Кризис. МТС: Кризисный заем

MForum.ru

Кризис. МТС: Кризисный заем

29.10.2008, "Ведомости"

В условиях кризиса ликвидности МТС разместила облигационный заем на 10 млрд руб. Специалисты считают ставку размещения нерыночной.


Оператор разместил третий облигационный заем объемом 10 млрд руб. с погашением в 2015 г. и полуторагодовой офертой по номиналу. Ставка купона определена в 14,01% годовых, говорится в сообщении компании. Под такой же процент пять дней назад МТС разместила свой второй заем, тоже на 10 млрд руб.

Директор МТС по связям с общественностью Елена Кохановская говорит, что компания довольна размещением. Особенную радость у руководства МТС вызывает тот факт, что «компании в сложных условиях удалось привлечь заем в основной валюте выручки», и таким образом снизить валютные риски.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты сомневаются в рыночности размещения. Начальник отдела анализа долгового рынка «Велес капитала» Иван Манаенко считает, что ставка в 14% была бы справедлива для облигаций эмитента уровня МТС, если не брать во внимание кризис ликвидности. Если же исходить из текущих доходностей суверенных облигаций и облигаций госкомпаний, то «бумаги МТС были бы интересны рынку при доходности 22-23% годовых», говорит он.

По данным ММВБ, близкий по объему и дате ближайшей оферты выпуск «Вымпелкома» торговался вчера на уровне 29,92% годовых.

По словам аналитика МДМ-банка Михаила Галкина, покупателями облигаций могли выступить госбанки или госкорпорации либо размещение произошло с прицелом на использование механизма репо с ЦБ. «В случае включения облигаций МТС в ломбардный список конечным кредитором корпорации может стать Центробанк», — объясняет он. Ставка по однодневному репо с ЦБ на аукционной основе вчера составляла 7,11% годовых.

Решение о включении в ломбардный список принимает совет директоров ЦБ. Поскольку у МТС рейтинг на три-четыре ступени выше, чем требуется для включения в ломбардный список, оба выпуска имеют большие шансы туда попасть.

В списке уже есть выпуск МТС-3, размещенный 24 июня (внесен в конце августа). Организаторами всех трех займов были Газпромбанк, Сбербанк, Райффайзенбанк и «Тройка диалог».

© Олег Сальманов, "Ведомости"


Публикации по теме:

21.06. [Новости компаний] Тарифы: SIM-ки в России перестают быть бесплатными для абонентов / MForum.ru

17.12. [Новости компаний] Конспекты: Павел Архипов, "Элементная база и ПО для разработки оборудования сетей 5G в парадигме OpenRAN" / MForum.ru

23.09. [Новости компаний] B2B: МТС создала в Ростовской области цифровой офис для реализации IT-проектов / MForum.ru

24.08. [Новости компаний]  Розница: По данным Билайн абоненты продолжают менять планшеты на фаблеты / MForum.ru

27.03. [Новости компаний] Аналитика: Билайновская BigData выявляет тренды в предпочтениях абонентов / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

29.10.2008 10:05 От: Датсун
"ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, объявляет о том, что по итогам размещения третьего рублевого облигационного займа на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2015 году ставка купона определена в размере 14,01%.
Облигации приобрели российские инвесторы. Средства от займа будут направлены на общекорпоративные цели.
Вторичное обращение облигаций планируется на бирже ММВБ. Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк и ИК «Тройка Диалог».
Дебютный рублевый облигационный займ на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2018 году и двухлетней офертой (опцион «пут») был успешно размещен 24 июня 2008 года. Второй выпуск рублевых облигаций на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2013 году размещен 23 октября 2008 года".

Источник: официальный пресс-релиз ОАО "МТС"


Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 15 со Snapdragon 6 Gen 3 и АКБ 5800 мАч представлен официально / MForum.ru

21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru

20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru

20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru

14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru

13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru

12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru

12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru

11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru