 млрд.

Менеджер одного из указанных банков подтвердил планы по предоставлению синдикации на таких условиях. Еще не все детали утрясены — и сумма, и ставка могут измениться, предупредил другой инвестбанкир.

Деньги нужны компании для планируемой покупки Golden Telecom (GT) за $4,3 млрд. Не позднее завтрашнего дня «Вымпелком» должен сделать акционерам GT предложение о выкупе, и у тех будет 20 рабочих дней на размышления. Лишь после этого «Вымпелком» подпишет кредитные соглашения с банками, объясняет близкий к нему источник, — при условии, что офертой воспользуются владельцы хотя бы 63,3% акций GT. Для «Вымпелкома» оправданны эти займы: его долговая нагрузка невелика, а такой капитал обходится дешевле акционерного, говорит аналитик Deutsche Bank Алексей Яковицкий.

Эти условия «адекватны», для заемщиков такого класса, однако, новые ценовые уровни внешних займов еще не сформировались, отмечает член правления «Юникредит банка» Андрей Юматов. В декабре Сбербанк привлек на три года синдицированный кредит на $750 млн под LIBOR + 0,45% годовых.

© Игорь Цуканов, Татьяна Воронова, Анна Бараулина, "Ведомости"

"Альфа-банк": повысил целевую цену ADS «Вымпелкома» с $43 до $50, сохранив рекомендацию «покупать». В конце прошлого года «Вымпелком» объявил о намерении купить Golden Telecom, ведущего российского альтернативного оператора фиксированной связи. Эта покупка добавит $4,4 млрд к рыночной стоимости «Вымпелкома», так как обеспечивает ему выход на быстро растущий региональный рынок услуг широкополосной связи, а также создает большие возможности для перекрестных продаж и экономии на издержках, которую аналитики оценивают в $2 млрд.

«Уралсиб»: Покупка GT позитивно отразится на фундаментальных характеристиках «Вымпелкома» в долгосрочной перспективе, но что касается ближайшей перспективы, то пока нет никаких примеров успешного масштабного слияния бизнес-сегментов сотовой и фиксированной связи, рассуждают эксперты «Уралсиба». Кроме того, по их словам, в результате сделки рентабельность «Вымпелкома» будет размыта, так как сейчас рентабельность EBITDA «Вымпелкома» составляет 50%, а GT — менее 30%. «Уралсиб» сохраняет рекомендацию «держать», целевая цена — $28. Вчера на Нью-Йоркской фондовой бирже ADS «Вымпелкома» упали на 2,43% до $36,99 (18.00 МСК).