MForum.ru
31.07.2008,
Чистая прибыль за 6 месяцев 2008 года на 24,7% превысила показатель за аналогичный период 2007 г. Выручка выросла на 7,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По отношению к прошлому кварталу немного снизилась рентабельность по EBITDA, но по отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдался небольшой рост.
Положительные моменты:
Негативные моменты:
Наше мнение:
В целом, компания отчиталась позитивно. Немного упали темпы роста выручки и чистой прибыли во втором квартале 2008 года, что связано с отказом от повышения тарифов на местную связи и усилением конкуренции со стороны сотовых операторов. Планируемая продажа сотовых активов и планомерное увеличение тарифов повысит эффективность работы компании. Более показательна для компании отчетность по МСФО (выходящая в сентябре), так как она содержит консолидированные данные всех дочерних компаний связи
© Ирина Скворцова, "Атон",
Публикации по теме:
03.09. 
Ростелеком
05.04. Ключевые события рынка инфокоммуникаций со 30 марта по 3 апреля 2009 года
15.03. Ключевые события рынка инфокоммуникаций со 10 по 13 марта 2009 года
01.02. Ключевые события рынка инфокоммуникаций с 26 по 30 января 2009 года
05.01. Декабрь 2008 года. Основные события рынков телекома и IT. Взгляд MForum.ru
22.12. Что случилось за день 22 декабря 2008 года
19.12. Что случилось за день 19 декабря 2008 года
04.08. «Чемодан без ручки». «Дальсвязь» продаст сотовых «дочек»
07.05. Дальневосточный ФО: Минус 400 000 клиентов
07.03. CyberPlat отчитался о деятельности в 2007 году
02.05. Сотовые активы "Дальсвязи" сняли с конкурса. Теперь компания хочет продать их на аукционе
27.04. Популярная “Дальсвязь”
24.04. Условная конкуренция. “Вымпелком” не ждут на Дальнем Востоке
31.12. Итоги года: Количество абонентов мобильной и фиксированной связи в России в 2003 году сравнялось
"Мы считаем результаты "Дальсвязи" за II квартал 2008 года негативными для нашей оценки стоимости компании. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" акции "Дальсвязи", прогнозируемая цена на ближайшие 12 месяцев – $8,95. При этом мы хотим отметить отсутствие краткосрочных катализаторов роста котировок", - заключили аналитики UniCredit Aton."
"В целом выпущенную отчётность "Дальсвязи" за первое полугодие мы считаем умеренно сильной, однако, на наш взгляд, она не окажет поддержки котировкам акций компании в связи с негативным настроением участников рынка, установившимся в последние дни", - говорится в аналитическом материале аналитика Собинбанка Павла Никитина, поступившем в редакцию ИА "РосФинКом" 31 июля.
"Бизнес "Дальсвязи" умеренно растёт, уровень рентабельности повышается, компания успешно наращивает абонентскую базу широкополосного доступа в интернет, предлагая своим пользователям новые тарифы и услуги. Доля рынка DSL составляет 77%, и, несмотря на снижение ARPU, доходы от услуг интернета показывают отличную динамику роста. Однако в связи с возникновением новых рисков на рынке и продолжающимся кризисом ликвидности акций телекомов, который связан с неопределенностью вопроса о приватизации "Связьинвеста", мы снижаем справедливую цену по акциям "Дальсвязи" на 15% до $6,035, однако по-прежнему считаем компанию привлекательной для долгосрочных инвестиций, потенциал роста к целевой цене составляет 62%", - резюмирует аналитик.
01.04. МТС испытала «летающую базовую станцию» на аэростате в Саратовской области
01.04. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов
25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд
25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах
25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL
24.03. Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей
24.03. Кризис расползается по цепочке поставок
24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%
24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile
24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440
23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти
30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними
30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
27.03. iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
25.03. Samsung Galaxy Z Fold8 – 200 МП, 8-дюймовый экран и батарея 5000 мАч
25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки
