MVNO

MVNO - оператор виртуальной сети мобильной связи, от англ. Mobile Virtual Network Operator

Определение

MVNO - компания, предоставляющая услуги сотовой связи, при этом не имеющая собственного радиочастотного ресурса и радиопередающей инфраструктуры. 

MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) - решение, позволяющее создавать собственную корпоративную сеть мобильной связи или продавать телекоммуникационные услуги под собственным брендом 

Краткая история появления MVNO

Первое MVNO появились в 1999 году на рынке Объединенного королевства. Регулятор обязал действующих операторов делиться номерной емкостью и частотами с другими компаниями, которые хотели бы стать MVNO, с тем, чтобы стимулировать конкуренцию. Первым MVNO стала Virgin Mobile на сети One2One.

Зарубежный опыт создания MVNO не однозначен. В основном, после первых лет успехов, операторы MVNO показали снижение доходности.

Модели бизнеса MVNO

Принято различать модели бизнеса MVNO по степени разделения обязанностей в цепочке создания ценностей для абонента.

Провайдер услуг. В этой модели MVNO продает стандартные услуги оператора-партнера под собственным брендом. Тарифы на услуги устанавливаются с согласия "материнского оператора" MVNO берет на себя функции маркетинга и продаж, может самостоятельно заниматься обслуживанием абонентов. 

Провайдер комплексных услуг. MVNO имеет собственные технологические платформы, призванные расширить спектр услуг, предоставляемых "своим" абонентам, позволяющие изменять выбор тарифных платнов. В этом случае провайдер закупает трафик оператора по оптовой цене и реализует его абонентам в рамках собственных тарифных планов. Как правило, в этом случае необходимо обслуживание абонентов силами MVNO.

Полноформатный MVNO. Оператор, независимый от оператора связи, сеть которого используется для оказания услуг, получивший соответствующую лицензию регулятора и выстраивающий полную инфраструктуру оператора сети мобильной связи (кроме строительства радиоподсистемы). Как правило, под этим понимается получение собственной номерной емкости и кода сети. Такие операторы могут работать с различными операторами, в том числе, вступая с ними в конкуренцию.

Также можно различать MVNO по целевой аудитории.

Универсальные MVNO ставят своей целью обеспечить обслуживание абонентов на тех рынках, где по каким-то причинам они не могут (или не хотят) построить собственные радиосети и получить лицензии полноценных операторов сотовой связи. Вместе с тем, они "на равных" конкурируют с операторами связи в регионе, в том числе, с оператором, на базе сети которого строится их бизнес. Примером могли бы быть проекты Tele2 или СМАРТС в Москве, если бы этим операторам удалось бы получить приемлемые условия приобретения трафика у столичных операторов "большой тройки".

Нишевые MVNO. Такие компании  могут работать в плотном контакте с конечными потребителями услуги (операторы фиксированной связи, авиаперевозчики, торговые сети, крупные компании с известными брендами). Для них создание "своего" MVNO - возможность диверсификации собственного бизнеса в незанятые ниши с использованием силы своего бренда. Примером может быть эксперимент "Эльдорадо".

Операторы MVNO (список неполный)

1. Альфа-Мобайл, Альфа-Банк
2. ВТБ Мобайл, на базе Tele2
3. Газпромбанк мобайл, на базе Tele2
4. МГТС, на базе МТС
5. Ростелеком, на базе Tele2
6. Сбер Мобайл, на базе Tele2
7. Т-Мобайл (ранее Тинькофф Мобайл), на базе Tele2 (в 18 регионах использует инфраструктуру МТС) 
8. ТрансТелеКом, на базе Tele2 
9. DANYCOM.mobile, в основном, на базе Tele2
10. Yota, на базе МегаФон 
    
    2024.02 Стало известно о планах запуска MVNO ООО Альфа-мобайл 
     

Т-Мобайл

2024.06 Т-Мобайл - Full MVNO. Присутствует в 75 регионах, нет, например, в Нижнем Новгороде. Планы иметь федеральное покрытие до конца 2024 года. Опорные операторы - Tele2, с 2023 года - МТС (в 9 регионах). Приходится соблюдать СОРМ собственными силами, обеспечивать "яровую", ставить ТСПУ. Каждая вторая заявка на переход по MNP, - в Тинькофф Мобайл (заявляет Т Мобайл со ссылкой на данные НИИ Радио). 6 млн клиентов (в 2023 году выросла в 2 раза). Затраты на Т-Мобайл в 2023 году - 6.5 млрд руб. Выручка ООО «Тинькофф Мобайл» в 2023 году составила 11 млрд руб. Чистый убыток — 34 млн. / КоммерсантЪ

Оценки числа MVNO-абонентов в России

Операторы MVNO, как правило, не балуют рынок частыми сообщениями о размере текущих абонентских баз. И даже когда такие цифры становятся доступны, они не всегда вызывают доверие, поскольку политика учета абонентов в MVNO операторах не всегда такая же, как у операторов большой четверки с их учетом активности за период, как правило, трехмесячный. 

2024

2024.02 По данным Минцифры в России насчитывается 90 MVNO (на уровне лицензий, не все из них предоставляют услуги).

2023

2024.06 Общее число абонентов MVNO в РФ приблизилось к 20 млн, 3/4 рынка пришлось на долю проектов, за которым стоят MNO: Yota (МегаФон), Ростелеком и МГТС. Заработали MVMO - 69 млрд руб. Оценки TMT Consulting. Из "независимых" наиболее успешны банковские проекты. 

2022 

Грубо можно оценить итоги 2022 года так: активная база MVNO-абонентов Tele2 - 8-10 млн, порядка 5-6 млн у Yota (МегаФон) и около 1 млн у МГТС (МТС), всего получается 14-17 млн, что по-прежнему не дотягивает до 10% от общей абонентской базы, составляющей 220-240 млн абонентов, составляя от 6,3% до 7%. 

Новости MVNO в России

2024.06 Т-Мобайл - Full MVNO. Присутствует в 75 регионах, нет, например, в Нижнем Новгороде. Планы иметь федеральное покрытие до конца 2024 года. Опорные операторы - Tele2, с 2023 года - МТС (в 9 регионах). Приходится соблюдать СОРМ собственными силами, обеспечивать "яровую", ставить ТСПУ. Каждая вторая заявка на переход по MNP, - в Тинькофф Мобайл (заявляет Т Мобайл со ссылкой на данные НИИ Радио). 6 млн клиентов (в 2023 году выросла в 2 раза). Затраты на Т-Мобайл в 2023 году - 6.5 млрд руб. Выручка ООО «Тинькофф Мобайл» в 2023 году составила 11 млрд руб. Чистый убыток — 34 млн. / КоммерсантЪ

2024.02.23 В России может быть запущен виртуальный банковский оператор Альфа-Мобайл еще до конца 2024 года. 

2024.02.07 СберМобайл - это виртуальный оператор, но весьма продвинутый в плане собственной части (ЦОДы, биллинг и т.п.), он не готов довольствоваться тем, что обычно получает MVNO в рамках "фабрики MVNO" Tele2. Не удивительно, что СберМобайл расширил свое партнерство с инфраструктурными операторами сотовой связи. Если до сих пор СберМобайл опирался только на сеть Tele2, то теперь стало известно о заключении соглашения о технологическом партнерстве между СберМобайл и МегаФон. 

2023.05.26 Тинькофф Мобайл начал региональную экспансию на инфраструктуре МТС. «Тинькофф Мобайл», работающий на инфраструктуре Tele2, выходит в новые регионы в партнерстве с МТС. Первыми регионами станут Республика Башкортостан и Ставропольский край, а до конца года оператор банка заработает во всех регионах страны. 

2022.12.30 Партнерские проекты - ТинькоффМобайл добавил 18 регионов за счет инфраструктуры МТС. Виртуальный оператор Тинькофф Мобайл расширяет территорию услуг сразу на 18 регионов - на базе инфраструктуры МТС. Подробнее на MForum. 

2021.12.22 [MVNE. MVNO. Покупка активов] Ростелеком приобрел 100% долей ООО "TBE-Телеком" за 1,7 млрд руб. Этой компании принадлежит MVNE платформа, позволяющая создавать виртуальных мобильных операторов или продавать услуги связи под своим брендом. Финальная сумма сделки зависит от дальнейшего функционирования компании.
Ростелеком заявляет о планах создания на базе этого бизнеса "единого контура по развитию виртуальной среды", управлять которой будет Tele2.
На платформе TBE-Телеком уже обслуживаются MVNO с общей клиентской базой более 1 млн пользователей. Пресс-релиз компании Ростелеком.

2021.12.11 Ваши оценки перспектив появления в России крупных виртуальных операторов с заметной долей рынка
Инесса Галактионова, МТС: Основываясь на моем опыте работы в телекоме, не верю в вероятность такого сценария, не верю в существование модели, которая позволит MVNO зарабатывать только на оказании услуги абонентам.
Если тема MVNO встроена в какую-то бизнес-модель, которая позволяет за счет кросс-субсидирования предоставлять услуги мобильной связи и ШПД, когда это встроено в идеологию общего бизнеса, это наверное, еще может быть.
Но пока что в России не приходилось видеть успешной модели работы отдельно стоящего MVNO-оператора с позитивной EBITDA.

2020.02.11 По данным Tele2, общее число клиентов, которых обслуживают виртуальные операторы, организованные на базе сети Tele2, составило 3.75 млн. Существенный вклад в рост количества абонентов MVNO Tele2 внесли банковские операторы, чья абонбаза выросла в 6.5 раз и составляет более 1,88 млн. Всего на сети Tele2 сейчас работает "более 20 виртуальных операторов". То есть средний размер абонбазы типового MVNO Tele2 составляет менее 187,5 тысяч. 
По данным TMT Консалтинг по итогам 3q2019 в России насчитывалось 9.3 млн абонентов MVNO (с Yota). По итогам года оценка TMT Консалтинг - около 10 млн (+40% год к году, порядка 4% от общей абонентской базы в стране). Таким образом на долю Tele2 приходится порядка 37,5%. Особенность бизнеса Tele2 - развитие MVNO-направления на базе MVNE-платформы, которая позволяет подключать к ресурсам Tele2 новых виртуальных операторов быстро и с минимумом затрат. К 2023 году в Tele2 хотят, чтобы абоненты виртуальных операторов на сети Tele2 обслуживали 10-12% от общего числа абонентов в России.  / Источник: mforum.ru 

2019.08.08 Сбермобайл. В Сбермобайл после шума в СМИ по-поводу скромной цифры 85.9 тысяч абонентов "СберМобайл" срочно решили обнародовать текущее число абонентов, сообщив, что размер абонбазы превышает 400 тысяч на июль 2019 года. Такую цифру назвал первый зампредправления Сбербанка Лев Хасис. А ранее названная цифра 85.9 тысяч - это на конец 2018 года. Что же, так все выглядит куда как пристойнее для проекта столь большой организации со столь большой клиентской базой. Еще бы оценить - насколько активна эта абонентская база. | rbc.ru

2019.08.07 Сбермобайл. Виртуальному мобильному оператору Сбербанка некоторые аналитики прочили быстрый старт и миллионную абонентскую базу. На деле удалось правдами и неправдами записать в ряды 86 тыс. абонентов, причем достоверно неизвестно на какой момент актуальны эти данные - то ли на апрель 2019 года, когда они были представлены инвесторам, то ли на март, то ли на декабрь 2019 года. Текущие данные о размере абонбазы Сбермобайл этот виртуал не предоставляет. Можно ли считать проект провальным. Скорее да, чем нет. Для Сбербанка с его огромной клиентской базой подключить 0,086 млн абонентов - это провал. В 2018 году оператор зафиксировал чистый убыток 247,9 млн руб. Источник: vedomosti.ru 

В России до 2007 года наблюдалась недостаточная правовая база в отношении MVNO. Лишь после ухода Леонида Реймана с поста министра и возвращения в министерство Наума Мардера дело сдвинулось с точки замерзания. В марте 2009 года Минюст зарегистрировал приказ министра Игоря Щеголева, позволяющий создавать в России виртуальных операторов сотовой связи.

Крупные российские операторы ссылаются на отсутствие свободных мощностей, которые можно было бы сдавать в аренду операторам MVNO (такие высказывания звучали от представителей МТС и "Билайн"). "МегаФон" от подобных заявлений воздерживается, но и здесь вряд ли рады будут получить "на свою голову" серьезного конкурента, который ворвется на рынки, которые еще вчера казались надежно защищенными от опасных конкурентов, за счет отсутствия свободных частот и лицензий (как в случае с рынком Москвы). Компания даже предприняла "защитные меры", организовав на своей сети "карманное подобие MVNO" в виде проекта "Просто для общения", чуть ранее был запущен еще более "карманный" проект, имитирующий MVNO - "А-Мобайл" от МТС. Лишь "Скай Линк" вполне искренне призывает  всех желающих к сотрудничеству, в том числе и в виде реализации MVNO на сетях компании.

Известны планы компании "Евросеть" создать MVNO федерального масштаба в России. В качестве пилотного проекта компания рассматривает созданное MVNO на базе мощностей СМАРТС. За полгода удалось привлечь лишь 6.200 абонентов, ARPU составил $9. Источник. Вероятно, это следует считать провалом проекта, хотя в компании выражают удовлетворение его результатами. Посмотрим, найдет ли "Билайн" свободные мощности (которой у компании, согласно ее заявлениям, нет) для своего дочернего предприятия, лишь в этом случае можно будет говорить о переходе проекта на более серьезный уровень, впрочем, в силу аффилированности "Евросети" вряд ли и этот проект можно будет называть полноценным MVNO. Известен также небольшой проект "Билайн" с "КантриКом" в С.Петербурге.

Также российским рынком MVNO интересуется компания Effortel (или ритейлер X5 Retail Group), где движущей силой выступает давний поклонник идей MVNO Михаил Сусов (в свое время запускавший Jeans на сети МТС).

Под MVNO "маскируется" ко-брендинговый проект "Эльдорадо" и matrix mobile. У matrix mobile, работающей на базе московской сети "МегаФон" по ее собственным утверждениям - до 75 тысяч абонентов.

В России на 2010 год только восемь компаний, позиционирующих себя, как MVNO, их присутствие на отечественном рынке носит номинальный характер:

• "Просто для общения" ("Соник Дуо")
• "Алло Инкогнито"
• "Букет Мобайл" ("МегаФон")
• "Гарс Телеком"
• "Матрикс Телеком" (бренды matrix mobile, "Эльдорадо")
• "МегаТел"
• AMobile (МТС и Aushan)
• Euronet
• Yo

По оценке J'son & Partners Consulting абонентами MVNO в России в 2009 году было более 800 тысяч клиентов, на середину 2010 года абонентская база MVNO в России превышала 1.1 млн. Источник

Нормативные документы по MVNO 

• Приказ от 29 декабря 2008 года #116 "Об утверждении требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи"
• Требования к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи (декабрь 2008 года)

pre-MVNO*

Этим термином назовем проекты, обладающие отдельными чертами MVNO, но не являющиеся ими, либо не имеющие лицензию регулятора на работу в качестве MVNO (на момент написания данной справки)

pre-MVNO оказывают услуги под собственным брендом, определяют тарифы и маркетинговую стратегию, но не имеют собственной номерной емкости, биллинговой системы, абоненты pre-MVNO являются абонентами сотового оператора. 

• "А-Мобайл" - проект МТС и Aushan. Нет своего биллинга, нет своей сервисной службы, по-сути, тариф МТС. Подробнее о проекте
• "Просто для общения". "Карманный" проект ЗАО "Соник Дуо" ("МегаФон-Москва"). Отдельный биллинг на базе АСР "Петер-Сервис", обслуживающей "МегаФон-Москва". Отдельный call-центр. Без образования юр.лица и привлечения независимых компаний в качестве партнеров. Подробнее о проекте
• "Эльдорадо". Ко-брендинговый проект matrix mobile и сети ТЦ "Эльдорадо". Подробнее о проекте
• matrix mobile
• "Евросеть". Совместный проект "Евросеть" и СМАРТС.

Ссылки по теме

MVNO, как новая бизнес-модель инфокоммуникационного рынка 2011.03

Новости

2020.02.13 Согласно исследованию McKinsey, в Германии MVNO занимают 37% рынка мобильной связи, в Великобритании – 16%, в США – 13%. Крупнейший виртуальный оператор США TracFone насчитывает 26 млн абонентов, LycaMobile объединяет 15 млн клиентов и 23 страны, включая Россию. Один из самых успешных виртуальных операторов из сегмента ретейла – английский Tesco Mobile – обслуживает 4 млн клиентов.

2019.10.29 Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов. Общее число клиентов банковских виртуальных операторов за 2019 год выросло в три раза и достигло 1,385 млн. При этом абоненты «Тинькофф Мобайла» «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла» составляют более половины от общей абонентской базы MVNO-партнеров Tele2. В целом на сети Tele2 работает свыше 20 виртуальных операторов. Вместе они обслуживают 2,6 млн клиентов.   

2019.08.07 Сбермобайл. Виртуальному мобильному оператору Сбербанка некоторые аналитики прочили быстрый старт и миллионную абонентскую базу. На деле удалось правдами и неправдами записать в ряды 86 тыс. абонентов, причем достоверно неизвестно на какой момент актуальны эти данные - то ли на апрель 2019 года, когда они были представлены инвесторам, то ли на март, то ли на декабрь 2019 года. Текущие данные о размере абонбазы Сбермобайл этот виртуал не предоставляет. Можно ли считать проект провальным. Скорее да, чем нет. Для Сбербанка с его огромной клиентской базой подключить 0,086 млн абонентов - это провал. В 2018 году оператор зафиксировал чистый убыток 247,9 млн руб. Источник: vedomosti.ru 

2016.03.30 MVNO Дом.ру стартовало на сети Tele2. Пока что Киров

2015.03.23 BT, UK станет MVNO на базе LTE сети EE. По данным Sunday Telegraph, оператор фиксированной связи BT, UK готовится анонсировать планы запуска виртуальной сети LTE. Услуги будут предоставляться на базе сети EE, UK. Возможно это будет альтернативным решением по отношению к ранее известным слухам о планах BT купить бизнес EE. Если это произойдет и BT начнет продавать свои собственные SIM-карты для подключения к LTE услугам, возможно компания предпочтет это делать в рамках пакетных предложений кводплей (fourplay). 
На рынке UK сейчас достаточно жесткая конкуренция, например, Three предлагает пакеты с LTE за 11 фунтов стерлингов в месяц. BT, вполне возможно, добавит в свои пакеты бесплатный LTE доступ для покупателей доступа к трансляциям футбола. Возвомжно компания запустит мобильное приложение, похожее на BskyB's Sky Go которая позволяет подписчикам на платное ТВ смотреть каналы Sky со своих мобильных устройств - смартфонов, планшетов и лэптопов. Как ожидают в Sunday Telegraph, объявление о новых планах компании может быть сделано еще до конца марта. 

2014.12.04 SIM SIM - виртуальный оператор на базе Билайн в Московском регионе 

2013.02.14 TracFone в топ-5 США ! Кто сказал, что MVNO должны быть маленькими? Возможно, никто не говорил. Но опыт в этой области говорит сам за себя. И все же, исключения возможны. Это доказывает опыт TracFone (США), виртуального оператора, который обслуживает уже 22.4 млн препейд абонентов.

2012.04.11 «Ростелеком» и Yota подписали договор об использовании инфраструктуры сетей связи стандарта LTE в диапазоне частот 2500-2530 МГц и 2620-2650 МГц FDD принадлежащих Yota, для оказания «Ростелекомом» услуг мобильной связи на основе бизнес-модели виртуального оператора MVNO. Датой начала тестового оказания услуг по договору назначено 1 июля 2012 г. «Ростелеком» намерен начать предоставлять коммерческие услуги на основе сети LTE в Московском регионе уже с 1 сентября этого года, с дальнейшей перспективой расширения географии услуг на другие регионы страны. При этом компания намерена предлагать абонентское оборудование под собственным брендом.

2012.03.22 Пресс-релиз ТТК через MForum.ru. Генеральный директор ТТК-Нижний Новгород, регионального предприятия Компании ТТК, Михаил Иванов рассказал о пилотном проекте по созданию виртуального мобильного оператора ТТК, который реализуется в Нижнем Новгороде.

Опытная эксплуатация модели MVNO Компании ТТК ведется в Нижнем Новгороде с 2011 года. Предоставление услуг сотовой связи стандарта GSM в рамках проекта организовано ТТК-Нижний Новгород на базе сети ЗАО «НСС» («Нижегородская сотовая связь»). Пользователями услуг сотовой связи под брендом ТТК на этапе опытной эксплуатации стали сотрудники ТТК-Нижний Новгород.

«Компания ТТК намерена стать универсальным оператором, предоставляющим полный комплекс телекоммуникационных услуг. Мобильная связь станет логичным дополнением к пакету услуг для наших корпоративных клиентов. Принципиальное отличие подхода ТТК в том, что для предоставления услуги мобильной связи используется существующая инфраструктура компании, собственный биллинг, имеющаяся коммутационная платформа. При этом у сотового оператора арендуется только трансмиссия от его базовой станции до нашего коммутатора, – отметил Михаил Иванов. – Сегодня мы можем с уверенностью говорить об успешности проекта».

В 2011 году ТТК получил разрешение на использование 1 млн. номеров в коде 958. Номерной ресурс будет использован для создания собственного MVNO-оператора федерального масштаба. Опыт, полученный в ходе пилотного проекта в Нижнем Новгороде, планируется тиражировать на другие регионы. 

2011.10.07 ТТК подала в Россвязь заявку на 1 млн номеров в коде 990 для создания MVNO "федерального масштаба". Партнерами в проекте могут стать МТС и МегаФон, а также НСС. Оценка возможной выручки - более 1.2 млрд рублей в год. Основанием стал недавно опубликованный приказ Минкомсвязи, выделающий квоту на 40 млн номеров. Планируется, что у компании будет собственный биллинг и коммутаторы. Задачей нового MVNO станет обеспечение услугами сотрудников РЖД и членов их семей, а также решение технологических задач M2M, включая задачи по обеспечению железнодорожных перевозок. Оценка возможного ARPU - 200-250 рублей, Евгений Соломатин, Коминфо Консалтинг. По данным "КоммерсантЪ", 2011.10.07 

2011.09.29 Приказ #215 от 30.08.2011 "О мерах по дальнейшей реализации бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи, в части использования ресурса нумерации" прошел регистрацию в Минюсте 21 сентября 2011 года. 
Приказ Минкомсвязи по кодам для MVNO - назначит коды географически не определяемых зон нумерации: DEF=958, 959, 990 - для сетей подвижной радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи.
DEF=941 - для сети подвижной радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающий функционирование системы экстренного реагирования при авариях "Эра-ГЛОНАСС".  Подробнее >>  

2011.03 Соглашение между МТС, Вымпелком, МегаФон, Ростелеком, Скартел - предоставление услуг на базе LTE на базе сети Yota.

2011.03 "Ростелеком" договаривается с "МегаФон" о запуске на его сети виртуального мобильного оператора MVNO. "Наполнение" абонбазы - сотрудники компаний, входящих в "Связьинвест", их семьи.

2011.03 "МегаФон" и бонусная система "Букет" создали виртуального мобильного оператора "Букет Мобайл". "МегаФон" не выделил под проект специальной номерной емкости, сделав потенциальное число абонентов неограниченным.

2011.02 ТТК ведет переговоры с МТС, "МегаФон" и "Вымпелком" о создании виртуального сотового оператора - абонбазой должны стать сотрудники и члены их семей РЖД.

2011.02 ООО "ЦентрТелеком" начало тестирование голосовых сервисов по схеме Full MVNO, а на первом этапе в декабре 2010 года запустили предоставление услуги беспроводного доступа в интернет под брендом "Домолинк MOBI". Проект реализован по принципам MVNO на инфраструктуре "Скай Линк", сеть которого используется для организации доступа "последней мили".