В этой главе речь идет только о первичном рынке розничных продаж сотовых телефонов.

1. Количество розничных продаж сотовых телефонов в за 9 месяцев 2009 года

За все время существования сотовой связи в России на конец первого полугодия 2009 года количество проданных в рознице сотовых телефонов составило около 214 млн. шт.!

За 9 месяцев 2009 года в России было продано 19,27 млн. сотовых телефонов.

Это количество на 28% ниже количества розничных продаж сотовых телефонов в РФ за 9 месяцев 2008 года и на 5% ниже количества розничных продаж сотовых телефонов в РФ за 9 месяцев 2004 года.

Т.е. кризис отбросил рынок по количеству розничных продаж сотовых телефонов на уровень 2004 года!

На диаграмме 1 приведено количество розничных продаж сотовых телефонов на рынке РФ за 9 месяцев 2004-2009 годах, на диаграмме 2 – падение количества розничных продаж сотовых телефонов в РФ за 9 месяцев 2009 года относительно количества продаж за 9 месяцев каждого из 2004-2008 годов.

На диаграмме 3 приведено количество розничных продаж сотовых телефонов по-квартально в 2004-2009 годов.

Т.е. количество продаж сотовых телефонов в первых двух кварталах 2009 года было меньше количества продаж в аналогичных кварталах 2004 года, а в 3Q09 на 6% выше.

В 1Q09 было продано количество телефонов меньше, чем в 1Q08 на 27%, во 2Q09 – на 36% меньше, чем во 2Q08, в 3Q09 – уже только на 23%.меньше, чем в 3Q08.

Однако в 3Q09 за количество розничных продаж сотовых телефонов, которое составило 8,1 млн.шт., было выше, чем во 2Q09 на 46% (см. диаграмму 4).

Думаю, что подобный рост в 3Q09 относительно количества продаж в 2Q09 - это не только сезонный рост.

Это происходит и за счет реплейсмента телефонов (правда на более низком стоимостном уровне, чем год назад). И если в 1Q09 и 2Q09 реплейсмент, в основном, был в столицах (брали, но более дешевые телефоны), а в регионах ждали вторую волну кризиса затаенно, то в 3Q09 , реплейсмент, начался и в регионах - привыкли к кризису, да и центральные власти навели цензуру на "апологетов" экономической катастрофы и народ успокоился. Да и связь нужна всегда - есть кризис или нет! Поэтому 8,1 млн.шт. в третьем квартале - это не восстановление рынка, т.к. средняя стоимость никакая, а просто отложенный в 4Q08-2Q09 объем необходимого минимального при абонентской базе 100 млн. реплейсмента.

На диаграмме 5 приведена динамика изменения количества розничных продаж сотовых телефонов в России за период 2005-2009 год.

На диаграмме 6 приведено количество розничных продаж сотовых телефонов в ФО РФ за 9 месяцев 2009 года.

При этом на долю Москвы приходилось чуть менее четверти от всех розничных продаж сотовых телефонов в России.

2. Объем рынка первичных розничных продаж сотовых телефонов в РФ за 9 месяцев 2009 года

Объем рынка первичных розничных продаж сотовых телефонов в РФ за 9 месяцев 2009 года составил 2,95 млр. долларов, что ниже объема рынка за 9 месяцев 2008 года на 48 %.

Или объем рынка 9 месяцев 2009 года в долларах в 1,93 раза меньше объема рынка 9 месяцев 2008 года!

В рублевом же исчислении объем рынка сотовых телефонов составил 95,3 млрд. руб., что на 30% или в 1,43 раза меньше объема рынка сотовых телефонов за 9 месяцев 2008 года.

На диаграммах 7,8 приведена динамика изменения объемов рынка розничных продаж сотовых телефонов в первой половине 2004-2009 годов.

Т.е. в рублевом исчислении объем продаж 9 месяцев 2009 года только на 14% выше объема продаж за 9 месяцев 2004 года, а в долларовом – практически равно!

На диаграммах 9 и 10 приведены по-квартально объемы рынка розничных продаж сотовых телефонов в 1-3 кварталах 2004-2009 годов.

На диаграммах 11, 12 приведен прирост объемов продаж сотовых телефонов в рублях и долларах относительно объемов того же квартала предыдущего года.

Из этих диаграмм видно, что:

• В 2005 году, несмотря на «таможенный кризис» рост рынка был впечатляющ,

• В 2006 и в первой половине 2007 годах – рост стабилизировался,

• Во второй половине 2007 года и в 2008 году начался значительный реплейсмент телефонов сначала в столицах, а в 2008 – и в регионах и рост стал существенен,

• В 2009 году – кризис и ожидание худшего, однако в 3Q09 народ «привык» к кризису и реплейсмент пусть робко, но начал восстанавливаться. Только при меньшей стоимости телефона и, соответственно, при меньшей функциональности его.

3. Средняя цена проданного в рознице сотового телефона за 9 месяцев 2009 года

Средняя цена проданного в рознице сотового телефона за 9 месяцев 2009 года составила 153 долларов, что на 28% ниже цены сотового телефона, проданного за 9 месяцев 2008 года.

В рублевом же исчислении средняя стоимость сотового телефона за 9 месяцев 2009 года составила 4972 руб., что ниже на 2% стоимости сотового телефона за 9 месяцев 2008 года.

На диаграммах 13 и 14 приведена динамика изменения средней стоимости сотового телефона в первой половине 2004-2009 годов.

Интересно отметить, что средняя цена сотового телефона, проданного в кредит в период январь-сентябрь 2009 года, и равная 9990 рублям выше в 2,23 раза средней цены телефона, проданного в этот период за наличные!!!

Т.е. продажа в кредит одного телефона в ритейле приносит больше выручки, чем продажа двух телефонов за наличные!

4. Доли количества розничных продаж сотовых телефонов по вендерам за 9 месяцев 2009 года

На диаграмме 15 приведены доли количества продаж сотовых телефонов по вендерам за 9 месяцев 2009 года.

Из этой диаграммы видно, что за 9 месяцев 2009 года наметилась тенденция:

• резкого увеличения доли телефонов LG,

• увеличение доли телефонов SAMSUNG (в 3Q09 в течение нескольких недель доля SAMSUNG была даже выше доли NOKIA),

• значительного уменьшения доли телефонов SONYERICSSON.

Таким образом, на рынке России доля корейских производителей сотовых телефонов SAMSUNG и LG в 3Q09 впервые достигла 50%!

ПРОГНОЗ: На диаграмме 16 приведены доли количества продаж за 9 месяцев от годовых в 2004-2008 годах.

Если взять среднюю долю розничных продаж сотовых телефонов в 70%, то можно ожидать их годовых продаж на первичном рынке при условии отсутствия экономических катастроф в стране на уровне 28 млн.шт. А объем рынка составит около 140 млрд. руб.! Т.е. в 4Q09 будет продано около 9 млн. сотовых телефонов при объеме около 45 млрд. руб.

>> Отчет в формате .pdf 

Следующий отчет под названием "Рынок экспресс-кредитования сотовых телефонов в России"  планируем опубликовать на следующей неделе.