Рынок аренды каналов связи - Россия

Рынок аренды каналов связи <- Россия

Рынок аренды каналов является одним из наиболее закрытых сегментов телекоммуникационного рынка РФ. Вместе с тем, данный рынок в 2004-2007 гг. стабильно входит в число наиболее быстрорастущих сегментов телекоммуникационного рынка РФ. На некоторых географических направлениях рост объемов рынка в денежном выражении в 2007 году составил более 45%. 2008.02  Источник

Участники рынка

"Голден Телеком" - "Евротел" - "Раском" - "Ростелеком" - РТКомм -  "Связьинвест" (МРК) - "ТелиаСонера" - "Транстелеком"

По состоянию на начало 2008 года рынок предоставления в аренду цифровых каналов связи на базе собственных первичных сетей практически полностью контролируется компаниями "Ростелеком", "Транстелеком", компаниями МРК ("Связьинвест"). При этом бизнес "ТрансТелеКом" сфокусирован на предоставлении каналов связи операторам мобильной связи, "Ростелеком" в большей степени ориентирован на магистральных операторов, таких, как РТКомм, МТТ, альтернативных операторов фиксированной связи, а также мобильной связи; МРК ("Связьинвест") - обеспечивает предоставление в аренду внутризоновых каналов для всех потребительских групп. 2008.02 Источник

Кроме того, на ряде направлений присутствуют следующие игроки – РТКомм и Голден Телеком. Степень их влияния на рынок пока ограниченна, но будет возрастать. Особенного это касается каналов из Москвы в Приволжский, Северо-Западный, Уральский и Южный Федеральные округа. Остальные действующие игроки (Раском, ТелиаСонера, Евротел), остаются узкими нишевыми игроками. Фактически на рынке сохраняется «дуополия» (Ростелеком + ТрансТелеКом) на всех географических сегментах за исключением внутренних каналов в городах и каналов между городами Москва, СПБ, Н.Новгород, Екатеринбург и рядом крупных городов Приволжского ФО. 2008.02 Источник

Сегменты рынка

Рынок аренды межзоновых каналов

Рынок аренды внутризоновых каналов

Рынок аренды каналов внутри города

Оценки рынка

Объем рынка наземных цифровых каналов связи РФ в 2007 году составил более $700 млн ($292 млн - внутризоновых; $240 млн межзоновых; $170 млн - внутригородских), по отношению к 2006 году рост - 26%. 2008.02 Источник

 

 

Тенденции 2007 года:

• Основной рост спроса со стороны на канальную емкость в 2007 г. обеспечивали операторы сотовой связи, альтернативные операторы фиксированной связи, резко увеличился объем продаж корпоративным и бюджетным пользователям.
• Доля каналов большой емкости пока остается относительно невысокой, но неуклонно растет. Это связано с продолжающимся применением технологий уплотнения каналов передачи голосового трафика, отсутствием у основных владельцев магистральной емкости систем скидок, стимулирующих переход к некомпрессированным каналам большой емкости, а также сравнительно небольшой долей трафика в сетях передачи данных.
• Цены на рынке в 2007 г. остались на высоком уровне, что обусловлено практически дуополией Ростелеком - ТрансТелеКом и отсутствием прямого ценового противостояния между данными операторами.
• Некоторое снижение уровня цен обусловлено увеличением доли продаж крупным потребителям, традиционно располагающим существенными скидками, и ростом продаж каналов большой емкости. Базовая стоимость магистрального ресурса для «рядовых» потребителей на подавляющем числе направлений снижается не более чем на 5-10% в год.
• Ростелеком и ТрансТелеКом внедрили технологию DWDM на основных участках магистральных маршрутов. Это сняло проблемы с нехваткой емкости. При этом отсутствие значительного роста в продажах емкости на участке Европа-Азия требует от операторов дополнительных усилий на внутреннем рынке для окупаемости капитальных затрат.
• Сложившаяся на российском рынке стоимость магистрального ресурса (стоимость аренды каналов) по-прежнему превышает соответствующий показатель на европейских рынках. Данный факт является следствием географических особенностей РФ (территориальная удаленность и неравномерность плотности населения) и сложившейся дуополии на рынке аренды каналов РФ.
• Стоимость аренды каналов для операторов, работающих с конечными пользователями (end-users) является одним из факторов, которые оказывают прямое влияние на конечную стоимость телекоммуникационных услуг для абонентов. 2008.02 Источник

 

По словам Виталия Слизеня, гендиректора "Синтерры", в 2007 году цены на аренду [магистральных каналов] снизились в среднем на 40%. По его мнению, создание компании моноуслуги, нацеленной только на сдачу каналов в аренду - нежизнеспособная идея. 2008.03.20 Источник

Стоимость строительства

Построить 1 км сети стоит $7000-$20000 в зависимости от территории, оценивает управляющий партнер iKS-Consulting Татьяна Толмачева.  2008.03.12  Источник

Общая протяженность магистральных сетей

• 150.000 км - "Ростелеком" 2008.03.20 Источник 
• 83.000 км - "Транстелеком" 2008.03.20 Источник 
• 60.000 км - "Синтерра" (собственная и арендованная сеть). 2008.03.20 Источник 
• 6.000 км - МТС и "Комстар-ОТС" 2008.03.20 Источник 

Южный ФО

2008.03.12 По оценке эксперта MForum Analytics Дмитрия Деева, сдача в аренду каналов связи внутри ЮФО и в направлении Юг — Москва в 2007 году принесла их владельцам около $90 млн. Основные владельцы каналов — ТТК, «Ростелеком» и Южная телекоммуникационная компания («дочка» «Связьинвеста»). Сотовые операторы, по оценке Деева, занимают пока менее 5% этого рынка. Магистральная инфраструктура на юге страны гораздо менее развита, чем в центральной европейской части, согласен гендиректор Orange Business Services в России и СНГ Дмитрий Иванников.  Источник