Итоги 2010: Игорь Торгов, Yota, представил неаудированные результаты за 2010 год

04.03.2011, MForum.ru

Представляю слайды презентации, комментарии последуют позднее, следите за обновлениями

Игорь Торгов представил итоги работы компании Yota в 2010 году по данным управленческого учета компании. Это неаудированные результаты. Сейчас проходят аудиты по МСФО и РСБУ, которые завершатся в конце марта 2011 года, в процессе аудита возможны изменения отдельных цифр в ту или иную сторону.

ИТ: Основные показатели представлены на конец 2010 года. Активная абонентская база составила 757 тысяч пользователей. Это смешанная абонентская база, в нее вошли и те абоненты, которые пользовались предложением «Yota-Месяц», и те, кто пользовался тарифом «Yota-День». Выручка составила 3 млрд 725 млн рублей (без НДС). Операционная прибыль – 385 млн, маржа операционной прибыли составила 10,3%. Это по всему бизнесу в России, включая города, где у нас сети LTE не запущены в коммерческую эксплуатацию. Если убрать расходы некоммерческих городов, то операционная прибыль по пяти городам, где есть WiMAX, составляла 417 млн, а маржа 11.2%. Мы используем показатель «выручка на сотрудника» - 8 млн 372 тысячи составил этот показатель.

ДС: Хотелось бы дать пару комментариев. Краснодар и Сочи в коммерческую эксплуатацию были запущены совсем только в апреле 2010 года, то есть их вклад даже меньше года. При расчете показателя «выручка на сотрудника» - считаются только услуги связи, бизнеса абонентских устройств, сосредоточенного в компании «ВВП», здесь нет. Это касается и всего отчета – это все только об услугах связи. Сравните показатель «выручка на сотрудника» с тем, что у других компаний на рынке, это показывает эффективность бизнес-модели. В среднем, это втрое выше, чем «выручка на сотрудника» в типовом операторе связи на рынке.

В каждом из регионов, где мы сегодня присутствуем, на основании статистики, которую мы получаем от AC&M Consulting, мы являемся лидером по выручке. В каждом из регионов. У нас есть вопрос по С.Петербургу, но там так разнятся показатели, что возникает ощущение, что мы сравнивам яблоки с бананами.

Если говорить о рынке модемов, подключаемых к компьютеру, мы являемся лидерами по выручке от предоставления услуг мобильного интернета в каждом из пяти городов. Показатель чистой прибыли не будем оглашать, пока не завершится аудит, до конца марта - начала апреля.

На слайде показана динамика 4Q2010 по отношению к 3Q2010. Выручка компании увеличилась на 10%. EBITDA в абсолютном выражении и в процентах была меньше, чем в 3Q2010. Здесь сыграл «бумажный фактор». В 4-м квартале мы были вынуждены признать по учету часть затрат, которые на самом деле относились к 2009 году. Они составили примерно 30 млн рублей. Если смотреть без них, на чистый результат четвертого квартала, то EBITDA была бы 194,6 млн рублей. И рост был бы примерно такой же, примерно 10.4%.

Число сотрудников сократилось незначительно, но мы постоянно работаем над оптимизацией бизнес-процессов. Выручка на сотрудника за квартал также увеличилась на 10%.

ИТ: Сравнивать 2010 год с 2009-м нерелевантно, поскольку в 2009 году не полный год велась коммерческая эксплуатация, она началась только в июне, кроме того, прибавлялись новые территории. Поэтому уместнее сравнивать 4Q2009 и 4Q2010.

Рост абонентской базы был более, чем вдвое. Одновременно удалось оптимизировать бизнес-процессы, значительно сократив число сотрудников. В этом помогло два аспекта – часть бизнес-процессов было передано на аутсорсинг. Это касается, собственно, физической стройки (СРС и «Экспотел»). Также были переданы на аутсорсинг некоторые функции, которые в компании не считают конкурентными преимуществами, например, расчет заработной платы и кадровый учет, IT-поддержку пользователей и ряд других вещей. Это возможно благодаря высокому уровню автоматизации внутренних процессов в компании, в том числе автоматизации обслуживания клиентов в контактом центре.

ДС: То есть важно понимать, что персонал удалось сократить на фоне существенного роста операционной деятельности. Определенное влияние оказало то, что руководство компании имеет опыт работы в IT-консалтинге и автоматизация операций была естественной.

ИТ: Если говорить о бизнесе, еще не разделяя его на networks и оператора услуг, у нас сейчас оптимальное число сотрудников, чтобы поддержать рост 2011 года. Может быть даже немного меньше – 350-380. И видно, что выручка на сотрудника за период 4Q2010/4Q2009 значительно увеличилась. В 2011 году ожидаем, что этот показатель превысит 10 млн рублей.

ИТ: Хотел показать, как пользуются нашей сетью. В компании считается среднее потребление трафика на пользователя. В первой половине 2010 года этот показатель оставался стабильным на уровне 10 ГБ в месяц, с июля он начал расти и год завершился ростом показателя до 14 ГБ в месяц на пользователя. То есть рост за полгода – почти 40%. Это подтверждает тезис, что объем потребляемых данных будет постоянно расти. Триггером этого процсса было то, что мы существенно нарастили производительность сети, в том числе за счет использования недокументированных возможностей оборудования.

В таблице показаны рекорды отдельных пользователей сети, скачавших наибольшие объемы данных. Рекордсмен из Уфы подключился к сети в августе и за пять месяцев скачал 7078 ГБ (около 7 ТБ), то есть более ТБ в месяц.

ДС: Важный момент. Сейчас в отрасли все операторы говорят об объемах переданной информации. Все тарифы основаны на объемах переданных данных. Наша позиция, и мы в ней абсолютно убеждены, – мегабайты считать не нужно. Удобство пользования сетью определяется мгновенной скоростью. История такова. Есть сеть, она работает, у нее есть пиковые возможности. Наибольшее число людей подключается к сети в ЧНН (часы наивысшей нагрузки). У кого-то есть право скачать 100 МБ, у кого-то – 10 МБ, неважно, важно что они все подключились и качают. Качество услуги для каждого абонента определяется мгновенной скоростью, которую клиент получает в сети. Поэтому абоненты, которые выкачивают из нашей сети много – мы ими гордимся. Это те люди, которые точно поняли, как пользоваться нашей услугой. Это хорошие абоненты, они должны так потреблять, будем их награждать за это.

ИТ: Чтобы дать вам некоторое ощущение, что сейчас из себя представляет наша сеть, на слайде представлены данные о пиковой скорости, которая в разных городах фиксируется на сети. Если посмотреть совокупную пиковую скорость, она составляет более 55 Гбит/с. Таких сетей в России нет, чтобы больше 50 Гбит/с реализовывать. Общий трафик в сети мы давно перестали мерять в терабайтах и измеряем его в петабайтах. В 4Q2010 было потреблено более 30 Петабайт, что соответствует росту в 33% к предыдущему кварталу, то есть объем потребления трафика растет какими-то невероятными масштабами. Общий трафик сети за 2010 год превысил 100 Петабайт. За 2009 год весь трафик в сетях 3G в России был 13.8 Петабайт. За 2010 год мы сделали в 9 раз больше, чем все сети 3G за 2009 год.

Доля пользователей, которые имеют контракты, как юридические лица, составляет 3%. Конечно есть малые бизнесы, которые покупают услуги, оформляя несколько контрактов на физических лиц.

ДС: Почему трафик растет? Потому что наши клиенты все большее время проводят в интернете.

ИС: Растет среднее время пользования сетью.

ИТ: На слайде показано распределение пользователей. Особых изменений здесь нет. По-прежнему большинство пользователей дает Москва, 63%. В Сочи и в Краснодаре существенно больше пользователей, чем в Уфе.

ДС: Важно что по-сути эти проценты пропорциональны населению. В Москве живет в три раза больше людей, чем в С.Петербурге, доли наших абонентов соответствующие. Аномальное проникновение можно наблюдать только в Сочи, где значительную долю представляют трудовые мигранты, которые находятся то в Сочи, то в Москве.

ИТ: Распределение по типам устройств – 80% USB-модемы, 13% - ноутбуки со встроенным модемом. ДС: Это означает, что наши усилия сделать побольше ноутбуков со встроенным модулем, увенчались успехом. ИТ: В этом году на наши условия сотрудничества согласились не все производители ноутбуков, отказался от сотрудничества Samsung, но мы продолжаем активно работать с Lenovo и c Sony, с которыми успешно сотрудничали в 2010 году. Продолжится и сотрудничество с Intel.

ИТ: Есть два слайда по инвестициям в России. Общий объем составил US$167 млн. Большая часть пошла на развитие сети. US$90 млн – оборудование для базовых станций, US$50 млн строительно-монтажные работы; US$18 млн – оборудование для ЦОД и развитие транспортной сети. Еще были инвестиции в ПО и некоторые другие вещи. Основные инвестиции приходились на Москву в 2010 году.

ДС: Порядка US$30 млн из US$167 млн – это инвестиции в LTE, это не только Казань, но и Самара и, в основном, Новосибирск.

Качество оцениваем по проценту перегруженных секторов, проценту нормально загруженных секторов, проценту недогруженных секторов. В качестве критерия используем простой критерий – если более 50% времени на секторе одновременно находится больше 20 пользователей, то такой сектор мы считаем перегруженным. В Москве мы примерно на 15% снизили за 4Q2010 к 3Q2010 число перегруженных секторов. Если говорить про этот параметр, то качество сети стало лучше.

Но если спрашивать пользователя, то отзывы можно услышать различные, так как они свой опыт преломляют через свои ожидания от услуги. Например, московский пользователь, который пользуется мобильным доступом Yota, как дополнительной услугой, скажет, что доволен. А пользователь из Краснодара, у которого Yota – это единственный способ получить интернет-доступ, который пользуется им, как фиксированный, вполне может остаться недовольным и это недовольство высказывать

ИТ: Здесь показано, сколько мы привлекли. Если на предыдущем слайде было показано, сколько потратили, то здесь – сколько привлекли. Очевидно, что у нас есть возможности продолжать строительство. Поскольку у нас есть источники финансирования, которые мы не полностью исчерпали. В прошлом году был примерный паритет в виде привлечения прямого финансирования, лизинга и прямого финансирования вендоров. Также большие сделки были заключены с кредитно-экспортными агентствами Китая и Южной Кореи, что мы считаем нашей большой удачей, поскольку процентные ставки по такого рода сделкам очень хорошие.

Источник: презентация компании, конспект презентации Алексей Бойко, MForum.ru, Сообщество ru_4G

Все материалы по итогам пресс-завтрака с Yota 4.03.2011: