Активы. Зарубежные: «Альфа-групп» просится в шведскую семью. Консорциум готов обменять акции «СТС Медиа» на долю в MTG

MForum.ru

Активы. Зарубежные: «Альфа-групп» просится в шведскую семью. Консорциум готов обменять акции «СТС Медиа» на долю в MTG

30.07.2008, "КоммерсантЪ"

Консорциум «Альфа-групп» решил выйти из состава акционеров холдинга «СТС Медиа» (телесети СТС, «Домашний» и ДТВ). Как стало известно “Ъ”, консорциум планирует продать принадлежащие ему 26% акций медиахолдинга или обменять их на долю в шведской Modern Times Group (MTG), владеющей почти 40% акций «СТС Медиа». Пакет «Альфа-групп» с учетом 15-процентной премии за контроль стоит не менее $1,37 млрд, и она может претендовать на треть акций MTG.


«Альфа-групп» уже несколько месяцев ведет с MTG переговоры о продаже 26-процентного пакета в «СТС Медиа», рассказали “Ъ” несколько источников в инвестиционных кругах. По их информации, сделку ведет Дойче Банк. Факт переговоров подтвердили и собеседники “Ъ”, близкие к «СТС Медиа» и MTG. «Альфа-групп» уже провела оценку своего пакета в «СТС Медиа», уточняет источник, близкий к консорциуму. По его словам, оценка будет значительно выше текущих котировок компании и предусматривает минимум 15-процентную премию за контроль.

Свой пакет в «СТС Медиа» «Альфа-групп» планирует обменять на долю в самой MTG, уверяют собеседники “Ъ”. О том, что такой вариант возможен, президент Альфа-банка и сопредседатель совета директоров «СТС Медиа» Петр Авен сообщил топ-менеджменту компании в конце июня, представляя нового гендиректора медиахолдинга Антона Кудряшова, говорит источник, близкий к «СТС Медиа». «Такая сделка будет в стиле “Альфа-групп”,— отмечает аналитик ВТБ Алексей Яковицкий.— Несколько лет назад “Альфа” рассматривала возможность обмена своего пакета в “Вымпелкоме” на долю в Telenor».

Господин Авен вчера назвал информацию о готовящейся сделке с MTG «полной чушью». В инвестиционно-банковском управлении Дойче Банка от комментариев вчера отказались, а PR-менеджер MTG Берт Уилборг отрицал, что его компания ведет переговоры с «Альфа-групп».

Однако еще в мае президент MTG Ханс Хольгер Альбрехт заявил шведской газете Svenska Dagbladet, что его компания хочет получить контроль над «СТС Медиа».

Между тем предельные пакеты акций, которыми владеют крупнейшие акционеры «СТС Медиа» — MTG и «Альфа-групп», не могут превышать 40% и 30% соответственно. Об этом сказано в соглашении, подписанном обеими компаниями, на которое дается ссылка в годовой отчетности «СТС Медиа». По этому соглашению крупнейшие акционеры имеют право первоочередного выкупа долей друг друга.

Компания «СТС Медиа» управляет телесетями СТС, «Домашний» и ДТВ, а также телеканалами в Казахстане и Узбекистане. Сейчас 39,6% акций принадлежит шведской Modern Times Group, 26% — «Альфа-групп», чуть больше 6% — Access Industries Леонарда Блаватника. У Александра Роднянского около 5%. Остальные 23,4% торгуются на NASDAQ. Выручка за 2007 год — $472 млн, чистая прибыль — $136 млн.

Modern Times Group управляет эфирными и платными телеканалами, радиостанциями и интернет-ресурсами в Скандинавии, Балтии и Восточной Европе. Выручка в 2007 году — около $1,7 млрд, чистая прибыль — $211 млн. Крупнейшим акционером MTG является шведский инвестфонд Kinnevik, владеющий 47,7% голосующих акций.

Недавний приход в «СТС Медиа» нового гендиректора также связан с готовящейся сделкой, утверждает осведомленный о ходе переговоров инвестбанкир. В конце июня медиахолдинг объявил, что Александр Роднянский, возглавлявший телеканал СТС с 2002 года, а с 2004 года — компанию «СТС Медиа», покидает посты гендиректора обеих компаний, сохраняя за собой должность президента «СТС Медиа». Гендиректором холдинга с 4 августа станет Антон Кудряшов, бывший гендиректор компании «НТВ плюс» и основатель издательского дома «Афиша». Близкий к «СТС Медиа» источник отмечает, что в процессе подготовки сделки финансист во главе компании устраивал акционеров больше, чем создатель «СТС Медиа» Роднянский, у которого был собственный взгляд на то, как должен развиваться холдинг.

Вчера акции «СТС Медиа» торговались на NASDAQ по $21,03–22,91 за бумагу. То есть пакет «Альфы» стоил $835–909 млн. Аналитик ВТБ Алексей Яковицкий указывает, что стоимость акций сейчас занижена по крайней мере на 50%. По мнению аналитика ING Bank Юлии Гордеевой, целевая стоимость бумаг «СТС Медиа» — более $30 за бумагу. Таким образом, пакет «Альфы» с учетом 15-процентной премии за контроль стоит не менее $1,37 млрд. Капитализация MTG вчера составляла на шведской бирже OMX Nordic Exchange около $4,1 млрд. Получается, что «Альфа» может претендовать на треть MTG. В августе 2003 года пакет в «СТС Медиа», как следует из ее отчетности, обошелся «Альфа-групп» в $48,6 млн.

© Ольга Гончарова, Сергей Соболев, Тимур Бордюг, "КоммерсантЪ"


Публикации по теме:

07.07. [Новости компаний] Финтех: Билайн и Альфа-Банк стали еще ближе / MForum.ru

04.03. [Новости компаний] Телеком: «ВымпелКом» консолидировал 100% контроль над платежным сервисом RURU / MForum.ru

24.01. [Новости компаний] Телеком. Конспекты: Билайн и Альфа-Капитал предлагают инвестиции для всех. Часть 1 / MForum.ru

20.05. [Новости компаний]  МегаФон / MForum.ru

05.09. [Новости компаний]  ОАО "Вымпелком" / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

30.07.2008 08:12 От: Датсун

Да, на месте шведов, я бы подумал... о репутации "А-группы", ее способох "работы с акционерами".


Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru

30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru

29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru