MForum.ru
24.10.2008,
Несмотря на кризис, «Вымпелкому» и МТС удалось привлечь крупные займы. МТС вчера разместила на ММВБ пятилетние облигации на 10 млрд руб. ($371,5 млн), а «Вымпелком» договорился о кредите размером до 600 млн евро.
Вымпелком«сообщил вчера поздно вечером, что договорился о привлечении трехлетнего синдицированного кредита размером до 600 млн евро. Ставка — EURIBOR (вчера — 4,921% годовых) плюс 2,3%. Организаторы — The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Standard Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe и WestLB AG. Средства пойдут на развитие, возможные покупки и рефинансирование долга.
Доходность
22,29 процента годовых составила вчера доходность облигаций «дочки» «Вымпелкома» – «Вымпелком-инвест» (объем выпуска – 10 млрд руб., оферта в январе 2010 г.) 17,69 процента годовых – с такой ставкой торговался вчера выпуск бумаг «Уралсвязьинформа» (оферта через полгода) 10,43 процента годовых составила доходность облигаций «Лукойла» с погашением в ноябре 2009 г.
О планах оператора привлечь до $1 млрд стало известно в начале сентября. Тогда «Вымпелком» договаривался о более низкой ставке — LIBOR плюс 180 базисных пунктов. Но в условиях кризиса привлечь такую сумму на внешнем рынке — уже достижение, отмечает аналитик банка «Траст» Алексей Демкин.
Облигации МТС приобрели, согласно ее сообщению, российские инвесторы. Средства будут направлены «на общекорпоративные цели». Организаторы выпуска — Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк и «Тройка диалог». В условиях кризиса 14% — справедливая ставка для такой компании, как МТС, говорит Иван Манаенко из «Велес капитала». При стоимости денег в 12-15% годовых подобные бумаги покупать нет смысла, так что вряд ли размещение прошло на рыночных условиях, полагает он. Это была частная сделка, в которой эмитент заранее договорился с покупателями, согласен аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. На рыночных условиях сейчас невозможно разместить ни одну бумагу, уверен он: даже у облигаций эмитентов 1-2-го эшелонов доходность составляет 15-40% годовых.
Пул покупателей был известен заранее, подтверждают два источника, близких к организаторам займа. Ранее аналитики называли возможными покупателями ВЭБ и Фонд ЖКХ. Представитель ВЭБа Андрей Мазуров отказался от комментариев, а замгендиректора по финансам Фонда ЖКХ Анна Чепурина лишь напомнила: фонд размещает средства через доверительных управляющих.
МТС до III квартала 2009 г. предстоит погасить $987 млн долга, при этом свободных средств на ее счетах в конце первого полугодия 2008 г. было $1,1 млрд. Краткосрочный долг «Вымпелкома» в конце июня 2008 г. составлял $1,25 млрд, а свободный денежный поток — $1,35 млрд. На погашение долгов операторам средства не нужны, резюмирует руководитель аналитического департамента «Ренессанс капитала» Александр Казбеги; возможно, они требуются им для инвестиций. В частности, «Вымпелком» обещал вложить $267 млн в строительство сотовой сети во Вьетнаме. Кроме того, видимо, операторы стремятся заранее, пока это еще возможно, привлечь деньги на будущие покупки, допускает Казбеги. МТС недавно получила разрешение ФАС на покупку поволжского сотового оператора СМАРТС (весной 2008 г. она оценивала его в $1 млрд с долгами), а «Вымпелком» — на приобретение 49,9% «Евросети» (стоимость ее 100% без долгов эксперты оценивали в $100-300 млн).
© Игорь Цуканов, Даниил Желобанов, Олег Сальманов,
Публикации по теме:
15.12. [Новости компаний] Займы: МТС разместила облигации на 15 млрд / MForum.ru
18.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: Интеграл — к санкциям привыкли, к совместным проектам с российскими предприятиями готовы / MForum.ru
13.04. [Новости компаний] Акадо / MForum.ru
23.01. [Краткие новости] DANYCOM объявляет четвертую досрочную оферту-аукцион на 100 тысяч облигаций / MForum.ru
22.01. [Новости компаний] Telegram: МТС заняла еще 10 млрд рублей / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный 5G-смартфон Vivo Y300c / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Samsung Unpacked 2025 состоится в середине июля / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон ZTE Blade A76 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S30 и S30 Pro mini представлены официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 Turbo получил огромную батарею и быструю зарядку 100 Вт / MForum.ru
29.05. [ПО] Анонсы: OnePlus анонсирует новые функции AI, которые дебютируют вместе с OnePlus 13s / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei nova Y73 со знакомым внешним видом и характеристиками / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G96 замечен на рендерах / MForurm.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 будет базироваться на SoC Exynos 1680 / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 10 появился в Индии / MForum.ru