MForum.ru
18.08.2006,
21 апреля этого года компания МТС подписала соглашение с рядом международных банков о привлечении синдицированного кредита на сумму $1,33 млрд. Как было заявлено ранее, кредит будет использован для рефинансирования задолженности, в частности нынешнего синдицированного кредита на сумму в $420 млн., а также для общекорпоративных задач, включая приобретения компаний.
Международные финансовые институты проявили повышенный интерес к кредиту МТС и, в результате переподписки общая сумма кредита увеличилась до 1,5 млрд. долларов США. Однако, строго следуя плану компании по привлечению дополнительного финансирования, МТС оставляет сумму синдицированного кредита неизменной на уровне 1,33 млрд. долларов США.
Вице-президент по финансам и инвестициям ОАО «МТС» Всеволод Розанов отметил, «что успешное привлечение компанией синдицированного кредита демонстрирует высокий уровень доверия к МТС со стороны финансовых институтов. Размер и условия кредита могут послужить прецедентом для российских несырьевых компаний при привлечении дополнительного финансирования на международных рынках».
Уполномоченными организаторами кредита выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG выступают в качестве агентов по ведению реестра (Bookrunners), а ING Bank N.V., London Branch также — в качестве агента по обслуживанию кредита (Facility Agent) и агента по подготовке документации (Documentation Agent). На этапе senior syndication к кредиту присоединились Credit Suisse International и BNP Paribas в качестве андеррайтеров и уполномоченных организаторов и ABN AMRO Bank N.V. и WestLB в качестве уполномоченных организаторов. Еще 15 финансовых институтов приняли участие в кредите на этапе general syndication.
Кредит разбит на два транша. Размер первого транша — $630 млн.; срок — 3 года; годовая процентная ставка по первому траншу составляет LIBOR плюс 0,8%. Размер второго транша — $700 млн.; срок — 5 лет; годовая процентная ставка по второму траншу составляет LIBOR плюс 1,0% в течение первых трех лет и LIBOR плюс 1,15% в течение двух последующих лет.
©
Публикации по теме:
07.12.2021. МТС предложила предпринимателям облачный бухгалтерский сервис
01.11.2019. Репортажи: В Москве прошел Oracle Modern Cloud Day
25.01.2019. Розница МТС за 2018 год - покупатели смартфонов все чаще предпочитают обойтись без кредита
24.08.2017. По данным МТС в России растет спрос на смартфоны, в том числе, приобретаемые в кредит
18.03.2015.
МТС отчиталась за 2014 год и 4q2014. Презентация компании и отдельные оценки
11.11.2014.
Практикум: что такое карты «МТС Деньги»?
31.10.2014.
. Новости за 25-31 октября 2014 года
04.09.2014. . Подборка новостей за 4 сентября 2014 года
20.05.2013.
МегаФон
05.09.2012.
ОАО "Вымпелком"
20.04.2012. ОАО «МегаФон» занимает солидную сумму под 12.1% на выкуп своих акций у Altimo
30.03.2012.
Sistema Shyam TeleServices Ltd. / SSTL (Индия)
12.01.2012.
Итоги 2011: события и тренды
25.05.2011.
Леонид Коник, Россия – долгий путь к LTE. Часть 2/2
28.03.2011.
Итоги недели: Все самое интересное с 21 по 27 марта 2011 года
28.02.2011.
Итоги недели: Все самое интересное с 21 по 27 февраля 2011 года
18.11.2010. За девять месяцев 2010 года доходы и прибыль МТС показали двузначный рост
12.12.2009.
Что случилось в телекоме и IT 7-11 декабря 2009 года
20.11.2009. МТС закупит оборудование 3G у компании Ericsson на сумму до $1 млрд
11.11. МегаФон и МТС объявляют совместную позицию по вопросам текущего взаимодействия с банками
11.11. Российские корпоративные клиенты всё охотнее рекомендуют отечественную технику
11.11. Microsoft давит на администрацию президента США, выступая против запрета импорта чипов из Китая
11.11. МТС включила сеть LTE на склонах горнолыжного комплекса «Снегорка»
10.11. Странная сделка в Японии – Mitsui Chemical покупает бизнес JSR
10.11. Infineon больше не может расширять мощности по производству чипов без «форвардных контрактов»
10.11. Билайн обеспечил мобильную связь на речном маршруте в Москве
10.11. Эйфелева башня и центральный парк Волгограда получили обновленную сеть МТС
10.11. МегаФон четвёртый год подряд стал «платиновым» работодателем
10.11. МТС улучшила покрытие в Ворсме Нижегородской области
09.11. Nexperia подала иск в Нидерландах против своего китайского владельца Wingtech и основателя компании
09.11. В Москве почти 9 тысяч наземных опор связи. Почему город в нижней десятке рейтинга TelecomSpot?
09.11. eSIM от Билайна - мобильный интернет в 164 странах
09.11. В Индии готовят регуляторику для массовой D2D сотово-спутниковой связи
11.11. Утечка раскрыла ёмкость батарей и общие черты iPhone 18 и 18e
11.11. OnePlus 17 может войти в число широкоэкранных флагманов 2027 года
11.11. В сети появились макеты iPhone Air 2 и iPhone 18
10.11. Oppo Pad Air6 с 12.1" экраном 120 Гц и Dimensity 7360 Super представлен официально
10.11. Bixby в One UI 9.5 получит автоматические задачи
10.11. Vivo работает над серийным АКБ ёмкостью 11 970 мАч
09.11. Серия Huawei Nova 17 получит 200-МП камеру и новые дисплеи
09.11. Realme 17 Pro – утечка указывает на батарею емкостью 10 000 мАч и Dimensity 7300
09.11. Утечка о Xiaomi 18 подтверждает 100-ваттную зарядку
06.11. Motorola представила Moto Watch 2 Fit и Moto Buds 2 Ultra
06.11. Motorola Signature 27 с АКБ 7000 мАч и 200-МП перископом представлен официально
05.11. Honor готовит смартфон с батареей 14 000–15 000 мАч
05.11. Утечка показывает дизайн в стиле Pixel 11 Pro Fold
05.11. Утечка о Samsung Galaxy A38 раскрыла батарею 6000 мАч
04.11. Утечка раскрыла характеристики и сроки выхода iPhone 18, 18e и Air 2
04.11. Утечка о Redmi Turbo 6 Max указывает на 7-дюймовый 2K-экран частотой 185 Гц
04.11. Vivo Y32 5G – АКБ 8000 мАч, Snapdragon 4 Gen 2 и защита IP69
04.11. OnePlus Turbo 6Vs представлен в Китае – тот же Turbo 6V в новом цвете
03.11. Redmi M100 Pro с Dimensity 7300-Ultra и тройной камерой представлен в Китае
03.11. Rogbid Model R5 – смарт-часы на полноценном Android с SIM-картой за $129.99