МТС объявляет о планах по размещению рублевых облигаций. МТС сообщает о планах по размещению 2 сентября 2016 года рублевого облигационного займа серии БО-02 на фондовой бирже ММВБ. Совокупный объем выпуска составляет 10 миллиардов рублей, срок обращения – 15 лет. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Первоначальный диапазон ставки полугодового купона установлен 9,60 - 9,75%, что соответствует доходности к двухлетней оферте 9,83-9,99%. Формирование книги заявок пройдет 25 августа с 11.00 до 16.00. Размещение облигаций на фондовой бирже ММВБ запланировано на 2 сентября 2016 года. Организатором выпуска являются Sberbank CIB и «Газпромбанк». Агентом по размещению выступает Sberbank CIB.

Алексей Бойко, редактор

МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций 001Р-12 на 15 млрд рублей

23 октября 2019 г. Москва, РФ, пресс-релиз – пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о закрытии книги заявок по выпуску четырехлетних биржевых облигаций серии 001Р-12 на 15 миллиардов рублей со ставкой купона до погашения 6,85% годовых. Техническое размещение облигаций пройдет 31 октября 2019 года на Московской бирже.

Номинальная стоимость ценных бумаг — 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 23 октября 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 7,00-7,10%. В ходе сбора заявок он трижды снижался до 6,85 - 6,90% годовых. Значительный интерес инвесторов к облигациям МТС позволил закрыть книгу заявок по ставке 6,85% годовых. В ходе букбилдинга было получено более 30 заявок от инвесторов и зафиксирована более чем двукратная переподписка.

Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Организаторами выпусков выступили Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, агентом по размещению – Sberbank CIB. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

[Социальные облигации. Ростелеком]

АКРА верифицировало социальные облигации «Ростелекома»

22.11.2021, пресс-релиз Ростелеком, через MForum.ru. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило, что планируемый выпуск биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-06R соответствует международным принципам и стандартам в области социального финансирования. Объем эмиссии может составить до 10 млрд руб. Выпуск может стать крупнейшим среди социальных облигаций эмитентов телекоммуникационного сектора.

Средства от размещения выпуска будут направлены на рефинансирование понесенных ранее затрат «Ростелекома» по двум крупным федеральным проектам: устранения цифрового неравенства (УЦН) и подключения к интернету социально значимых объектов (СЗО).

«В будущем компания планирует задействовать социальные облигации в качестве важного инструмента привлечения публичных денег с долгового рынка. Деятельность “Ростелекома”, в основе которой лежит предоставление цифровых и коммуникационных сервисов, повышающих качество жизни людей и эффективность бизнеса, а также косвенно снижающих негативную нагрузку на окружающую среду, позволяет нам использовать социальные облигации для привлечения инвесторов, ориентированных на вложения в компании с сильным ESG 1 -профилем. Мы видим, что ESG-инвестирование набирает обороты, и рассчитываем занять лидирующие позиции по привлечению “зеленых” денег как на долговом рынке, так и на рынке акционерного капитала», — сказал старший вице-президент — финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин.

[Облигационные займы. МТС. Пресс-релизы]

МТС успешно закрыла две книги заявок на размещение биржевых облигаций МТС серии 001Р-22 и МТС Банка 001Р-02

01 августа 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет об успешном завершении сбора книги заявок по выпускам биржевых облигаций МТС серии 001Р-22 номинальным объемом 20 миллиардов рублей по ставке купона 8,30% годовых – минимальной ставке среди российских корпоративных эмитентов в 2022 году и МТС Банка серии 001Р-02 номинальным объемом 7 миллиардов рублей по ставке купона 9,55% годовых – наименьшей ставке среди эмитентов с аналогичными рейтингами.

Выпуск МТС серии 001Р-22 размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27 июля 2016 года. Срок обращения облигаций составляет два года. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1000 рублей, купонный период – 91 день.

Выпуск МТС Банка серии 001Р-02 размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-02268-B-001P-02E от 09 апреля 2021 года. Срок обращения облигаций составляет три года. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1000 рублей, купонный период – 91 день.

Формирование книг заявок на приобретение обоих выпусков облигаций проводилось 29 июля 2022 года. Поступило около 70 заявок от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, НПФ, а также розничных инвесторов. Высокий интерес к выпускам помог собрать книгу заявок МТС с 3,5-кратной и МТС банка с практически трехкратной переподпиской. Повышенный спрос в обоих выпусках позволил несколько раз понизить маркетинговый ориентир и закрыть книги по нижней границе финального диапазона на уровне 8,30% и 9,55% годовых, увеличив первоначально заявленный в ходе маркетинга объем размещения более чем в два раза – с 10 до 20 млрд рублей и с 3 до 7 млрд рублей соответственно.

«Впервые на российском рынке прошло одновременное размещение облигаций двух эмитентов - полноценных участников одной экосистемы (МТС и МТС Банк), когда компании формально принадлежат к разным секторам экономики, но с точки зрения ведения бизнеса и стратегии развития неотъемлемо связаны друг с другом. МТС Банк для нас не просто банк, но и существенный элемент огромной экосистемы МТС с набором продуктов комплементарных большинству продуктов МТС и глубоко встроенных в действующую экосистему Группы. Высокая оценка кредитного качества как компании, так и банка со стороны инвесторов, продемонстрированная в процессе прошедшего двойного размещения, позволяет Группе привлекать фондирование на минимальных уровнях, в том числе и далее снижать кредитный спред между уровнями заимствования МТС и МТС Банка, что логично с учетом связанного кредитного риска», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

«Объёмы размещения и финальные ценовые параметры выпусков в очередной раз показали повышенный интерес инвесторов как к группе компаний МТС в целом, так и МТС Банку в частности. После успешного дебютного выпуска рублёвых облигаций банка, состоявшегося в прошлом году, мы продолжили предлагать инвесторам наши долговые инструменты, пользующиеся повышенным спросом. Инвесторы имели возможность приобрести размещаемые облигации как через организаторов выпусков, так и в нашем мобильном приложении МТС Инвестиции», – прокомментировал вице-президент, руководитель Инвестиционного блока МТС Банка Глеб Сорокин.

Организаторами обоих выпусков выступили Банк ГПБ (АО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), «МКБ» (ПАО), ПАО Росбанк, АО ИФК «Солид» и АО «БКС Банк», агентом по размещению – Банк ГПБ (АО). Техническое размещение выпусков состоится на Московской бирже 5 августа 2022 года. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.

[Облигационные займы. МТС]

МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций 001Р-23 на 15 млрд рублей

15 декабря 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о закрытии книги заявок на размещение двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-23 объемом 15,0 миллиардов рублей со ставкой купона до погашения 8,40% годовых. Техническое размещение облигаций пройдет 21 декабря 2022 года на Московской бирже. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 14 декабря 2022 года. Первоначальный ориентир ставки – не выше 8,65% годовых. В ходе сбора заявок он трижды снижался и окончательно был установлен в размере 8,40% годовых.

«После небольшой паузы в начале 2022 года Группа МТС разместила за последние семь месяцев шесть новых выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 72 миллиарда рублей, что подтверждает стабильно высокий интерес российских инвесторов к нашим облигациям. Высокая оценка кредитного качества компании со стороны инвесторов позволяет нам сохранять оптимальные уровни риск-премии над базовой кривой», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА» и НКР. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, МКБ, МТС-Банк, РСХБ, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид, агентом по размещению – Газпромбанк.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.