Конспекты: Ericsson. Данные о трафике и маркетинг рынка

13.11.2011, MForum.ru

Специалисты компании Ericsson представляют отчет компании "Traffic and Market Data Report". Patrik Cervwall, Strategic Marketing и Svante Bergqvist, Senior Market Analyst, Networks. Конспект семинара, который состоялся 9 ноября 2011 года в рамках Ericsson Capital Markets Day в Стокгольме.

Patrik Cerwall: Цель нашего семинара - представить отчет о трафике и маркетинговой ситуации. Мы коротко представим отчет и основные данные, а также поясним, зачем он был подготовлен. Цель подготовки отчета заключалась в том, чтобы "проверить пульс" "сетевого сообщества" (networked society). Выяснить, как идут подключения, как растет трафик. Чтобы сформировать объемную картину происходящего. В отчете нашлось место результатам опроса потребителей, данным более глубоких исследований отдельных сетей, а также влияние на мировую экономику роста проникновения ШПД и возрастания доступных скоростей доступа к сети. Вся информация в отчете основана на первичных данных исследований, проведенных компанией Ericsson. Безусловно, использовались и инсайдерские данные, которые предоставили некоторые из операторских компаний, которым мы поставляем оборудование.

Сбор информации осуществлялся в течение сравнительно длительного времени. Консолидация результатов также заняла немало времени. Мы намерены продолжать делиться данными о трафике и другими маркетинговыми данными с рынком на регулярной основе - несколько раз в год. Мы хотели бы получать обратную связь. Если что-то в нашем отчете показалось вам интересным, если есть желание это комментировать - обращайтесь к нам, пожалуйста.

5.8 млрд абонентов сотовой связи - такова наши данные о числе подключений (subscriptions) к сетям сотовой связи в мире по итогам 3Q2011, что соответствует проникновению в 82%.

3.9 млрд - число пользователей услугами сетей сотовой связи в мире. Число пользователей меньше числа подключений в силу того, что ряд пользователей имеют несколько подписок на услуги сотовой связи.

135 млн - рост подключений к сетям сотовой связи в мире за 3Q2011. Основной прирост показывают Китай, Индия и Африка. Только Китай и Индия обеспечили 40% прироста.

В развитых регионах, например, в Западной Европе, прирост числа подключений не так велик, но это потому, что проникновение там составляет уже 126%, то есть многие абоненты располагают более, чем одним подключением к сети.

Кроме актуальных данных, в отчете содержится и прогноз роста числа абонентов и трафиков на 2016 год. Важно отметить, что под "покрытием" (population coverage), применительно к доле населения, охваченного покрытием, в Ericsson понимают территории, где есть сигнал сети, где абонент может совершить голосовой вызов. Это не "покрытие", где можно воспользоваться любыми или какими-то конкретными приложениями и услугами, зона такого покрытия обычно меньше.

Прогноз показывает, как изменится покрытие в 2016 году, применительно к различным технологиям. Важно понимать, что продолжается процесс урбанизации мира, поэтому по прогнозам в 2016 году уже около 30% населения мира будет проживать в городах, плотность населения составит более 1000 человек на квадратный км. Более 60% - в городах и пригородах, что оставляет на долю населения вне этих зон менее 40%. Территория городов составит порядка 1% территории планеты, здесь будет сосредоточено 60% всего трафика данных. Трафик вырастет в 10 раз по сравнению к текущему уровню.

За 2011 год объем мобильного трафика передачи данных удвоится, а трафик, создаваемый смартфонами утроится.

В 2016 году ожидается, что в мире будет насчитываться 5 млрд подключений к сетям мобильного ШПД (сейчас их около 900 млн), мобильный трафик вырастет в 10 раз по отношению к результатам 2011 года, а число смартфонов, генерирующих высокий трафик - в 5 раз (это трафик устройств, подобных Apple iPhone).

Желтым цветом на графике показан трафик данных от мобильных ПК и планшетов, голубым - от мобильных телефонов, фиолетовым - голосовой трафик. Общий объем трафика, как ожидается, в 2016 году будет составлять ~4.7 петабайт в месяц. Следует понимать, что пользователи телефонов (в основном, пользователи смартфонов) будут порождать меньший трафик на подключение, нежели пользователи планшетов и ПК, но пользователей телефонами будет больше, а потому доля трафика от смартфонов немногим уступит объему трафика от ПК и планшетов.

Svante Bergqvist, Senior Market Analyst, Networks. В зависимости от устройства, которым располагает пользователь, объемы потребляемого трафика в средней сети 3G оказываются принципиально различными. По итогам 3Q2011 трафик от мобильных ПК (например, ноутбука, с подключенным USB-модемом 3G/HSPA) составляет в среднем от 1 до >6.5 ГБ в месяц на абонента - большой разброс показателей пользвования! Те, кто предпочитает планшеты, обычно потребляют от 250 МБ до 0.85 ГБ, (разница примерно троекратная) в месяц на абонента, а те, кто выходит в сеть со смартфона - в 80 МБ - 600 МБ/мес/абон (вновь разброс почти 7-кратный). Ожидается, что цифры потребления трафика владельцами планшетов вскоре вырастут, в момент проведения исследований, их проникновение на ряде рынков было слишком незаначительным.

Если говорить о структуре использования приложений, то сегодня, практически независимо от типа абонентского устройства, основное использование приходится на онлайн-видео и веб-браузинг.

(АБ: То есть разница в объемах потребления трафика связана, прежде всего, с размерами экрана устройства, чем больше экран, тем больше потребление трафика. В этом смысле приведенные данные по трафику с планшетов кажутся мне сомнительными).

Из различий можно отметить высокую долю трафика в связи с использованием файлообменных систем, характерную для владельцев ПК.

Есть разница в использовании приложений, обусловленная самими операторами связи. Например, на сетях, где оператор поддерживает сервис Spotify в разы выше доля онлайн-аудио трафика на смартфонах. То же относится и к сетям, которые предоставляют в своей сети возможность онлайн просмотра ТВ-каналов, это сказывается на росте доле трафика онлайн-видео. Разумеется особенно высоких значений трафик достигает в случае, если это бесплатные ТВ-каналы.

На объемы трафика также влияют протоколы. Так, в Азии весьма популярно p2p ТВ. В США и Европе это совсем не так.

Свои различия в картину потребления трафика вносят различия в тарифных планах. Данные на графиках ниже получены в ходе исследований на сети одного крупного оператора 3G с устоявшейся аудиторией пользователей.

На графике внизу слева видно, как меняются предпочтения пользователей в зависимости от выбранного ими тарифного плана, то есть в зависимости от ограничения общего объема трафика за месяц. Огрубленно, можно сказать, что по мере роста общего объема трафика данных на абонента в месяц, структура пользования почти не меняется, но приоритетно растут доли онлайн-медиа, файлообмена и веб-браузинга (рост веб-браузинга при переходе с планов 5-10 ГБ на 10-20 ГБ уже почти не заметен). Объемы трафика, связанного с социальными сетями и загрузками/обновлениями софта, практически не отличаются у пользователей различных тарифных планов. Это срез пользования сетью в течение 1 месяца.

На графике внизу справа показано отношение степени использования квот трафика в месяц пользователями тарифов с различными квотами. Фиолетовым показана доля пользователей, которые не укладываются в ежемесячную квоту выбранного ими тарифа и вынуждены доплачивать. Их, например, более 30% при квоте в 1 ГБ в месяц. Серо-голубым показана примерная доля объем трафика данных в месяц, которая остается неиспользованной абонентом.

Основные выводы, которые предлагается сделать из собранных данных.

1. В последнее время устройства, например, новинки смартфонов, какие-то приложения, например, игры или онлайн-сервисы, могут становится всемирно популярными за очень короткое время - месяцы или даже недели. И оказывать серьезное влияние на параметры пользования сетью сотовой связи со стороны абонента. Только глубокий и постоянно обновляемый анализ характеристик трафика различных приложений и терминалов может обеспечить информацию, необходимую для поддержания правильного функционирования и развития сети.

2. Ericsson проводит постоянный мониторинг трафика во всех основных регионах мира.

3. Данные о трафики используются для дизайна сети и уточнения планирования сети с учетом реальных данных о ее загрузке с тем, чтобы сформировать сценарии трафика, которые помогли бы оператору в сетевом планировании.