Ритейл. Займы: Просит с запасом. «Торговый дом «Евросеть» собирается разместить пятилетние облигации на 5 млрд руб. ($212,6 млн)

MForum.ru

Ритейл. Займы: Просит с запасом. «Торговый дом «Евросеть» собирается разместить пятилетние облигации на 5 млрд руб. ($212,6 млн)

01.04.2008, "Ведомости"

Разместит их «Евросеть» на ММВБ, а средства, по словам пресс-секретаря Очира Манджикова, направит на реструктуризацию долговых обязательств и дальнейшее развитие бизнеса. В конце 2007 г. долг «Евросети» составлял около $840 млн, почти в шесть раз превышая ее годовую EBITDA. Примерно такой же он и сегодня, говорит президент «Евросети» Алексей Чуйкин: в основном это кредиты поставщиков сроком на год.


Группа компаний «Евросеть»

  • сеть салонов СВЯЗИ
  • Крупнейшая по количеству торговых точек сеть продажи мобильных телефонов, аксессуаров, сотовых контрактов и др. Объединяет 5150 салонов в России, других странах СНГ и Прибалтике.
  • Финансовые показатели (2007 г.): оборот (с учетом платежей за связь) – $5,67 млрд, выручка – $3,4 млрд, EBITDA – около $140 млн.
  • Акционеры – Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев (по 50%).

Организаторами выпуска будут Промсвязьбанк и Альфа-банк, говорит Манджиков. Представители банков это не комментируют.

Разместить облигации «Евросети» или другой торговой сети с высокой долговой нагрузкой и без хорошего кредитного рейтинга в текущих условиях тяжело, считает Михаил Галкин из МДМ-банка: инвесторы сократили облигационные портфели. «Евросеть» проводит «подготовительную работу на случай улучшения [рыночной] конъюнктуры», — считает он. Даже заемщики первого эшелона сейчас размещают облигации на год, добавляет аналитик банка «Траст» Павел Пикулев. По оценкам эксперта, пожелавшего сохранить анонимность, годовые облигации «Евросеть» могла бы разместить под 14-16% годовых. Чуйкин обещает не спешить с размещением: «Мы имеем право сделать это в течение года с момента регистрации выпуска и дождемся более благоприятной конъюнктуры. С финансированием текущей деятельности у нас проблем нет». Рефинансировать срочные долги «Евросеть» сможет с помощью кредитов, о которых договорилась с банками, говорит он.

В декабре 2007 г. «Евросеть» досрочно выкупила большинство облигаций предыдущего выпуска на 3 млрд руб. — после визита правоохранителей. Около 9500 бумаг еще на рынке, «Евросеть» готова выкупить и их, говорит Манджиков.

© Тимофей Дзядко, Игорь Цуканов, Юлия Белоус, "Ведомости"


Публикации по теме:

31.12.  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России)

04.08. VEON на позитиве. Разбор итогов 2q2017.

12.07. Вымпелком ушел из Евросети - вместе с салонами

31.05.  Аналитика от Билайн - российский рынок мобильной связи в 2015 году

05.09.  ОАО "Вымпелком"

03.09.  Ростелеком

08.02.  Группа компаний "Связной"

15.04.  Vimpelcom Ltd.

28.10.  Что случилось в телекоме и IT 28 октября 2009 года

21.10.  Что случилось в телекоме и IT 21 октября 2009 года

24.08.  Что случилось в телекоме и IT 24 августа 2009 года

04.08.  Что случилось в телекоме и IT 4 августа 2009 года

27.07.  Что случилось в телекоме и IT 27 июля 2009 года

10.07.  Что случилось в телекоме и IT 10 июля 2009 года

07.07.  Что случилось в телекоме и IT 7 июля 2009 года

06.07.  Что случилось в телекоме и IT 6 июля 2009 года

02.06.  Что случилось в телекоме и IT 2 июня 2009 года

29.05.  Ключевые события рынка инфокоммуникаций с 25 мая по 28 мая 2009 года

27.05.  Что случилось в телекоме и IT 27 мая 2009 года

11.05.  Ключевые события рынка инфокоммуникаций со 04 мая по 08 мая 2009 года

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:


Колонка редактора

11.05. Илон Маск пересмотрел свое отношение к Anthropic, едва запахло большими деньгами для xAI

11.05. Sony и TSMC обсудили создание СП в области разработки и производства передовых датчиков изображений и физического ИИ

08.05. Китай одобрил выделение спектра в диапазоне 6 ГГц для испытаний 6G

08.05. Кремниевые осцилляторы вместо кубитов - корейский путь к сверхбыстрым вычислениям

08.05. Канадский центр фотонного производства "приватизируют"

08.05. Intel передала студентам Вьетнама оборудование для сборки и тестирования микросхем

08.05. Huawei расширяет «офлайн-звонки»

08.05. Билайн в Тюменской области - покрытие 4G и домашний интернет расширены в восьми жилых комплексах

08.05. МегаФон в Оренбургской области - мобильный интернет ускорен в Бугуруслане

07.05. SpaceX представила планы строительства Terafab в Техасе с оценкой стоимости в $55 млрд

07.05. OpenAI завершила формирование совместного предприятия DeployCo с группой фондов прямых инвестиций

07.05. МТС запустил переводы для физлиц на кошельки WeChat Pay без комиссии

07.05. Билайн в Удмуртской республике - покрытие 4G обеспечено indoor-оборудованием в 4 ТЦ Ижевска

07.05. Росэл сообщает о начале серийного производства новой модификации отечественных светочувствительных КМОП-матриц с разрешением 4К

07.05. "Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая"

Все статьи >>


Новости

11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок

11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249

08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально

08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально

07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320

07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90

06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249

06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?

06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка

05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы

05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500

05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5

04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED

04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H

04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?

30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2

30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86

29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99

29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов

29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм