MForum.ru
03.06.2008,
ОАО «Южная телекоммуникационная компания»
ОПЕРАТОР связи 38% акций принадлежит ОАО «Связьинвест», остальное – у миноритариев. Выручка в 2007 г. – 19,77 млрд руб., чистая прибыль – 1,8 млрд руб., EBITDA – 7,3 млрд руб. (данные компании).
Южная телекоммуникационная компания (ЮТК) разместила 29 мая 2008 г. кредитные ноты (CLN) объемом 3,5 млрд руб. по цене 98,154% от номинальной стоимости, сообщила компания. Доходность нот — 11% через год с даты размещения, срок обращения — пять лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через три года, а также право заемщика пересмотреть процентную ставку. Организатор — «Ренессанс капитал», старший соменеджер — МДМ-банк, финансовый советник — RCF. ЮТК привлекла 22 инвестора, из которых 60% — российские компании, 26% — британские, 7% — континентально-европейские, 7% — офшорные. Средства пойдут на рефинансирование обязательств и перевод части краткосрочной задолженности в долгосрочную, рассказал директор по экономике и финансам ЮТК Александр Добряков. На 31 марта 2008 г. краткосрочные обязательства компании — 11,5 млрд руб., долгосрочные — 14,8 млрд руб.
Изначально ЮТК объявила планируемую доходность на уровне 9%, говорит начальник отдела анализа долговых рынков Банка Москвы Егор Федоров. У компании высокое долговое бремя, но у нее и устойчивый денежный поток от операционной деятельности, она могла сэкономить минимум 1%, разместив облигации на внутреннем рынке, добавляет он. CLN — это возможность выйти на мировой рынок и диверсифицировать кредитный портфель: до этого ЮТК занимала у банков, размещала облигации, векселя, отмечает вице-президент по работе на долговых рынках «Ренессанс капитала» Мария Хабарова. Иностранные компании могут привлекать перспективы дальнейшего укрепления рубля, добавляет аналитик «Антанта пиоглобал» Георгий Аксенов. ЮТК разместила самый крупный выпуск кредитных нот среди российских заемщиков с начала года, говорит аналитик по долговым рынкам «Тройки диалог» Екатерина Сидорова.
© Екатерина Билибина,
Публикации по теме:
21.05. [Юг, Северный Кавказ] Финансы. Займы: Зарегистрирован выпуск облигаций ОАО «ЮТК» серии 05 / MForum.ru
10.04. [Юг, Северный Кавказ] Финансы. Займы: ОАО «ЮТК» объявляет о выплате 5-го купона по выпуску облигаций серии 03 / MForum.ru
14.12. [Юг, Северный Кавказ] Финансы. Займы: ОАО «ЮТК» объявляет о выплате 4-го купона и погашении 1-ой части номинальной стоимости облигаций серии 04 / MForum.ru
26.09. [Не сотовые] Финансы: Внешторгбанк установил кредитный лимит $1 млрд для “дочек” “Связьинвеста” / "Ведомости"
21.09. [Не сотовые] Финансы. Займы: Хорошие долги. Набирают ЮТК и “Центртелеком” / "Ведомости"
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru