Финансы: Tele2 займет 5 млрд рублей

06.06.2011, MForum.ru

Стокгольм – Компания «Tele2 AB» (далее – «Tele2»), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A и TEL2 B) сегодня заявила, что ОАО «Санкт-Петербург Телеком» (Эмитент), являющееся дочерней компанией «Tele2 Россия Холдинг АБ», объявило об открытии книги заявок на приобретение рублевых облигаций.

По выпуску облигаций номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 10 лет предусмотрена пятилетняя оферта. Предварительный маркетинговый диапазон объявлен на уровне 9.00 – 9.50% в год, сроком на 5 лет, с выплатой купона 2 раза в год. Поручителями по выпуску с безотзывным обязательством выступают «Tele2 Россия Холдинг АБ» и «Tele2 Financial Services AB». Закрытие книги заявок запланировано на 22 июня 2011 года. Размещение и вторичное обращение облигаций будет происходить на Фондовой бирже ММВБ.

Выпуску присвоен предварительный рейтинг уровня «BB+» агентством Fitch Ratings.

Полученные денежные средства «Tele2 Россия Холдинг АБ» планирует направить на рефинансирование внутренней текущей задолженности.

Организаторами размещения и ведения книги заявок выступают «Райффайзенбанк» и «ВТБ Капитал».

Компания «Ondra Partners» выступает в качестве финансового консультанта «Tele2 AB».

О компании Tele2 Россия

Публикации по теме:

06.03. [Новости компаний] Назначения: Олег Решетин назначен на продукты и решения Билайна / MForum.ru

13.12. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 включил VoLTE во всех регионах присутствия рекордными темпами – за 3 месяца! / MForum.ru

28.11. [Новости компаний] Связь в метро: В московском метро начали падать скорости мобильного интернета / MForum.ru

09.10. [Новости компаний] Развитие сетей: Рынок M2M в России продолжает быстрый рост усилиями и к радости операторов / MForum.ru

07.10. [Новости компаний] Качество услуг: МТС и Билайн - лучшие по данным драйв-теста DMTEL в парках Москвы / MForum.ru