Ритейл. Займы: Просит с запасом. «Торговый дом «Евросеть» собирается разместить пятилетние облигации на 5 млрд руб. ($212,6 млн)

MForum.ru

Ритейл. Займы: Просит с запасом. «Торговый дом «Евросеть» собирается разместить пятилетние облигации на 5 млрд руб. ($212,6 млн)

01.04.2008, "Ведомости"

Разместит их «Евросеть» на ММВБ, а средства, по словам пресс-секретаря Очира Манджикова, направит на реструктуризацию долговых обязательств и дальнейшее развитие бизнеса. В конце 2007 г. долг «Евросети» составлял около $840 млн, почти в шесть раз превышая ее годовую EBITDA. Примерно такой же он и сегодня, говорит президент «Евросети» Алексей Чуйкин: в основном это кредиты поставщиков сроком на год.


Группа компаний «Евросеть»

  • сеть салонов СВЯЗИ
  • Крупнейшая по количеству торговых точек сеть продажи мобильных телефонов, аксессуаров, сотовых контрактов и др. Объединяет 5150 салонов в России, других странах СНГ и Прибалтике.
  • Финансовые показатели (2007 г.): оборот (с учетом платежей за связь) – $5,67 млрд, выручка – $3,4 млрд, EBITDA – около $140 млн.
  • Акционеры – Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев (по 50%).

Организаторами выпуска будут Промсвязьбанк и Альфа-банк, говорит Манджиков. Представители банков это не комментируют.

Разместить облигации «Евросети» или другой торговой сети с высокой долговой нагрузкой и без хорошего кредитного рейтинга в текущих условиях тяжело, считает Михаил Галкин из МДМ-банка: инвесторы сократили облигационные портфели. «Евросеть» проводит «подготовительную работу на случай улучшения [рыночной] конъюнктуры», — считает он. Даже заемщики первого эшелона сейчас размещают облигации на год, добавляет аналитик банка «Траст» Павел Пикулев. По оценкам эксперта, пожелавшего сохранить анонимность, годовые облигации «Евросеть» могла бы разместить под 14-16% годовых. Чуйкин обещает не спешить с размещением: «Мы имеем право сделать это в течение года с момента регистрации выпуска и дождемся более благоприятной конъюнктуры. С финансированием текущей деятельности у нас проблем нет». Рефинансировать срочные долги «Евросеть» сможет с помощью кредитов, о которых договорилась с банками, говорит он.

В декабре 2007 г. «Евросеть» досрочно выкупила большинство облигаций предыдущего выпуска на 3 млрд руб. — после визита правоохранителей. Около 9500 бумаг еще на рынке, «Евросеть» готова выкупить и их, говорит Манджиков.

© Тимофей Дзядко, Игорь Цуканов, Юлия Белоус, "Ведомости"


Публикации по теме:

31.12.  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России)

04.08. VEON на позитиве. Разбор итогов 2q2017.

12.07. Вымпелком ушел из Евросети - вместе с салонами

31.05.  Аналитика от Билайн - российский рынок мобильной связи в 2015 году

05.09.  ОАО "Вымпелком"

03.09.  Ростелеком

08.02.  Группа компаний "Связной"

15.04.  Vimpelcom Ltd.

28.10.  Что случилось в телекоме и IT 28 октября 2009 года

21.10.  Что случилось в телекоме и IT 21 октября 2009 года

24.08.  Что случилось в телекоме и IT 24 августа 2009 года

04.08.  Что случилось в телекоме и IT 4 августа 2009 года

27.07.  Что случилось в телекоме и IT 27 июля 2009 года

10.07.  Что случилось в телекоме и IT 10 июля 2009 года

07.07.  Что случилось в телекоме и IT 7 июля 2009 года

06.07.  Что случилось в телекоме и IT 6 июля 2009 года

02.06.  Что случилось в телекоме и IT 2 июня 2009 года

29.05.  Ключевые события рынка инфокоммуникаций с 25 мая по 28 мая 2009 года

27.05.  Что случилось в телекоме и IT 27 мая 2009 года

11.05.  Ключевые события рынка инфокоммуникаций со 04 мая по 08 мая 2009 года

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:


Колонка редактора

25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд

25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах

25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг

24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением

24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL

24.03. Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей

24.03. Кризис расползается по цепочке поставок

24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%

24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile

24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения

24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440

23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году

23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон

23.03. МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд

23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах

Все статьи >>


Новости

30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними

30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий

27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов

27.03. iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн

26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69

26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами

25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц

25.03. Samsung Galaxy Z Fold8 – 200 МП, 8-дюймовый экран и батарея 5000 мАч

25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки

24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены

24.03. Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов

23.03. Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»

23.03. Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA

20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro

20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта

19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов

19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий

19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры

18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов

18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы