MForum.ru
25.04.2008,
Бумаги размещены двумя выпусками по $1 млрд каждый: один — на пять лет, а другой — на 10, сообщила вчера компания. Компания вместе с банками-организаторами (ABN Amro Bank, Barclays Bank, BNP Paribas, Calyon, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC Bank, ING Bank и UBS) определила ставки купонов; по пятилетним бумагам ставка составила 8,375% годовых, по десятилетним — 9,125%. Выпустит кредитные ноты ирландская «дочка» оператора — VIP Finance Ireland.
Кто в лидерах
1,6 миллиарда долларов – евробонды на такую сумму разместила на днях Evraz Group 1,5 миллиарда долларов привлек «Газпром», разместив еврооблигации в начале апреляОАО «Вымпелком»
оператор сотовой связи Обслуживает 52,3 млн абонентов в России и шести странах СНГ. Акционеры: Altimo, управляющая телеком-активами «Альфа-групп» (44% голосующих акций), норвежская Telenor (29,9%), на Нью-Йоркской фондовой бирже – 24,4%. Выручка (2007 г.) – $7,17 млрд. Чистая прибыль (2007 г.) – $1,46 млрд. Капитализация на 24 апреля – $30,5 млрд.
В проспекте кредитных нот (копия имеется в распоряжении «Ведомостей») говорилось: «Вымпелком» рассчитывает занять $1,5 млрд для рефинансирования бридж-кредита на эту сумму, предоставленного ему в феврале сроком на год для оплаты акций Golden Telecom (GT). Заодно компания предполагала занять средства на развитие. Приобретение GT обошлось «Вымпелкому» в $4,35 млрд; оставшуюся часть этой суммы оператор привлек у банков в виде трехлетнего кредита ($2 млрд) и взял из своих средств ($0,85 млрд). Спрос на кредитные ноты был очень большой, рассказывает директор по связям с инвесторами «Вымпелкома» Александр Борейко. По словам одного из участников размещения, спрос впятеро превысил предложение.
Аналитик МДМ-банка Михаил Галкин и его коллега из Lehman Brothers Павел Мамай считают условия размещения очень хорошими. Уже в первые часы после размещения бумаги «Вымпелкома» торговались по цене +1% к номиналу, обращает внимание Мамай. Успеху размещения в первую очередь способствовала стабилизация ситуации на финансовых рынках и рост аппетита инвесторов к риску, считает Галкин. Кроме того, свою роль сыграло «отличное кредитное качество» «Вымпелкома» и то, что оператор нечасто выходит на рынок облигаций. Риск того, что «Вымпелком» в ближайшее время вновь выйдет на рынок, крайне незначителен, говорит Галкин.
«Вымпелком» разместился очень профессионально, добавляет Мамай: не только отсрочил выплаты по долгу, но и привлек деньги на развитие. При этом, замечает аналитик, оператор предложил инвесторам несколько меньшую премию, чем Evraz Group, недавно разместившая евробонды на $1,55 млрд ($1 млрд группа привлекла на пять лет с купоном 8,875%, остальные $550 млн — на 10 лет под 9,5%).
Дополнительные $500 млн оператор потратит на развитие и «общие корпоративные цели», говорит Борейко. В конце 2007 г. стало известно, что «Вымпелком» предложил акционерам поволжского сотового оператора СМАРТС приобрести 100% его акций за $500-550 млн (без долга). После «Вымпелкома» предложение на $1 млрд сделала МТС, так что цена возможной покупки может возрасти. В этом году у «Вымпелкома» масштабная инвестиционная программа — $2,7 млрд, компания планирует строить сеть во Вьетнаме, выплатить дивиденды ($588 млн), напоминает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. При этом свободный денежный поток «Вымпелкома» (в конце 2007 г. — $1,26 млрд) уменьшился после покупки GT, добавляет он.
© Игорь Цуканов,
Публикации по теме:
28.02. [Новости компаний] Итоги квартала: Билайн отчитался за 2024 год – небольшим ростом ключевых бизнес-показателей и взрывным ростом чистой прибыли / MForum.ru
09.10. [Новости компаний] Активы: Сделка завершена - VEON закрыл сделку по продаже ВымпелКом / MForum.ru
30.01. [Новости компаний] Слухи. Купля и продажа компаний: МегаФон тоже готовят к продаже? / MForum.ru
10.08. [Новости компаний] Услуги: Вымпелком приобрел рекламную платформу / MForum.ru
01.12. [Новости компаний] Башенные активы: VEON закрыл сделку с Сервис-Телеком по продаже этой компании башенных активов Вымпелкома / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки]
Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru