Рынок телекоммуникаций

Рынок аренды каналов РФ в 1Н06 – «Быстрорастущая дуополия»

09.10.2006, MForum Analytics

MForum Analytics анонсирует результаты собственного исследования рынка аренды каналов РФ по итогам первого полугодия 2006 года.

По итогам первого полугодия 2006 года объем рынка аренды* каналов РФ составил более 190 MUSD. По отношению к аналогичному периоду 2005 году объем рынка аренды каналов вырос более чем на 28%.

* - здесь и далее цифровых наземных каналов связи, т.е. без учета аналоговых каналов и спутниковых каналов.

Рынок аренды каналов является одним из наиболее закрытых сегментов телекоммуникационного рынка РФ. Вместе с тем, данный рынок в 2004-2006 гг. стабильно входит в число наиболее быстрорастущих сегментов телекоммуникационного рынка РФ. На некоторых географических направлениях рост объемов рынка в денежном выражении в первом полугодии 2006 году составил более 50%.

В 1Н06 рост рынка вызван следующими факторами:

увеличение спроса со стороны операторов сотовой связи (особенно, ВымпелКом и ряда быстроразвивающихся региональных операторов)
увеличение спроса со стороны фиксированных операторов (особенно со стороны быстрорастущих МТТ и Комета)
увеличение спроса со стороны корпоративных пользователей
продолжающая тенденция к замене аналоговых линий цифровыми.

Основными игроками на рынке аренды каналов являются

Оператор Ростелеком
Оператор Компания ТрансТелеКом
Операторы МРК («Связьинвест»)

Кроме того, на ограниченном числе направлений на рынке аренды каналов присутствуют и другие операторы.

При этом совокупная доля рынка Ростелекома и ТрансТелеКома составляет около 90%. Таким образом, на рынке аренды каналов сформировалась практически классическая дуополия - Ростелеком и ТрансТелеКом полностью определяют ценообразование на данном рынке.

MForum Analytics считает, что лидером рынка аренды каналов в первом полугодии 2006 года остался оператор Ростелеком.

Доли рынка игроков в 1Н06 (продавцов канальной емкости)

Рынок аренды каналов связи делится на два крупных сегмента:

Рынок аренды межзоновых каналов**
Рынок аренды внутризоновых каналов***

** - «длинные» каналы, оконечные точки которых находятся в разных Федеральных округах. Например, каналы Москва – С.Петербург.

*** - «короткие» каналы, оконечные точки которых находятся в рамках одного Федерального округа. Например, каналы Москва – Подольск.

По итогам 1Н06 доля рынка ТрансТелеКома возросла за счет активного роста оператора в сравнении с основными конкурентами в сегменте внутризоновых каналов.

Лидирующую позицию в сегменте межзоновых каналов в 1Н06 занимал Ростелеком, ТрансТелеком был лидером рынка в сегменте внутризоновых каналов.

Доли покупателей в 1Н06 (покупателей канальной емкости)

Крупнейшими покупателями ресурса магистральных сетей Ростелекома, ТрансТелеКома, МРК («Связьинвест») и других игроков на рынке аренды каналов являются операторы фиксированной и сотовой связи.

Доли географических рынков в денежном выражении в сегменте внутризоновых каналов по итогам 1Н06

Крупнейшим географическим рынков в сегменте внутризоновых по итогам 1Н06 был рынок каналов Центрального ФО - объем рынка в 1Н06 превысил 20 MUSD.

Доли географических рынков в денежном выражении в сегменте межзоновых каналов по итогам 1Н06

Крупнейшим географическим рынков в сегменте межзоновых каналов по итогам 1Н06 был рынок каналов Центрального ФО – Приволжского ФО - объем рынка в 1Н06 превысил 20 MUSD.

При этом в физическом выражении (потоках E1) рынок межзоновых каналов Центрального ФО – Северо-Западного ФО более чем в 3 раза превышает рынок каналов Центрального ФО – Приволжского ФО. Рынок межзоновых каналов Центрального ФО – Северо-Западного ФО характеризуется значительно более высоким уровнем конкуренции и более низким уровнем цен на канальную емкость.

Общая ситуация

Сложившаяся на российском рынке стоимость магистрального ресурса (стоимость аренды каналов) превышает соответствующий показатель на европейских рынках. Данный факт является следствием географических особенностей РФ (территориальная удаленность и неравномерность плотности населения) и сложившейся олигополии на рынке аренды каналов РФ.

Стоимость аренды каналов для операторов, работающих с конечными пользователями (end-users) является одним из факторов, которые оказывают прямое влияние на конечную стоимость телекоммуникационных услуг для абонентов.

Более подробная информация о рынке аренды каналов связи РФ представлена в рамках аналитического отчета «Рынок аренды каналов связи РФ».

Содержание аналитического отчета «Рынок аренды каналов РФ»