MForum.ru
03.11.2003
На рынке республики Башкортостан действует 9 сетей сотовой связи. Аналитик "Мобильного Форума" Роман Мельников подготовил маркетинговую справку по рынку сотовой связи этого перспективного региона Поволжья.
В настоящий момент спектр используемых в России стандартов сотовой связи весьма широк и, как известно, включает в себя: GSM900/1800, NMT450i, AMPS/DAMPS/NAMPS, CDMA IS-95, IMT-MC450. Одним из следствий такого разнообразия используемых технологий можно считать большое число операторов, действующих одновременно в одном регионе. Усложняет ситуацию и тот факт, что на настоящий момент не закончилось объединение мелких региональных компаний под брендом нескольких федеральных операторов. Более того, при выходе на региональные рынки «федералы» не всегда проявляют интерес к поглощению региональных операторов, особенно это касается мелких компаний с ограниченными перспективами. В итоге сложилась ситуация, при которой в одном регионе могут действовать 5 и более сетей сотовой связи. Лидером же по числу запущенных в эксплуатацию сетей в России является Республика Башкортостан. Их число в республике достигло 9 (для сравнения, в Москве действуют 7 сетей). Рассмотрим более подробно, какое положение занимают различные операторы на таком насыщенном рынке.
По лицензионному делению Минсвязи Республика Башкортостан относится к Поволжскому укрупненному лицензионному региону, по административному делению – к Приволжскому федеральному округу. Услуги сотовой связи в республике предоставляют 7 операторов, которые эксплуатируют 9 сетей:
«БМ-Телеком» (МТС, лицензия и сеть GSM900/1800)
«МСС-Поволжье» («МегаФон», лицензия и сеть GSM900/1800)
«Вымпелком-Р» («ВымпелКом», лицензия и сеть GSM900/1800)
«Башкортостан-GSM» (СМАРТС, лицензия и сеть GSM1800)
«БашСелл» (лицензии и сети DAMPS, GSM1800)
«Сотовая связь Башкортостана» (лицензии и сети NMT450i, IMT-MC450)
«Башинформсвязь» (лицензия и сеть CDMA-IS95)
Суммарное число абонентов в Башкортостане по итогам сентября по оценкам «МФ» составило около 685.000, а уровень проникновения приближается к 17%. Средний уровень проникновения в России, в это же время, составил около 21%. Средний уровень проникновения в регионах (во всех субъектах, за исключением Московы и МО, а также Санкт-Петербурга и ЛО) достиг значения 13,5%.
Таким образом, нельзя сказать, что уровень проникновения в Башкортостане является очень высоким (хотя он и превосходит средний уровень проникновения в регионах). По всей видимости, в значительной мере это связано с относительно недавним выходом федеральных операторов на рынок региона. Следует отметить, что в двух других поволжских регионах: Самарской области и Татарстане уровень проникновения превысил показатель Башкортостана и составил, по оценкам «МФ» 27% и 18,5% соответственно. Число сетей сотовой связи в этих регионах составляет 5 и 7, соответственно. Таким образом, количество операторов в Башкортостане, по крайней мере пока, не перешло в «качество» – в уровень проникновения.
По состоянию на октябрь распределение абонентов по операторам выглядит следующим образом:
Большую часть рынка занимает «БМ-Телеком» – первый оператор GSM в Башкортостане. Запуск сети компании состоялся в сентябре 1998 года, а в мае 2002 года было объявлено, что контрольный пакет акций оператора был приобретен МТС. 21 марта 2002 года на рынок вышел «МегаФон», а вслед за ним, 2 октября 2002 и «ВымпелКом». В настоящее время именно три федеральных оператора составляют тройку лидеров рынка в республике. СМАРТС, занимающий значимое место в некоторых других поволжских регионах, вышел в Башкортостан лишь в апреле 2003, и, судя по динамике числа абонентов и развития сети, имеет не очень большие шансы на занятие лидирующих позиций в среднесрочном периоде.
Более 93% рынка услуг сотовой связи (по числу абонентов) занимают GSM-операторы. Такое положение дел является вполне обычным для российского рынка, где GSM утвердился в качестве стандарта для «широкой аудитории». Операторы, действующие в других стандартах, занимают менее значимые позиции и ориентируются на узкие сегменты рынка.
Два оператора, работавшие до недавнего времени в стандартах NMT450i и AMPS/DAMPS, построили и запустили в эксплуатацию более перспективные сети в стандартах IMT-MC450 и GSM1800 соотвтственно. И в том и в другом случаем это было ожидаемым шагом и позволило (особенно в случае IMT-MC450) значительно укрепиить позиции компаний на рынке.
До 95% роста числа абонентов в республике приходится на операторов GSM. По абсолютному приросту числа абонентов лидером также является «БМ-Телеком». За последний месяц, по оценкам «МФ», число абонентов компании увеличилось примерно на 20.000. Несколько отстает от лидера «ВымпелКом», а третье место занимает «МегаФон».
В заключении следует сказать, что в настоящее время можно выявить следующие тенденции развития рынка сотовой связи Республики Башкортостан:
- В настоящее время в регионе наблюдается лидерство по числу абонентов GSM-операторов, тогда как доля рынка остальных компаний невелика. По всей видимости, в среднесрочном периоде такая ситуация сохранится. GSM-операторы сохраняют наиболее высокие темпы роста, по сравнению с другими операторами.
- Среди GSM-операторов обостряется борьба за мало и среднеговорящих абонентов. Важнейшими инструментами этой борьбы являются маркетинговые иннициативы (особенно механизм pre-paid) и расширение зоны покрытия сетей, а также возможности льготного роуминга.
- Возможно перераспределение значимой части «тяжелых» абонентов в пользу сети IMT-MC450, эксплуатация которой началась недавно. Позиции ССБ при этом в значительной степени будут зависеть от успехов развития «Скайлинк» и собственно участия ССБ в этом холдинге.
- Шансы выхода СМАРТС (или, как вариант, «Связьинвеста») на лидирующие позиции в настоящий момент выглядят призрачными. Пока Башкортостан – это лишь «регион присутствия» для СМАРТС.
(c) Мельников Роман, аналитик "Мобильного форума"
03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru