Оценки и прогнозы рынка микроэлектроники. Тренды  --  Микроэлектроника

 см. также Оценки и прогнозы рынка микросхем памяти  

2030

2024.04 Российский рынок микроэлектроники оценили в 1,1 трлн к 2030 году

Это, конечно, звучный и ооочень оптимистичный прогноз от аналитиков Kept - с ростом в 4 раза. Но нужно же куда-то тянуться. Реалистичным здесь называют рост до 780 млрд руб. Это дало бы рост доли продукции, приходящейся на российских производителей до 45% к 2030 году (351 млрд руб). Оценка российского сегмента рынка микроэлектроники в 2023 году - 289 млрд руб., причем из всего объема непосредственно на российских мощностях произведено от силы 20%.

Российский рынок микроэлектроники заметно отличается о мирового - там основные мощности заняты под компоненты для телекома и вычислительной техники, в РФ преобладает спрос со стороны промышленности. К такому страна пришла за долгие годы покупок преимущественно зарубежного телеком-оборудования и вычислительной техники. Сейчас ситуация постепенно выравнивается - российский рынок все более начинает повторять по структуре мировой.

В Минпромторге оптимистичны - к 2030 году здесь ожидают, что удастся импортзаместить около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники. Мне в возможности реализации этих планов с такими показателями верится с трудом (не верится). Достаточно вспомнить, что для микроэлектронного производства требуется до 1000 разных материалов. А сейчас доля российского оборудования и материалов оценивается в 23% (тоже оптимистично). /  Ведомости

К 2030 году доля гражданской продукции на рынке микроэлектроники должна вырасти до 50%. Такую задачу поставил президент РФ перед правительством страны в 2018 году. 

По стратегии развития до 2030 года РЖД планирует решить все имеющиеся вопросы оснащения всей электроники отечественными комплектующими / politexpert.net 

2028

Член правления Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Андрей Безруков заявил, что в перспективе 10 лет доля отечественного рынка может вырасти с 0,3% до 3% от мирового; микроэлектроника, достигнув 35% от ВВП, станет одним из крупнейших секторов российской экономики. / mforum.ru | 2018.08.03 

2025

К 2025 году доля гражданской продукции на рынке микроэлектроники должна вырасти до 30%. Такую задачу поставил президент РФ перед правительством страны в 2018 году. 

2024

WSTS обновила прогноз мирового рынка полупроводников с ожиданием устойчивого роста в 2024-2025 годы. Прогноз на весну 2024 года скорректирован в сторону повышения, до 16,0% роста мирового рынка полупроводников год к году. Обновленная оценка рынка в 2024 году - $611 млрд. WSTS прогнозирует годовой рост на 16,0% в 2024 год и на 12,5% в 2025 году. Прогнозируется, что в 2025 году глобальные продажи достигнут $687,4 миллиарда. / RUSmicro 

К 2026 году Китай станет крупнейшим в мире источником мощностей по производству микросхем. Доли рынка - в заметке по ссылке / RUSmicro 

2023

Оценка российского сегмента рынка микроэлектроники в 2023 году - 289 млрд руб., причем из всего объема непосредственно на российских мощностях произведено от силы 20%. Оценка kept. В 2023 году наибольшим спросом пользовались цифровые ИМС (64%), дискрет, аналоговые ИС, оптоэлектроника и датчики - 30%, микросхемы памяти дали всего около 6%. / Ведомости

2022

Прогноз роста рынка микроэлектроники в мире к 2022 году - до $482 млрд. Прогноз IDC. / computerworld.ru 

2021

В 2021 ожидается, что производственные мощности, посчитанные в эквиваленте 200-мм пластин, вырастут на рекордные 20,8 млн пластин, прогнозирует IC Insights.  /  mforum.ru  

2020

Полностью отказаться от использования процессоров Intel к 2020 году планируют в Apple - к этому времени компания полностью перейдет на чипы собственной разработки. 

Как отмечают аналитики ICInsights, в 2020 году откроется 10 новых предприятий по выпуску микросхем на пластинах 300 мм, два из которых появятся в Китае. /  mforum.ru 

2019

2020.02.21 В Ic Insights заметили, что с годами прибыль с пластины, по мере освоения все более высоких технологий, растет только у TSMC (и у Samsung?). Остальные все менее способны выдерживать технологическую гонку. Это проясняет, почему такие компании как GlobalFoundries или UMC остановили свое развитие на рубежах 12нм или 14нм, но получится ли у них выжить - ведь для роста прибылей остается только путь увеличения объема заказов. Подробнее: 3dnews.ru 

2020.02.04 Semiconductor Industry Association подвела итоги 2019 года на мировом рынке микроэлектроники. Оборот за год сократился на 12,1% до $412,1 млрд, но прогноз на 2020 год по-прежнему положительный, прогнозируется "умеренный рост". Крупнейшими сегментами в 2019 году были микросхемы памяти и логические микросхемы, выручка в каждом из этих сегментов составила $106,4 млрд. Продажи памяти сильно снизились - выручка сократилась на 32,6% к 2018 году (DRAM на 37,1%, NAND flash на 25,9%). Категория Micro-IC к которой относятся микропроцессоры стала третьей по величине с выручкой в $66,4 млрд. Вырос сегмент оптоэлектроники +9.3% к 2018 году по выручке. 
В Gartner ранее оценили падение на мировом рынке полупроводников на 12%, а глобальную выручку чипмейкеров оценили в $418,3 млрд. / dailycomm.ru 

2020.01.29 Полупроводниковая микроэлектроника России - 2019. Системный взгляд на итоги года на рынке микроэлектроники России гендиректора АО "Синтез Микроэлектроника" Дмитрия Бондаря. Проблемы и причины. ecworld.ru 

2020.01.28 В 2019 году Южная Корея поставила на экспорт полупроводники на сумму $93.9 млрд, это крупнейший сегмент экспорта размером в 17.3%. В денежном выражении поставки упали на 25,9% к 2018 году. / world.kbs.co.kr 

2019.11.18 IC Insights - Intel в 2019 году возвратил себе статус "номера 1" на рынке производителей полупроводников. В целом, объемы продаж Топ-15 компаний по производству полупроводников, упали на 15% в 2019 году, если сравнивать с 2018 годом, то есть на 2 п.п. больше, чем ожидаемое сокращение объемов продаж всего рынка до 13%. В ренкинге Топ-15 поставщиков полупроводников (по объемам продаж) 6 поставщиков со штаб-квартирами в США, 3 в Европе, по два из Кореи, Японии и Тайваня. Три крупнейших поставщика чипов памяти, Samsung, SK Hynix и Micron, прогнозируют сокращение объемов поставок вплоть на 29% или более год к году. В частности, SK Hynix ожидает снижения объемов продаж на 38%! 

2019.03 Аналитики TrendForce обещают снижение выручки на мировом рынке фаундри-услуг (IC foundry) в 1q2019. Планируемое сокращение продаж в январе-марте - на 16% гг до $14.6 млрд. Крупнейшими останутся TSMC, Samsung и GlobalFoudries. Доля TSMC на рынке фаундри услуг в январе-марте составит более 48% с выручкой до $7 млрд. Samsung ощущает себя уверенно, даже с учетом сокращения выручки на 14,4% до $2.8 млрд доля рынка составит около 19%. Globalfoudries сползла на третью позицию, ожидается, что ее выручка снизится в 1q2019 еще на 18.4% до $1.23 млрд - рыночная доля составит 8.4%. UMC займет 4-е место с $1,06 млрд (7.2%), SMIC - 5-е с $0,654 млрд. /  dailycomm.ru 

Объем мирового рынка полупроводников в 2019 году в World Semiconductors Trade Statistic оценили в $454,5 млрд (-3% гг). Продажи чипов памяти в 2019 году сократятся на 14% до $135 млрд.  / k-window.com 

Аналитики IC Insights прогнозируют, что в 2019 году будет отгружено 1.1426 трлн полупроводниковых изделий. На микросхемы придется 30%, 70% - будут дискретными изделиями. 

2019.05.30 В 1q2019 мировые продажи полупроводников сократились на 12.9% до $101,2 млрд, оценивает ситуацию IHS Markit. Объемы продаж полупроводниковой памяти к 4q2018 сократились на 25% (DRAM на 26.1%; флэш NAND на 23.8%). Лидирует Intel c $15.79 млрд (-0.3% гг); 2-е место у Samsung Electronics - $12.17 млрд (-34.6% гг), третье - SK Hynix с объемом продаж $5.96 млрд (-26.3% гг), четвертое - Micron Technology (-22,4%). / regnum.ru 

2018

Отечественный рынок микроэлектроники составляет 3,8 трлн руб., более 80% занимает импорт. Оценка АРПЭ. По оценкам АРПЭ, каждые 10 млрд руб. ежегодного оборота компаний в микроэлектронике, создают 2 тыс. рабочих мест.  / mforum.ru | 2018.08.03 

Оценка рынка МЭ России - около 2-2.5 млрд долларов в год, 80% - импорт (более $700 млн), экспорт менее $100 млн. Прогноз объема мирового рынка микроэлектроники в 2018 году - $450 млрд. 

Оценка внутреннего рынка только гражданской микроэлектроники по словам гендиректора "Ангстрем" Сергея Воронцова - не менее 120 млрд рублей. "Даже треть от этой суммы моглы бы поднять российскую микроэлектронику", - уверен он. «Мы считаем, что минимальная доля отечественной компонентной базы должна составлять не менее 30% с дальнейшим повышением этого порога до 50%, — сообщил CNews генеральный директор микроэлектронного предприятия «Ангстрем» Сергей Воронцов. — Само собой, вводить это надо не одномоментно, а с переходным периодом». / cnews.ru 

Оценка рынка бытовой микроэлектроники в России - 600 млн руб. До 40% этого рынка планирует занять “Группа “Кремний Эл”, Брянск.

Силовая электроника переходит от кремниевых устройств к SiC и GaN. Спрос на силовую электронику будут диктовать электромобили, и, в меньшей мере, домашняя электроника и солнечные электростанции. В комитете JEDEC разрабатывают стандрат для электроники будущего. Пока что на этот рынке доминируют германская Infineon (26.4% рынка и американская ON Semiconducrot - 10%), третье и четвертое место - у японских Mitsubishi Electric и Toshiba (будет наращивать производство силовой электроники - в ближайшие три года инвестирует в направление $270 млн - на двух предприятиях в Японии и одном предприятии в Таиланде. В основном это будут дискретные силовые полупроводники, т.к. они дают компании большую прибыль, нежели чем интегральная силовая электроника). / 3dnews.ru 

Россия взяла курс на качественное импортозамещение технологической и функциональной базы микроэлектроники, используемой в различных отраслях и сферах. Об этом сообщил замглавы Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев. На данный момент вопрос замены иностранной продукции в области микроэлектроники стоит достаточно остро. Ведь предприятия РФ могут производить качественные аналоги западным товарам в этой области, но не обладают выстроенной технологической базой. Для реализации программы импортозамещения необходимо скоординировать работу предприятий таким образом, чтобы все возникающие финансовые и организационные нестыковки были устранены. / politexpert.net 

Председатель заксобрания Владимирской области Владимир Киселев обратился к президенту РФ с предложением организовать налоговые и другие преференции для отечественных разработчиков в сфере микроэлектроники и IT. / 2018.04.27 vedom.ru 

Олег Рязанцев, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, утверждает, что только по рынку гражданской микроэлектроники за последние годы в этом сегменте объемы производства выросли на 85%. Если же говорить о доле отечественных компаний на рынке оборудования, то мы не можем сейчас говорить о каких-то гигантских цифрах. Развитию в сфере «железа» должно способствовать развитие микро-электронной отрасли. Так, мы уже проектируем новую фабрику по производству микросхем 28 нм, которая позволит обеспечить потребности госзаказа в микроэлектронной продукции и значительно снизить зависимость от импортных комплектующих как в гражданке, так и в оборонке. /  2018.04.28 arms-expo.ru  

Ситуация с кремниевыми заводами. В России производится порядка 60 тыс.тонн этого материала (заводы в Каменск-Уральске, Шелехове, есть планы развертывания производства в Северной Осетии). В Китае - 1.3 млн тонн в год. Кремний используется не только в микроэлектронике (поликристаллический кремний - для фотоэлементов, монокристаллы - для пластин), но также в качестве легирующего компонента для алюминиевых сплавов. Есть планы создания кремниевых производств в Бакале Челябинской области, Новоуральске, Свердовской области. Это энергозатратные производства. Вредные отходы - высокая нагрузка на экологию. / new-r.ru 

Цены на кремниевые пластины растут, т.к. производители не расширяют производство на фоне растущих объемов выпуска потребительской электроники. 

в мире

2019.02.04 По оценкам аналитиков Gartner, крупнейшими покупателями полупроводников в мире в 2018 году были компании Samsung Electronics - $43,42 млрд, Apple - $41,88 млрд, Huawei - $21.1 млрд, Dell - $19,8 млрд, Lenovo - $17,65 млрд. / dailycomm.ru   

2019.01.17 По оценкам аналитиков Gartner, объем мирового рынка полупроводников в 2018 году достиг $476.7 млрд, что на 13.4% больше, чем годом ранее. Это предварительная оценка. Основной вклад в рост объемов доходов обеспечил сегмент памяти, достигший рекордных 34.8% в общем объеме доходов. Годом ранее он занимал 31%. 

источник изображения 

2018.12.12 Оценка объема мирового рынка продаж полупроводников в 2018 году - $477.9 млн. Это соответствует самому высокому исторически показателю роста отрасли за год (+15.9% относительно конца 2017 года). В WSTS обещают, что участники рынка зафиксируют в 2018 году рост практически всех сегментов региональных рынков: в Америке (+19.6%), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+16.0%), Европе (+13.2%), Японии (+9.6%). / MForum.ru

Аналитики TrendForce ожидают, что в первой половине 2018 года темпы роста выручки на мировом рынке фаундри-услуг (IC foundry, производство полупроводников по технической документации заказчиков) будут ниже, чем в тот же период 2017 года. Что касается рейтинга ведущих фаундри-компаний, то в условиях пониженной динамики список топ-10 останется почти таким же, как и год назад. Подробнее.  

Объем мирового рынка микроэлектроники в 2018 году достигнет $450 млрд, на 7.7% больше, чем в 2017 году. Прогноз IDC. / computerworld.ru  

По данным IC Insights по итогам 1q2018 десять ведущих производителей полупроводниковой продукции продали ее на сумму $78,197 млрд (+26.9% гг).

1. Samsung Electronics с доходом $19.4 млрд (+43% гг) (вариант $18.6 млрд +45.4% гг),
2. Intel $15.832 млрд (+11.1% гг),
3. TSMC - $8.473 млрд (+13% гг),
4. SK Hynix - $8.141 млрд (+49% гг),
5. Micron - $7.360 млрд (+49% гг).
6. Broadcom - $4.59 млрд,
7. Qualcomm - $3.90 млрд,
8. Toshiba Corp. - $3.83 млрд,
9. TI - $3.57 млрд,
10. NVidia - $3.11 млрд.

Такой рост доходов в отрасли в основном объясняется ростом спроса на микросхемы памяти, что привело к росту цен на них.

Объем мирового рынка чипов в 1q2018 оценивается в $115.6 млрд. 

2018.06.01 Планы инвестиций в производство полупроводников. IC Insights объявила о росте прогноза объемов мирового рынка полупроводников в 2018 году до 14%, ранее компания прогнозировала рост рынка в 8%. Аналитики также уверены, что инвестиции в отрасль производства микроэлектроники в 2018 году впервые превысят $100 млрд.
Южнокорейская Samsung Electronics - крупнейший участник рынка производства и продаж полупроводников. В 2017 году компания инвестировала в развитие производства гигантскую сумму - $24.2 млрд, но в отношении 2018 года заявляла о планах уменьшить вложения. Тем не менее, за 1q2018 года компания уже инвестировала $6.72 млрд, что даже больше, чем средние инвестиции в трех предыдущих кварталах. И в четыре раза больше, чем компания потратила в 1q2016. По оценкам аналитиков IC Insights, капитальные вложения группы Samsung в производство полупроводников в 2018 году составят порядка $20 млрд.
Также ожидается рост капиталовложений еще одним крупным участником мирового рынка микроэлектроники, компанией SK Hynix, входящей в Топ-5, до $11.5 млрд в 2018 году. Это на 42% больше, чем $8.1 млрд в 2017 году. В основном эти средства пойдут на запуск крупного производства памяти - M15 в Cheongju, Южная Корея (3D NAND) до конца 2018 года, а также на расширение производства чипов памяти DRAM в Wuxi, Китай. Источник.

Мировой рынок DRAM в 2018 году вырастет на 37%. Samsung Electronix, SK Hynix и Micron контролируют 95.4% выручки рынка DRAM на конец 1q2018. 

2017

Крупнейшие фабрики микроэлектроники (Pure-Play и IDM) по итогам 2017 

Крупнейшие производители полупроводников по итогам 2017 года 

Источник картинки

Планы финансирования Минпромторгом отрасли в 2017 году - 10,4 млрд.руб.

Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70%, - замглавы Россвязи Игорь Чурсин. / vz.ru 

В 2015 году правительство РФ утвердило план гарантированных закупок российской гражданской микроэлектроники на 2016–2018 годы. В минувшем году (2017-м) в денежном исчислении план был выполнен всего на 3,5% (1,33 млрд рублей), в количественном исчислении – на 13,5% (6,5 млн изделий). По ссылке - диаграмма "выполнения" плана.  / versia.ru 

За 2017 год Китай импортировал полупроводников на $261 млрд. Суммарный экспорт полупроводников из США в 2017 году составил $38 млрд. Основное производство полупроводников сосредоточено в таких странах, как Южная Корея, Тайвань и Япония. Источник

Прогнозная оценка объема мирового рынка микроэлектроники - $361 млрд, доля России - менее 1%. Оценка китайского рынка микроэлектроники - более $150 млрд. Российские поставки на него - около $20 млн. / rbc.ru 

Рост рынка мировой микроэлектроники - на 24%. В основном, это за счет роста сегментов DRAM, NAND, без учета которых рост составил бы 12%. В 2017 году Samsung Electronics впервые обошла Intel по объему продаж микросхем. Оценки IDC. / computerworld.ru 

2016

Объем рынка РЭ в 2016 году составил 3,9 тлр.руб (прирост 18% к 2015 году).

Суммарный оборот 100 крупнейших российских IT компаний составил около $20 млн, только 10 из них заняты производством полупроводников и радиоэлектроники. Суммарный оборот - около $450 млн, численность занятых - порядка 4 тыс. человек. / argumenti.ru 2018.07  

Объем экспорта РЭ в 2016 году составил 211 млрд.руб (оценка), прирост 71% по отношению к 2015 году.

Объем финансирования Минпромторгом отрасли в 2016 году составил 7,57 млрд.руб.

Объем гарантированных закупок отечественной микроэлектроники в ближайшие 2 года может составить 75 млрд руб. Дмитрий Медведев, премьер. / 2016.08.03, m24.ru 

В отрасли исторически преобладает производство продукции военного назначения, на долю которой в 2016 году пришлось 91,8% от совокупного объема выпуска. Доля продукции гражданского назначения составила 8,2%. Численность работников отрасли уже не первый год пока- зывает положительную динамику. По предварительным данным, число работников достигло 287 433 человек.

Объем мирового рынка микроэлектроники в 2016 году по оценкам Frost & Sullivan составлял $339 млрд. / rbc.ru 

Источник картинки. 

Доля России в структуре мирового рынка остается незначительной и составляет всего 0,7%. / Frost & Sullivan  

Доля российского рынка микроэлектроники в мировом не превышает 1 %. Эти данные приводятся в исследовании Frost & Sullivan. По данным отраслевой статистической организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), в 2016 году продажи микроэлектронных компонентов (микросхем, чипов, полупроводниковых составляющих) в глобальном масштабе составили $339 млрд. Объём российского рынка в компании Micron оценили в $2,3 млрд, что соответствует лишь 0,7 % от мирового значения. / 2017.06.16 3DNews.ru 

2015

Оценка глобального рынка полупроводников - $335 млрд. Порядка 50% приходилось на США. 17% - на Южную Корею, 11% - в Японии, 9% - ЕС, 4% - Китай. Для США - эта третья по величине экспортная категория после самолетов и автомобилей. Число занятых в отрасли - порядка 250 тыс. человек. 

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике

+ +