Поэтому было бы интересно проанализировать рынок продаж сотовых телефонов России в рамках мирового рынка и увидеть влияние кризиса на положение России на этом рынке.

На диаграмме 1 приведена динамика изменения количества продаж на мировом рынке сотовых телефонов.

Количество продаж сотовых телефонов в мире за 9 месяцев 2009 года составило 840 млн.шт., что на 7,4% ниже продаж 9 месяцев 2008 года.

На диаграмме 2 приведена динамика изменения количества розничных продаж на российском рынке сотовых телефонов.

Количество розничных продаж сотовых телефонов в России за 9 месяцев 2009 года составило 19,27 млн.шт., что на 28% ниже продаж 9 месяцев 2008 года.

Таким образом, падение продаж на российском рынке за 9 месяцев 2009 года(-28%), т.е. во время кризиса, было значительно более глубоким, чем на мировом за этот период времени (-7,4%).

На диаграмме 3 приведена динамика изменения количества продаж сотовых телефонов в мире и России относительно количества продаж в предыдущем году.

Большее сокращение количества продаж сотовых телефонов в России, чем в мире, за 9 месяцев 2009 года относительно количества продаж 9 месяцев 2008 года значительно уменьшило долю России в мировых продажах сотовых телефонов.

На диаграмме 4 приведена динамика изменения доли количества продаж сотовых телефонов в России от мировых.

Интересно посмотреть изменения количества продаж сотовых телефонов в мире и России и доли России не на годовых отрезках, а, в период кризиса, на квартальных.

На диаграмме 5 приведена динамика изменения количества продаж сотовых телефонов в мире и России, на диаграмме 6 – прирост (сокращение) количества продаж сотовых телефонов относительно количества их продаж в предыдущем квартале, а на диаграмме 7 - динамика доли России.

Примечательно, что в 3Q09 продажи сотовых телефонов в мире остались практически на уровне продаж 2Q09, в то время как в России продажи увеличились на 47%! (Отложенный спрос 1Q09 и 2Q09 в России и реализованный в 3Q09)

Из этих диаграмм видно, что:

• наибольший спад продаж в России был в 1Q09 – 41%. Для сравнения сезонный спад в 1Q06 составил 17%, 1Q07 – 21%, 1Q08 – 23%. Из этого можно предположить, что на долю кризиса в России в 1Q09 пришлось падение на 20%!

• наибольший спад доли России в общемировых продажах сотовых телефонов был в 1Н09 и особенно во 2Q09.

• Даже в самое тяжелое кризисное время (1Н09) каждый 53-ий сотовый телефон в мире был продан в России.

На диаграммах 8 и 9 приведена динамика изменения доли вендеров на мировом и российском рынках продаж сотовых телефонов.

На диаграммах 10 - 13 приведена динамика изменения долей вендеров на мировом и российском рынках продаж сотовых телефонов и доли России в мировых продажах вендера.

Из этих диаграмм видно, что:

• доли в России продаж телефонов Nokia, SonyEricsson, Samsung – выше доли этих вендеров в мире,

• доля в России продаж телефонов LG - практически сравнялась с общемировой,

• при снижении суммарной доли продаж сотовых телефонов России от мировых за 9 месяцев 2009 года по сравнению с долей 2008 года на 23%, доля России в продажах: Nokia сократилась на 23%, в продажах SonyEricsson сократилась на 28%, в продажах Samsung сократилась на 33%, в продажах LG увеличилась на 92%!

На диаграмме 14 приведены доли России в продажах вендеров.

На диаграмме 15 приведены доли лидеров российского ритейла компаний Евросеть и Связной в мировых продажах сотовых телефонов.

И из этой диаграммы видно , что доля лидеров заметно упала в 1Н09, что связано, на мой взгляд, скорее с психологией (испугом и непониманием населения), т.к. и в это время телефоны теряли, их воровали, они ломались и приходили в негодность, что требовало их замены. Именно это и произошло в 3Q09, когда продажи (пусть при минимальной стоимости телефонов) значительно возросли и доля лидеров также значительно увеличилась.

ВЫВОДЫ:

1. Падение продаж на российском рынке за 9 месяцев 2009 года(-28%), т.е. во время кризиса, было значительно более глубоким, чем на мировом за этот период времени (-7,4%).

2. Наибольший спад продаж в России был в 1Q09 – 41%. Для сравнения сезонный спад в 1Q06 составил 17%, 1Q07 – 21%, 1Q08 – 23%. Из этого можно предположить, что на долю кризиса в России в 1Q09 пришлось падение на 20%!

3. Доля России в общемировых продажах сотовых телефонов во время кризиса упала с 3% в 2008 году до 2,3% за 9 месяцев 2009 года.

4. Наибольший спад доли России в общемировых продажах сотовых телефонов был в 1Н09 и особенно во 2Q09 (до 1,9%), что связано, на мой взгляд, скорее с психологией (испугом и непониманием населения страны что происходит и как долго это продлится), т.к. и в это время телефоны теряли, их воровали, они ломались и приходили в негодность, что требовало их замены. Именно это и произошло в 3Q09, когда продажи (пусть при минимальной стоимости телефонов) значительно возросли и мировая доля России также значительно увеличилась.

5. Даже в кризисное время каждый 50-ый сотовый телефон, проданный в мире, был продан в России.

6. Доли в России на сегодня продаж Nokia, SonyEricsson, Samsung – выше доли этих вендеров в мире, а доля в России продаж LG - практически сравнялась с общемировой.

7. При снижении суммарной доли продаж сотовых телефонов России от мировых за 9 месяцев 2009 года по сравнению с долей 2008 года на 23%, доля России в продажах:

• Nokia сократилась на 23%,

• SonyEricsson сократилась на 28%,

• Samsung сократилась на 33%,

• LG увеличилась на 92%!

8. Доля лидеров российского ритейла компаний Евросеть и Связной в мировых продажах сотовых телефонов заметно упала в 1Н09, как и рынок в целом, и несколько восстановился в 3Q09. Эта доля составила на конец 3Q09 - 0,81% и 0,56% соответственно.

9. Даже в кризисное время каждый 73-й сотовый телефон, проданный в мире, был продан в российских салонах лидеров мобильного ритейла страны!

© Владимир Богданов для MForum.ru, MForum.ru

>> Скачать отчет в формате Adobe Acrobat, .pdf

Другие отчеты Владимира Богданова из цикла "Итоги 3Q09":

- Рынок экспресс-кредитования розничных продаж сотовых телефонов за 9 месяцев 2009 года

- Первичный рынок розничных продаж сотовых телефонов в России за 9 месяцев 2009 года

- Сравнение показателей работы лидеров российского ритейла и компании Carphone Waterhouse

На следующей неделе мы планируем опубликовать продолжение материалов о рынке сотовой связи 3Q2009 в рамках цикла, подготовленного г-ном Владимиром Богдановым. Следите за публикациями.