Компании удалось разместить семилетние еврооблигации на сумму 175 млн долларов с доходностью 7,75% годовых. Эти цифры рекордны для Украины и для СНГ: ранее по столь низким процентным ставкам ресурсы привлекали только украинские госкомпании, однако и они не решались выпускать семилетние ценные бумаги.

Более того, такие показатели являются мечтой для российских операторов: несмотря на явные превосходства тамошнего рынка услуг мобильной связи, ценные бумаги российских компаний с доходностью ниже 8% инвесторам просто не интересны.

Как сообщил «Эксперту» вице-президент, финансовый директор «Киевстар GSM» Тронд Мо (Trond Moe), желающих приобрести облигации компании было гораздо больше — инвесторы предлагали выкупить облигации до 1 млрд долларов, однако «Киевстару» дополнительные средства сейчас ни к чему. «Пока нам это не нужно, нам хватает», — сказал он. По его словам, высокий спрос на ценные бумаги был вызван в том числе высоким интересом к Украине, покупателями облигаций выступили инвесторы со всего мира. Первоначально «Киевстар» планировал разместить еврооблигации на сумму 150 млн долларов, однако спрос значительно превысил предложение и в результате объем эмиссии был увеличен.

Это уже третий выпуск облигаций «Киевстара». Первый выпуск, на сумму 100 млн долларов, с доходностью 12,75% годовых оператор осуществил в ноябре 2002 года, а в марте 2003 года дополнительно разместил облигации на сумму 60 млн долларов с доходностью 10,9%. Облигации второй эмиссии на сумму 266,42 млн долларов с доходностью 10,375% компания разместила летом 2004 года. Из них облигации на сумму 130 млн долларов были выданы взамен бумаг, выпущенных ранее. На начало апреля услугами «Киевстара» пользовалось 7,7 млн абонентов. Компания обеспечивает мобильной связью территорию, на которой проживает свыше 90% населения Украины.

© Максим Благонравин, "Эксперт - Украина"