M&A: VimpelCom Ltd демонстрирует серьезные намерения

MForum.ru

M&A: VimpelCom Ltd демонстрирует серьезные намерения

18.08.2010, Коммерсант

Соглашение о намерениях по покупке компанией VimpelCom Ltd 100% третьего итальянского сотового оператора Wind Telecomunicazioni SpA и контрольного пакета Orascom Telecom Holding (OTH) у египетского мультимиллиардера Нагиба Савириса может быть подписано уже в ближайшее время. Сумма сделки может составить ?5 млрд, или $6,4 млрд. Исходя из этих параметров сделки, господин Савирис может получить 23% VimpelCom с денежной доплатой в размере $1,74 млрд.


О том, что Weather Investments (97% контролируют Нагиб Савирис и его семья, владеет 100% Wind и 51,6% OTH) и VimpelCom (44,65% голосующих акций принадлежит российской «Альфа-групп», 36,03% норвежской Telenor, еще 19,32% торгуются на NYSE) близки к подписанию соглашения о намерениях, сообщило вчера агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники итальянской Il Sole 24 Ore. Сумма сделки, по информации издания, может составить ?5 млрд, или $6,4 млрд. Консультантами со стороны семьи Савирис выступают Lazard Ltd, Deutsche Bank AG и Citigroup Inc. Deutsche Bank консультирует и VimpelCom, отмечают два источника “Ъ”.

В VimpelCom и Deutsche Bank отказались комментировать эту информацию. Связаться с Weather Investments вчера не удалось, в OTH ранее официально заявили, что компания «не является стороной каких-либо переговоров с VimpelCom». В Lazard и Citigroup не смогли ответить на вопросы “Ъ”.

О переговорах VimpelCom по покупке компаний Нагиба Савириса “Ъ” сообщал 12 августа. Предполагается, что активы будут оплачены как деньгами, так и собственными акциями VimpelCom, рассказывал “Ъ” источник, знакомый с планами оператора. Господин Савирис с партнерами, по его информации, может получить около 20–23% голосующих акций VimpelCom Ltd, доля «Альфа-групп» в компании снизится до около 35% голосующих акций, а Telenor — до 27%.

Wind является третьим по количеству абонентов оператором в Италии, а OTH владеет сотовыми операторами в Египте, Алжире, Тунисе, Бангладеш, Пакистане, Ливане, Северной Корее и др. Помимо расширения географии приобретение этих активов может позволить VimpelCom Ltd увеличить годовую выручку и абонентскую базу до более $20 млрд и более 200 млн клиентов соответственно. Однако инвесторы негативно восприняли информацию о возможной сделке: в день ее опубликования котировки ADR на NYSE потеряли почти 9% (см. “Ъ” от 13 августа). «Инвесторы не ожидали от компании скорых покупок — в компаниях VimpelCom до сих пор не сформирована команда, в штаб-квартире нет финансового директора, не утверждена стратегия (документ готовятся представить в начале осени.— “Ъ”)»,— рассказывал недавно “Ъ” представитель одного из американских хедж-фондов — держателей бумаг VimpelCom.

По итогам закрытия на NYSE 16 августа капитализация VimpelCom равнялась $22,254 млрд, таким образом, названная в итальянской прессе сумма сделки эквивалентна 31,6% VimpelCom, или 23% VimpelCom с денежной доплатой в размере $1,74 млрд.

Вчера бумаги российского оператора открылись падением почти на 3%, но аналитики считают, что при расчете суммы сделки, скорее всего, будет браться в расчет капитализация VimpelCom до появления новости о возможном приобретении активов Нагиба Савириса. 11 августа VimpelCom на NYSE стоил около $22,3 млрд, а доля в компании, на которую претендует египетская сторона,— $4,4–5,1 млрд. Капитализация OTH на LSE в тот же день составляла $4,65 млрд (доля господина Савириса стоила $2,4 млрд), стоимость Wind аналитик «ВТБ-Капитала» Виктор Климович оценивал в около $2 млрд после вычета долга. То есть стоимость 20–23% VimpelCom и 100% Wind плюс 51% OTH находилась в одном диапазоне. Аналитик ИК «Тройка Диалог» Анна Лепетухина оценивает справедливую стоимость 100% Wind и 51,6% Orascom в $5,5 млрд, то есть денежная часть сделки может составить $0,4–1,1 млрд.

© Анна Балашова, Алена Миклашевская, Коммерсант

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

11.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord 5 и Nord CE5 могут представить 8 июля / MForum.ru

11.06. [Новинки] Слухи: Появились фото Nothing Phone (3) / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6c дебютирует с дисплеем 120 Гц и Helio G81 Ultra / MForum.ru

10.06. [ПО] Анонсы: iOS 26 анонсирована с новым дизайном Liquid Glass, обновленным приложением Visual Intelligence и Games / MForum.ru

10.06. [Новинки] Слухи: Раскрыт дизайн и некоторые спецификации Vivo Y400 Pro / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный 5G-смартфон Vivo Y300c / MForum.ru

09.06. [Новинки] Слухи: Samsung Unpacked 2025 состоится в середине июля / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч / MForum.ru

05.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3 / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

04.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон ZTE Blade A76 представлен официально / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru

03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru

30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S30 и S30 Pro mini представлены официально / MForum.ru

30.05. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 Turbo получил огромную батарею и быструю зарядку 100 Вт / MForum.ru

29.05. [ПО] Анонсы: OnePlus анонсирует новые функции AI, которые дебютируют вместе с OnePlus 13s / MForum.ru