По итогам 2003 года количество абонентов сотовой связи стандартов GSM, NMT и cdma2000 в Беларуси составило 1,117 млн. Общий уровень проникновения достиг 11,3% (+6,6%), что традиционно меньше, чем в Украине (13,8%) и значительно меньше, чем в России (25.2%).

Общие характеристики рынка

Отставание Беларуси по показателю проникновения от соседних стран принято объяснять:

• меньшим уровнем конкуренции - всего три игрока на рынке;

• меньшим уровнем доходов населения.

Однако не меньшую роль здесь играет и больший уровень проникновения стационарной связи. В частности, по итогам 9-ти месяцев 2003 года (годовая цифра еще не известна, хотя четвертый квартал и в этой сфере, как правило, дает большой рост) общая монтированная емкость телефонных станций по стране составила 3 млн. 135 тыс. номеров (емкость задействована по городской сети на 98,4%, по сельской - на 96,5%). По итогам 2002 года, по данным "Статистического сборника о деятельности администраций связи за 2002 г.", показатель плотности на 100 жителей и 100 семей в Беларуси составлял соответственно 31,2 и 80,03. Для сравнения: в России эти показатели равны 24,6 и 53,35, в Украине - 22,7 и 52,95. До конца 2005 года в Беларуси планируется довести плотность до 32,4. Таким образом, превышения числом мобильных телефонов числа стационарных, что произошло в России в ноябре 2003 года, в Беларуси не ожидается, по крайней мере, до 2005 года.

История сотовой связи страны началась 7 мая 1993 года, когда белорусской первенец и обладатель соответствующей лицензия Минсвязи №1 ООО СП «БелСел» приступил к эксплуатации сети связи стандарта NMT-450. 16 апреля 1999 года начала работать и сеть первого конкурента – VELCOM, - вначале это был лишь GSM900 (а с 2003 года сеть стала работать в двух диапазонах GSM900/1800). Менее чем через год работы VELCOM стал лидером рынка, и это место сохраняет за собой вот уже более трех лет. Впрочем, особой конкуренции со стороны аналогового стандарта NMT-450 не было никогда, и лишь с началом обслуживания абонентов 27 июня 2002 года МТС, работающим в том же стандарте GSM 900/1800, рынок приобрел динамику. То, что с 6 февраля «БелСел» приступил к параллельной эксплуатации сети стандарта cdma2000, пока на конкурентной борьбе пока особенно не отразилось, впрочем, в целом белорусские GSM-гиганты с задачей формирования конкурентной среды справляются пока и вдвоем. Показатель проникновения сотовой связи с 2002 года стал расти лавинообразно.

К особенностям рынка также принято относить наличие доли государства (в лице структурных подразделений РО "Белтелеком") в уставном фонде всех трех операторов:

ООО СП "БелСел" (с 15 июля 2003 г. используется торговая марка DIALLOG), лицензия Минсвязи №1 от 15 июля 1992 г. с дополнениями от 6 августа 2002 года, эксплуатирующий с 7 мая 1993 года сеть сотовой связи стандарта NMT-450 и, параллельно, с 6 февраля 2003 года сеть стандарта cdma2000. Учредители: Commstruct International Byelorussia B.V. (Нидерланды)- 50%, ЗАО "Инфобанк" - 17%, а так же госструктуры - РУП МГТС (Минская Городская Телефонная Связь) - 29,7%, РУП "Минскоблтелеком" - 3,3%.

СП ООО "Мобильная цифровая связь" (МЦС, торговая марка VELCOM), лицензия №746 от 20 августа 1998 года с дополнениями от 30 декабря 2002 года, эксплуатирующий с 16 апреля 1999 года сеть сотовой связи стандарта GSM 900 и с 2003 года GSM900/1800. Доли собственности: SB Telecom Ltd. (кипрская компания с офисом в Женеве) - 69,9%, ЗАО «Белтехэкспорт» - 30%, РО «Белтелеком» - 0,1%. В управлении юрлицом и распределении прибылей доли другие - SB Telecom Ltd. - 49%, ЗАО «Белтехэкспорт» - 20%, РО «Белтелеком» - 31%.

СООО "МобильныеТелеСистемы" (МТС), лицензия № 2562 от 30 апреля 2002 г., эксплуатирующий с 27 июня сеть стандарта GSM 900/1800. Учредители: ОАО «МТС» (Россия) - 49% и госструктура РУП «Междугородная связь» - 51% и уставного капитала.

При этом осень 2003 года Президиумом Совмина Минсвязи совместно с Минэкономики дано поручение "рассмотреть условия действия лицензии "БелСел" на создание, эксплуатацию системы радиотелефонной связи общего пользования и предоставление услуг с ее использованием" и "до 1 января 2004 года решить вопрос изменения условий выдачи лицензии ООО СП "БелСел" с учетом интересов государства" а так же поручение Минсвязи "подготовить обоснование и решить вопрос по увеличению долей государственных предприятий связи в уставном фонде СП ООО "Мобильная цифровая связь" так как доля РО "Белтелеком" "не позволяет государству существенно влиять на принятие решений ". В то же время ведутся переговоры о возможности сокращения доли государства в МТС и соответственно увеличения доли второго учредителя ОАО "Мобильные ТелеСистемы" — до контрольного пакета. Согласно учредительным документам МТС, решения принимаются консенсусом, т.е. 100% голосов, и таким образом размер госдоли имеет значение лишь при распределении прибыли.

Однако информации о принятии решений ни по одному из вопросов не поступало.

Абонентская база операторов сотовой связи

За 2003 год прирост абонентской базы составил 648,9 тыс. абонентов. На конец года общее число абонентов трех эксплуатирующихся в стране стандартов (GSM, NMT и cdma2000) достигло цифры 1,117 млн., абсолютное большинство из которых (98%) обслуживаются в стандарте GSM 900/1800. Уровень проникновения сотовой связи вырос с 4,7% до 11,4% (население Беларуси немногим меньше 10 млн.).

У лидера белорусского рынка VELCOM показатель прироста абонентской базы в среднем за каждый месяц года составлял 18,7 тыс. Наибольший прирост за месяц был достигнут в марте – 25,1 тыс., что ненамного больше декабрьского показателя 24,5 тыс. По размеру абонентской базы компания остается пока вне конкуренции на рынке. Число абонентов VELCOM на конец года превысило 630 тыс. при приросте за год 224,6 тыс. (+55,4%). На начало года абонентская база компании составляла достаточно внушительную цифру 405,4 тыс.

В последнее время, а именно с апреля 2003 года, большая часть новых подключений делается к сети МТС, абонентская база компании в среднем в течение каждого месяца года росла на 32,2 тыс. абонентов. Наибольший прирост достигнут в декабре – 60 тыс. абонентов (+14,8%). С начала 2003 года прирост составил 422,3 тыс. (+993,6% к началу года). Однако на начало 2003 года абонентская база составляла всего 42,5 тыс. Таким образом, МТС на конец года обслуживает 464,8 тыс. абонентов

Число абонентов оператора стандарта NMT-450 и cdma2000 «БелСел» (DIALLOG) за год изменилось незначительно и на конец периода оценивается в 22 тыс. (+2 тыс.).

Число абонентов нового стандарта (cdma2000 1x в диапазоне 450 МГц начал эксплуатироваться с 6 февраля 2003 года параллельно с NMT) превышало на конец 2003 года 11,5 тыс., во многом эта цифра достигнута благодаря миграции абонентов самой компании с устаревшего стандарта. Представители «БелСел» официально отмечают, что абонентская база превышает 20 тыс. абонентов, более половины из которых обслуживаются на новом стандарте.

При этом доли рынка на конец года и доли в приросте абонентской базы за год распределены так:

Динамика рынка

График прироста абонентской базы операторов стандарта GSM с начала 2003 года выглядит следующим образом:

Интересующимся показателями прироста "в цифрах", кратким перечислением тарифных предложений, основными деталями видоизменения предложения в течение года, анализом динамики подключений, качество связи и сервиса, показателями развития инфраструктуры сети и сервиса, прогнозом рекомендуем приобрести у агентства MForum полную версию отчета в формате .PDF. Общий объем отчета - 12 страниц, цена - 99 у.е. (без НДС). С заказами просим обращаться по адресу sales@mforum.ru .

(c) Андрей Монкевич, "Мобильный форум"