Несмотря на гигантский чистый долг группы МТС в 307 млрд рублей, соотношение его к LTM остается на уровне 1.6, как кварталом ранее. Это хороший результат, если сравнивать, например, с 2.8 у одного из конкурентов.

«Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей, ставка купона составит 6,85% годовых

Пресс-релиз, через MForum.ru, ПАО «Ростелеком» (moex: rtkm, rtkmp; otcqx: rosyy), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, установил процентную ставку купона по биржевым облигациям серии 002P-01R (Программа биржевых облигаций, идентификационный номер 4-00124-A-002P-02E от 15 декабря 2015 года общим объемом 200 млрд рублей.) объемом 10 млрд рублей в размере 6,85% годовых. По условиям размещения срок обращения облигаций составит шесть лет с даты начала размещения, номинал одной облигации — 1 000 рублей.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 002P-01R пройдут на Московской бирже 5 декабря 2019 года.

Средства от размещения пойдут на рефинансирование существующего долга компании.

Организаторами размещения облигаций выступили компании «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ» и «Газпромбанк».

«В условиях низкой инфляции и смягчения денежно-кредитной политики монетарными властями на долговом рынке сформировался тренд на снижение стоимости рублевого финансирования. Это открывает для нас возможности по оптимизации стоимости и структуры долговой нагрузки компании. Инвесторы с интересом восприняли наше размещение, и нам удалось привлечь “длинные” деньги по привлекательной ставке. Таким образом, благоприятная рыночная конъюнктура позволила нам удешевить и “удлинить” долговой портфель компании. Высокому спросу на размещение в том числе способствовало то, что ведущие международные рейтинговые агентства подтвердили кредитный рейтинг “Ростелекома” после решения компании консолидировать 100% Tele2 Россия», — отметил старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.