MForum.ru
10.05.2005, "КоммерсантЪ"
В течение последних двух лет ритейлеры, торгующие мобильными телефонами, не перестают поражать аналитиков: у них самая высокая динамика развития в торговой индустрии, самая широкая на сегодняшний день представленность в регионах и к тому же самые амбициозные планы. Не случайно крупнейшая компания этой сферы – "Евросеть" – вошла в "большую пятерку" рейтинга Ъ "ТOP-50 крупнейших ритейлеров". И, по мнению экспертов, это не предел роста – в ближайшие годы пять крупнейших компаний увеличат свою долю рынка как минимум втрое.
Мы пойдем своим путем
Российским сотовым ритейлерам удалось сделать, казалось бы, невозможное. А именно изобрести свой собственный путь развития индустрии. Безусловно, создание компаний масштаба "Евросети" или "Связного" никоим образом нельзя назвать чисто российским ноу-хау. Дело в другом. Ни в одной стране мира не существует ничего хотя бы отдаленно напоминающего структуру сегодняшнего рынка мобильных телефонов и аксессуаров в России. Скажем, для москвича или жителя любого российского города-миллионника десяток-полтора разноименных салонов связи на улицах города – явление абсолютно органичное. А для Европы нонсенс. В Западной Европе, к примеру, просто нет магазинов, независимых от операторов сотовой связи. Более 80% телефонов и аксессуаров реализуется там через магазины, принадлежащие непосредственно операторам сотовой связи: Vodafone, Orange и т. д. И как полагают участники рынка, расстановка сил в ближайшую пятилетку вряд ли кардинально поменяется. "У нас страна большая, поэтому все финансовые, людские, временные ресурсы МТС, 'Вымпелкома' и 'МегаФона' будут направляться преимущественно на расширение покрытия",– говорит коммерческий директор сети "Связной" Сергей Румянцев. Тем временем аналитики прогнозируют, что уже в этом году российские лидеры индустрии – "Евросеть" (оборот в 2004 году составил $970 млн) и "Связной" ($460 млн) – войдут в пятерку крупнейших сотовых ритейлеров европейского континента. Для сравнения: оборот крупнейшей сотовой сети в Европе Carphone Warehouse составил в 2004 году около $2,5 млрд. А по оценкам аналитика Эльдара Муртазина, в середине года "Евросеть" по оборотам обойдет крупнейшего в Восточной и Центральной Европе ритейлера, греческую сеть Germanos.
Оптовики-затейники
Было бы ошибкой проецировать успехи двух лидеров на всех остальных участников рынка. Их дела не настолько блестящи. Кроме "Евросети" и "Связного" более или менее стабильно развивается еще только небольшой пул столичных ритейлеров "второго эшелона": "Диксис", "Беталинк", "Техмаркет", "Анарион". Всем, кто меньше, выживать с каждым днем становится все трудней. Усиление конкуренции почувствовали в первую очередь региональные компании. По мнению господина Муртазина, время, когда продажа телефонов гарантировала стабильный доход любому участнику рынка, закончилось полтора года назад. А год назад появились первые признаки ужесточения конкуренции: ценовые войны, затоваривание рынка и т. д. Расширение в глубь страны "Евросети", "Связного" и других московских операторов серьезно пошатнуло бизнес местных конкурентов. Насыщение рынка стало причиной того, что резко упали продажи новых контрактов, которые до сих пор были основным источником доходов регионалов. Стала снижаться и доходность самой торговли. Торговая наценка на дешевые "трубки" (до $90), которые составляют основу ассортимента всех региональных торговцев, упала до 10%. Не случайно именно в последние полгода-год все крупные столичные операторы стали ежедневно получать предложения купить сеть в том или ином регионе. Причем с каждым днем ситуация становится все тяжелее. Федеральные марки проникают всюду. Например, в одной из компаний Ъ заявили, что с 2006 года планируют открывать магазины в городах с населением 50 тыс. человек.
В последнее время региональные ритейлеры вроде бы нашли выход – покупка франшизы столичных ритейлеров. Однако франчайзинг вряд ли станет панацеей. Ведь крупнейшие компании предпочитают развиваться в регионах самостоятельно. Есть варианты работать по схеме, которую в 2004 году предложила региональным клиентам оптовая компания "Дивизион". Она создала собственную розничную концепцию, которую продает небольшим региональным компаниям, оставаясь единственным поставщиком товара в сеть своих франчайзинговых партнеров. Такой вариант не требует больших инвестиций и позволяет хотя бы еще год-полтора соблюдать ценовой паритет с магазинами крупных федеральных ритейлеров. Однако большинство экспертов сходятся в том, что все это лишь временные меры и рано или поздно "малышам" придется уходить.
Сопротивление бесполезно
Рынок как таковой сформировался, считают наблюдатели: даже в случае ухода с рынка значительной части "малышей" количество салонов останется неизменным – около 18-20 тыс. Однако полностью поменяются вывески. Директор по маркетингу компании "Беталинк" Антон Володькин считает очевидными аутсайдерами компании, которым принадлежит менее 20 точек в Москве или 2-3 в регионах. Правда, госпожа Москалева из "Диксис" более категорична. По ее оценкам, с рынка придется уйти тем, кто не в состоянии продавать оптом и в розницу 300 тыс. телефонов в месяц.
Нет у экспертов единства лишь в оценке сроков, когда рынок окончательно будет поделен между пятью-шестью федеральными марками. По мнению госпожи Москалевой, ряды мелких сотовиков в регионах серьезно поредеют уже в этом году. "Многие еще по привычке надеются на рост рынка. Однако в этом году сильные всплески продаж уже вряд ли будут. К Новому году 'слив' салонов примет массовый характер",– прогнозирует она. Ненамного оптимистичней выглядят и ее прогнозы перспектив "второго эшелона" в Москве – из пяти-шести компаний этой категории треть не доживет до середины 2006 года. Другие эксперты предсказывают финальный передел рынка через два-три года. В любом случае исход такой "чистки" мало у кого вызывает сомнения: от 60% до 75% всех телефонов в России будет продаваться в магазинах пяти федеральных сетей. По прогнозам коммерческого директора "Связного" Сергея Румянцева, рынок мобильных телефонов будет поделен так: 75% продаж будут контролировать пять-шесть крупнейших профильных ритейлеров, около 5% – крупные сети бытовой техники, еще 3-5% – собственные салоны связи сотовых операторов. На долю же независимых операторов (скорее всего, в таких городах-миллионниках, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург) эксперт оставляет всего 10-15% продаж.
Впрочем, скорее всего, два-три года – это максимальный срок. На самом же деле пик региональной экспансии крупнейших игроков придется на ближайшие год-полтора. Большинство ритейлеров постараются закрепиться на новых рынках именно в этот период и успеть, таким образом, к началу массовой замены устаревших "трубок" в регионах, которая ожидается там в 2006 году.
© Сергей Канунников, "Коммерсант-тема"
10.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700 / MForum.ru
08.07. [Новинки] Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Honor X70 получит АКБ емкостью 8300 мАч / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Itel City 100 представлен официально / MForum.ru
07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40 / MForurm.ru
02.07. [Новинки] Cлухи: Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8 / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru