Annual revenues from the global mobile market will top USD 1.03 trillion by 2013, when the number of subscriptions worldwide will have risen to more than 5.3 billion, according to Informa Telecoms & Media. From end-2007 to end-2013, the global mobile market will see huge growth, increasing in size by over half (56%), according to the latest edition of Informa Telecoms & Media’s Global Mobile Forecasts to 2013.

It took over 20 years to reach 3 billion subscriptions, but another 1.9 billion net additions are forecast in just six years, with the global total nudging past the 5-billion milestone in 2011. With this extraordinary growth, total annual revenues derived from mobile operators will grow by over a third (33.9%), jumping from USD 769 billion in 2007 to USD 1.03 trillion six years later.

Informa Telecoms & Media forecasts more than three quarters (78%) of global net additions between 2007 and 2013 to come from markets in Asia Pacific, Africa and Latin America, which will be the powerhouses of organic growth over the next five years. Astonishingly, nearly half (47%) of the 1.9 billion global net adds will come from just five markets – India, China, Indonesia, Brazil and Russia. By contrast, the mature markets of North America and Western Europe will in total contribute just 8% of global net adds, reflecting the high level of saturation in these markets.

Globally, subscription penetration will approach the 75% mark in 2013, while some countries will push past the 150% barrier – Romania (152%), Russia (153%), Italy (168%), Ukraine (173%) and Greece (183%). Growth in subscriptions (the number of SIMs) will outstrip growth in subscribers (the number of unique users), pointing to greater multi-SIM ownership. The global ratio of subscriptions to subscribers will increase from 1.29 in 2007 to 1.32 in 2013. In Western Europe, the ratio will reach 1.55 in 2013, and even higher (1.75) in Eastern Europe.

The high growth potential of developing markets reflects the entrance of new operators, as well as improvements in regional network roll-out and rising competition, which is expected to lower the barrier for new subscribers. “Reductions in voice tariffs, the option of very low-denomination prepaid top-ups and the greater availability of cheap 2G and 2.5G handsets will open out mobile services to low-income, low-ARPU subscribers who have never previously owned a mobile phone,” said Chris Stamatakis, research analyst at Informa Telecoms & Media and author of Global Mobile Forecasts to 2013.

As the global subscription base expands, total annual revenues will increase to over USD 1 trillion in 2012. Voice revenues will continue to make up the lion’s share of total revenues, but will see slowing growth, and even a decline from 2010 onwards. With regulators worldwide looking to promote competition, forcing operators to push down voice tariffs, Informa Telecoms & Media expects voice revenues to peak as soon as 2009 in Western Europe, and even by end-2008 in North America. In more developing markets such as the Middle East and Asia Pacific, voice revenues will not peak until 2011, and 2012 in Latin America and the Caribbean.

Operators globally will be challenged to generate sustainable revenues as average revenue per user (ARPU) continues to drop. To keep annual revenues on the up, operators will need to promote usage of data services. Annual data revenues, unlike voice revenues, will go from strength to strength, and will more than double from USD 148 billion in 2007 to USD 347 billion in 2013. As a result, the proportion of total revenues generated by data services will increase from less than a fifth (19.2%) in 2007 to over a third (33.7%) at the end of the forecast period.

With voice revenue streams diminishing, industry players will encourage data spend among subscribers by innovating in non-voice services and differentiating their data service offerings from those of their competitors. While 2G will remain the dominant technology generation by subscription numbers until 2013, its market share will fall from over two thirds (66.9%) in 2007 to less than one third (32.7%) in 2013, as 3G+ technologies continue to gain ground. 3.5G technologies accounted for just 1.2% of total subscriptions in 2007, but will represent nearly a quarter (22.9%) of the global subscription base by 2013 and exceed the number of 3G subscriptions.

“As more next-generation networks roll out, 3G and 3.5G traffic will grow vigorously and the number of global HSDPA subscriptions will increase exponentially in the short term,” said Stamatakis. “Furthermore, with migration to next-generation technologies already under way, with operators increasingly favouring HSDPA as they jump on the LTE bandwagon, Informa Telecoms & Media expects operators to focus increasingly on fulfilling consumers’ growing demand for mobile broadband – which is becoming the long-sought killer app for mobile operators.”

Source: press-release Informa Telecoms & Media

Мобильным операторам навязали абонентов

Через пять лет российские сотовики займут не больше 4% мирового рынка

Количество сотовых абонентов во всем мире к 2013 году может превысить 5 млрд, а общая выручка обслуживающих их операторов составит $1 трлн, прогнозируют аналитики Informa Telecoms & Media. Даже по оптимистичному сценарию российские операторы могут претендовать на 4% от этой суммы.

В конце прошлой недели исследовательская компания Informa Telecoms & Media опубликовала прогноз развития глобального рынка мобильной связи до 2013 года. По их оценке, общая выручка сотовых операторов через четыре года составит $1,03 трлн. По сравнению с 2007 годом этот показатель увеличится на 34% (тогда объем рынка, по их данным, равнялся $769 млрд). Основная часть выручки операторов по-прежнему будет приходиться на голосовые услуги, но с 2010 года темпы ее роста будут снижаться. Драйвером роста общей выручки станут доходы от передачи данных в мобильных сетях. Если в 2007 году они принесли сотовым операторам $148 млрд, то к 2013 году этот показатель увеличится до $347 млрд. В процентном соотношении через четыре года доходы от передачи данных будут занимать 33,5% глобальной выручки сотовых операторов вместо 19,2% по итогам 2007 года.

К 2011 году мировая база абонентов сотовой связи увеличится с текущих 3 млрд до 5 млрд клиентов, считают эксперты. К 2013 году общий уровень проникновения составит около 75%, то есть сотовой связью будет пользоваться каждый третий житель планеты. Драйвером роста глобальной базы с 2007-го по 2013 год станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки, на них придется 78% новых подключений к сотовой связи. При этом аналитики Informa Telecoms & Media уверены, что около половины (47%) новых абонентов обеспечат рынки пяти стран — Индии, Китая, Индонезии, Бразилии и России.

Согласно данным российской аналитической компании ACM-Consulting, по итогам октября этого года в России насчитывалось 182 млн действующих SIM-карт. Уровень проникновения сотовой связи в нашей стране составил 125,4%. При этом на долю крупнейший игроков этого рынка — МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» — приходилось 83,8%.

Аналитик российской компании MForum Analytics Дмитрий Деев считает прогноз Informa Telecoms & Media относительно 5-миллиардной абонентской базы слишком оптимистичным, а вывод о том, что половину этого прироста обеспечат пять стран, в том числе Россия, неверным. «Отечественный рынок сотовой связи давно достиг насыщения, реально в стране осталось около 10 млн неподключенных абонентов»,— объясняет господин Деев.

Старший аналитик Альфа-банка Иван Шувалов не исключает, что номинальное количество проданных SIM-карт продолжит расти, поскольку сейчас МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» продвигают услугу мобильного интернета по технологии 3G: для ее подключения необходимо приобрести специальный модем, в котором встроена новая SIM-карта.

Скептически отнеслись эксперты и к оценкам Informa Telecoms & Media темпов роста глобального рынка мобильной связи в денежном выражении, поскольку они не учитывают влияния на этот показатель экономического кризиса. По оценке Ивана Шувалова, в России текущий кризис приведет к снижению объема рынка на 15% по итогам 2009 года. Он прогнозирует, что выручка МТС и «Вымпелкома» на отечественном рынке в следующем году составит чуть менее $7 млрд, по сравнению с $7,9 млрд и $7,3 млрд соответственно, ожидаемых в этом году. «Основной причиной снижения доходов операторов станет общее сокращение потребления сотовой связи и снижение курса рубля по отношению к доллару»,— объясняет господин Шувалов, добавляя, что, по его мнению, выйти на показатели 2008 года отечественные операторы смогут как раз к 2013 году.

В самих компаниях сотовой связи не комментируют прогнозы аналитиков. Пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая говорит, что они пока не пересматривали свои долгосрочные ожидания: в прошлом году в компании прогнозировали, что сотовый рынок в России до 2012 года будет ежегодно расти на 15% и через пять лет достигнет $34,1 млрд. Таким образом, доля России в глобальном объеме сотового рынка может составить около 4%.

(c) Анна Балашова, газета "КоммерсантЪ", 15.12.2008