После размещения еще одного рублевого облигационного займа в следующем году ОАО "Уралсвязьинформ" прекратит выпуски рублевых облигаций. Как было сообщено на презентации 4-го облигационного займа компании объемом 3 млрд руб. (размещение 4 ноября 2004 года), заемные средства планируется привлекать либо с помощью синдицированных кредитов, либо с помощью выпуска еврооблигаций на сумму порядка 150-200 млн долл.

Начало размещения выпуска облигаций 4 серии ОАО "Уралсвязьинформ" номинальным объемом 3 млрд рублей намечено на 4 ноября и будет проводиться на ММВБ в форме аукциона по определению процентной ставки первого купона. По предварительной оценке одного из организаторов займа, "Промышленно-Строительного Банка" (ПСБ), эффективная доходность к погашению при размещении может составить 10-10,5 проц. годовых.

Согласно документам эмиссии, у выпуска предусмотрено 6 полугодовых купонов. Процентные ставки всех купонов равны между собой. Срок обращения выпуска - до 1 ноября 2007 года (1092 дня). Номинал одной облигации - 1 тыс. руб.

Как было сообщено на презентации займа, средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на текущие инвестиционные программы (порядка 32 проц. полученных средств) и рефинансирование текущей краткосрочной задолженности.

Организаторами и андеррайтерами выпуска являются ОАО "Промышленно-Строительный Банк" и ОАО АКБ "Росбанк". Поручителем по выпуску является компания "Экспресс-Лизинг". Соорганизатором выпуска является "Связь-Банк". Соандеррайтерами выпуска выступят: ИК "Атон", "Вэб-Инвест банк", банк "Зенит", БК "Регион", "Ханты-Мансийский банк", АКБ "Союз", банк "Центрокредит", "Райффайзенбанк", "Инг банк" и "Славянский банк". Депозитарий - НП "НДЦ".

© "Финмаркет"