Ритейл. Займы: Просит с запасом. «Торговый дом «Евросеть» собирается разместить пятилетние облигации на 5 млрд руб. ($212,6 млн)

MForum.ru

Ритейл. Займы: Просит с запасом. «Торговый дом «Евросеть» собирается разместить пятилетние облигации на 5 млрд руб. ($212,6 млн)

01.04.2008, "Ведомости"

Разместит их «Евросеть» на ММВБ, а средства, по словам пресс-секретаря Очира Манджикова, направит на реструктуризацию долговых обязательств и дальнейшее развитие бизнеса. В конце 2007 г. долг «Евросети» составлял около $840 млн, почти в шесть раз превышая ее годовую EBITDA. Примерно такой же он и сегодня, говорит президент «Евросети» Алексей Чуйкин: в основном это кредиты поставщиков сроком на год.


Группа компаний «Евросеть»

  • сеть салонов СВЯЗИ
  • Крупнейшая по количеству торговых точек сеть продажи мобильных телефонов, аксессуаров, сотовых контрактов и др. Объединяет 5150 салонов в России, других странах СНГ и Прибалтике.
  • Финансовые показатели (2007 г.): оборот (с учетом платежей за связь) – $5,67 млрд, выручка – $3,4 млрд, EBITDA – около $140 млн.
  • Акционеры – Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев (по 50%).

Организаторами выпуска будут Промсвязьбанк и Альфа-банк, говорит Манджиков. Представители банков это не комментируют.

Разместить облигации «Евросети» или другой торговой сети с высокой долговой нагрузкой и без хорошего кредитного рейтинга в текущих условиях тяжело, считает Михаил Галкин из МДМ-банка: инвесторы сократили облигационные портфели. «Евросеть» проводит «подготовительную работу на случай улучшения [рыночной] конъюнктуры», — считает он. Даже заемщики первого эшелона сейчас размещают облигации на год, добавляет аналитик банка «Траст» Павел Пикулев. По оценкам эксперта, пожелавшего сохранить анонимность, годовые облигации «Евросеть» могла бы разместить под 14-16% годовых. Чуйкин обещает не спешить с размещением: «Мы имеем право сделать это в течение года с момента регистрации выпуска и дождемся более благоприятной конъюнктуры. С финансированием текущей деятельности у нас проблем нет». Рефинансировать срочные долги «Евросеть» сможет с помощью кредитов, о которых договорилась с банками, говорит он.

В декабре 2007 г. «Евросеть» досрочно выкупила большинство облигаций предыдущего выпуска на 3 млрд руб. — после визита правоохранителей. Около 9500 бумаг еще на рынке, «Евросеть» готова выкупить и их, говорит Манджиков.

© Тимофей Дзядко, Игорь Цуканов, Юлия Белоус, "Ведомости"


Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

04.08. [Новости компаний] Итоги: VEON на позитиве. Разбор итогов 2q2017. / MForum.ru

12.07. [Новости компаний] M&A: Вымпелком ушел из Евросети - вместе с салонами / MForum.ru

31.05. [Новости компаний]  Итоги года: Аналитика от Билайн - российский рынок мобильной связи в 2015 году / MForum.ru

05.09. [Новости компаний]  ОАО "Вымпелком" / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru

26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109 / MForum.ru

25.02. [Новинки] Слухи: iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru

24.02. [Новинки]  Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс / MForum.ru

24.02. [Новинки] Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82 / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru