Башенная инфраструктура

MForum.ru

Башенная инфраструктура

08.12.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!


Башенная инфраструктура  --  Сотовые вышки

Башенной инфраструктурой, как правило, называют строения, используемые для размещения на необходимой высоте антенных устройств связи, а в ряде случаев и непосредственно телекоммуникационного оборудования. Используется для обеспечения радиопокрытия повышенного радиуса, прежде всего, вне крупных населенных пунктов с высокой плотностью абонентов. В понятие башенной инфраструктуры зачастую входит подведение к опоре необходимых коммуникаций - оптоволокна, обустройство электропитания, заземления, грозозащиты и т.п.

В нулевые годы начался процесс создания крупных участников рынка - операторов башенной инфраструктуры. Некоторые операторы сотовой связи стали продавать операторами башенной инфраструктуры свои башенные активы, заключая с ними долгосрочные договоры аренды позиций для устанвки оборудования сотовой связи. Это позволило таким операторам быстро получить значительный объем наличных в обмен на ранее сделанные инвестиции, пусть и за счет наращивания OPEX на радиоподсистему. Считается, что это "повышает эффективность бизнеса" компании. 

Ключевой показатель - tenancy ratio - число долгосрочных арендаторов позиций на башнях сотовой связи. В целом по миру на 2019 год он составляет 1.75 арендаторов на сайт. 

В AC&M уверены, что покупатель башен обеспечит себе "нулевой возврат" вложенных средств только в случае, если средняя стоимость башни в портфеле не превысит 3.75 млн руб. Средная ставка аренды в РФ по размещению BS на мачте или вышке - менее 30 тыр в месяц, данные 2019 года / AC&M

 

Российский рынок башенной инфраструктуры, обзор

В декабре 2019 года AC&M представила свои оценки совокупной численности высотных конструкций для размещения элементов радиосети в РФ в 2018-2019 годы.

2019.12 Их общее число (башен, мачт, опор) - немногим менее 79 тыс., что означает, что идет рост парка таких конструкций. Половину прироста в 5 тыс штук в 2019 году обеспечили компании Б4, вторую половину - Русские башни, Вертикаль, Сервис-Телеком.

Крупнейшие владельцы высотных сооружений в России

 

Сложился целый пул мелких инвесторов, которые возводят от одной до десяти конструкций в интересах конкретных сотовых операторов, вводят их в эксплуатацию и затем продают более крупным участникам рынка уже как бизнес с долгосрочными договорами аренды и осязаемым долгосрочным денежным потоком:
+ Строительство опоры двойного назначения со всеми согласованиями обходится примерно в 1.2 млн. рублей, причём согласования, проектирование, договор с владельцами земельного участка, организация электроснабжения составляют примерно 70% инвестиций.
+ Если при этом иметь контракт на размещение хотя бы с одним
арендатором, то можно рассчитывать на выручку 300-350 тысяч рублей в год. 
Средняя стоимость аренды места под размещение БС на высотных объектах в 2018-2019 году от 12 до 32 тыр в регионах и от 27 до 41 тыр в Москве с трендом на снижение. 

 

Российский рынок сотовых вышек, участники

Русские башни

2019.12 Tenancy ratio - 1.8 / AC&M

2019.11.29 ЗАО "Русские Башни" планирует по итогам 2019 года увеличить количество инфраструктурных объектов до 5 тысяч, что почти на 25% выше показателя прошлого года. Годом ранее прирост был аналогичным, а ежегодное увеличение выручки несколько лет подряд составляет 25% или выше.

2015.07.06 В ряде стран мира происходят сделки по выкупу антенно-мачтовых сооружений у операторов сотовой связи. Операторы затем арендуют эти сооружения у независимого игрока рынка. В России тоже есть "инфраструктурный оператор" Русские башни, который хотел бы нарастить свой парк вышек за счет выкупа соответствующей инфраструктуры у одного из российских операторов. У Б3 сейчас порядка 45  тысяч вышек на всех операторов, некоторые из них используются совместно. Русские башни не претендуют на выкуп всей инфраструктуры, но хотели бы приобрести 15-20 тысяч из них. Компания готова потратить на приобретение вышек у одного из операторов порядка 25-50 млрд руб. Операторы Б3 пока не спешат продавать свою инфраструктуру. В ВымпелКом задумываются о продаже, но окончательное решение не приняли. В МТС и МегаФон продавать башни пока не думают. 

Вертикаль

2019. Tenancy ratio - 1.4 / AC&M

Сервис-телеком

ВымпелКом

Более 13 тыс. вышек планировал продать ВымпелКом в 2017 году. Сделка была отменена. На 2019 год сохраняется готовность к продаже, но на выгодных для компании условиях. 

МегаФон

Компания ищет возможность продажи своих башенных активов. Порядка 17 тыс. вышек у Первой башенной компании (ПБК), дочки МегаФона, на 2019.11 (оценка), периодически на рынке гооворят о переговорах с целью их продажи.

2019.11.08 По данным газеты Известия, МегаФон ведет переговоры с несколькими компаниями о продаже более 16,5 тысяч вышек, принадлежащих дочерней компании Первая Башенная Компания (ПБК). По данным неназванного источника, оценка актива - 85-95 млрд руб. Среди возможных участников переговоров: Русские башни, Вертикаль, Сервис-телеком и иностранные компании, хотя, например, в Вертикали это опровергают. До сих пор в России такие продажи не происходили, хотя переговоры о возможной продаже своих вышек вели и ВымпелКом, и Tele2. А вот за рубежом это вполне распространенная практика. Wind, Италия, продал 90% акций компании-владельца броее 7 тыс его сотовых вышек за 693 млн евро в 2015 году. 
В 2019 году компания Cellnex приобрела порядка 11 тыс. вышек у телекомпаний Iliad и Salt во Франции, Швейцарии и Италии (по 253 тыс евро за штуку). 
Средная ставка аренды в РФ по размещению BS на мачте или вышке - менее 30 тыр в месяц. Исходя из этой суммы можно оценить возможную стоимость выставленного на продажу актива. Методику предложил Михаил Алексеев, AC&M: при среднем числе арендаторов в 1.8, получаем выручку с 1 башни в 600-700 тыр в год, свободный денежный поток не превысит 0.5 млн руб в год с башни. То есть в год с 17 тыс башен можно получить порядка 8.5 млрд руб. Если считать рыночной ценой актива 5-7 годовых выручек, то получаем 42,5 - 59,5 млрд. А значит, вероятность сделки по в ближайшее время не самая высокая.
Впрочем, если в МегаФон скомпенсируют высокую оценку башен обязательствами взять их в аренду по ставкам выше рыночных, например, по 60-70 тыр в месяц, это может устроить покупателя. Но выгодно ли это будет оператору?  / iz.ru 
В целом это попытка повысить эффективность бизнеса сотового оператора.  

МТС

Декларировал отсутствие планов продажи вышек.

2016.04.29 МТС официально объявила о готовности сдавать в аренду желающим мест на своих вышкахМомент для анонса выбран не случайно. Уже не первый месяц обсуждаются возможности продажи вышек компаниями ВымпелКом и МегаФон. Заявление МТС может оказать негативное влияние на перспективы этих сделок, например, покупатель может потребовать снижения оценки активов. Ничего революционного на рынке не произошло. Есть немало случаев совместного использования сайтов и, в частности, вышек. И МТС и Tele2, в частности, пускают на свои мачты желающих поделить расходы на аренду сайта. МТС поступает логично, выделяя эту деятельность, как направление бизнеса. Странно скорее то, что это не было сделано еще несколько лет тому назад. Впрочем, в "тучные годы" нефтедолларов такие мелочи, как высокая стоимость аренды никого на рынке сотовой связи особо не волновали. Кроме сдачи в аренду мест на вышках и других сооружениях, компания также предложит арендаторам аренду каналов связи, ведущих к вышкам. Там, где подключение выполнено оптикой, такие возможности безусловно существуют. В рамках новой инициативы МТС, можно взять в аренду места на более, чем 5.5 тыс. существующих башен и других сооружениях компании. Постепенно компания сможет расширить предложение.

Tele2

Не исключает продажи своих вышек.

2016.07.19 По данным Ведомостей, озвучена цена в 20 - 25 млрд рублей за башни, выставленные на продажу компанией Tele2. Это порядка 10 тысяч башен, т.е. средняя цена за башню может составлять 2 - 2.5 млн рублей
Совсем иная оценка у башен, выставленных на продажу компанией Вымпелком. Здесь также речь идет о 10 тысячах башен, но компания хочет получить за них вплоть до 60 млрд рублей, т.е. башни оцениваются почти в 6 млн рублей за каждую.
Понятно, что башня башне рознь, и 10-метровый металлический шест - не ровня по цене 50-метровой металлической конструкции. И все же дело не только в какой-то принципиальной разнице в конструкциях, разница цен сформирована, как отражение совокупности факторов. Основной среди них - это низкий кредитный рейтинг Tele2.
Башни готовы продавать Tele2 и ВымпелКом. МегаФон ищет покупателей на 49% дочки, на которую записана эта инфраструктура, а МТС и вовсе говорит о нежелании продавать эту составляющую инфраструктуры. МТС говорит о готовности сдавать башни в аренду - от 5.5 до 15 тысяч вышек, обещая дисконт от цен, которые действуют на рынке до 25-30%. Вряд ли это предложение можно признать привлекательным, но негативное давление на цены продавцов оно все же указывает. О каких-то значимых контрактах по аренде у МТС башен я не слышал.
По данным компании TowerXChange (представленным ВТБ Капитал) в России средняя заполняемость башен 1.2 оператора. Это невысокий показатель, связанный со страновыми особенностями (низкая договороспособность сторон, низкий уровень взаимного доверия, особенности культуры современного российского бизнеса). 

 

Известные случаи продаж башенной инфраструктуры

Индия, Reiance

2019.12.16 Оператор Reliance продал свою башенную инфраструктуру за $3.5 млрд, заключив договор обратной аренды на 30 лет. Ранее башенный бизнес из около 130 тысяч вышек, мачт и других опорных сооружений был выделен в структуру Reliance Jio Infratel. Планируется, что эта инфраструктура будет расширена еще на 45 тысяч сооружений. Стороны договорились о том, что Reliance Jio выступит якорным арендатором башенной инфраструктуры (anchor tenant) в рамках 30-летнего договора. 

Испания, Orange Spain

Италия, Wind Italy

2020.06.26 Telecom Italia заключила соглашение о продаже своей доли в 33,2% в СП Invit за 1.6 млрд евро. Французская инвестгруппа Ardian стала покупателем и теперь будет владеть 40% долей в холдинге. Тем не менее, Telecom Italia продолжит управлять Inwit вместе с Vodafone Group. Остающиеся у Telecom Italia 3% акций, компания продаст инвестиционной компании, которой управляет Canson Capital Partners. Завершение сделки ожидается к 30 сентября 2020 года. / mobileworldlive.com 

2020.06.12 Telecom Italia близка к продаже доли в совместном предприятии Inwit консорциуму, возглавляемому Ardian Infrastructure. Сделка может быть совершена на следующей неделе и закрыта к концу июня - началу июля.
В рамках сделки ожидается передача 33,2% акций Inwit холдинговой компании, с последующей продажей этой компании.
Telecom Italia эта продажа, если она состоится, позволит снизить долг компании на 4 млрд евро до 17,7 млрд евро.
В Inwit у Telecom Italia и Vodafone Italy после объединения этих компаний в марте 2020 года было по 37,5% долей. С тех пор компании успели продать по 4% своих долей на сумму 800 млн евро, свою часть вырученных средств Telecom Italia направила на погашение долга. / mobileworldlive.com  

2015.  Wind, Италия, продал 90% акций компании-владельца более 7 тыс его сотовых вышек за 693 млн евро в 2015 году. 

2015.03.27 Wind Telecommunications закрыла сделку по продаже сотовых вышек на сумму E693 млн 
Итальянская дочка VimpelCom завершила продажу 90% своего бизнеса сотовых вышек испанской компании Abertis Telecom Terrestre за E693 млн (порядка $753 млн). Abertis - это территориальное подразделение компании Cellnex Telecom, которая намерена сдавать в аренду более 15 тысяч вышек, включая 7377 вышек, полученных в рамках покупки 90% акций Galata Co. (дочерная компания Wind).
По оценкам Cellnex, бизнес будет обеспечивать доходы на уровне E200 млн в первый год эксплутации. Wind, согласно договору, продолжит обеспечивать услуги содержания площадок в течение 15 лет с опцией продлить сотрудничество еще на 15 лет.

США, AT&T Towers (дочка AT&T), продала более 1000 вышек. 

Франция, Bouygues Telecom

Франция, Iliad

2019.12.25 Iliad во Франции продал свои башенные активы во Франции и Италии европейской компании Cellnex

Швейцария, Salt, 

Европа, Telefonica

2020.04 Компания Telefonica продолжает выводить башенные активы в дочернюю инфраструктурную компанию Telxius, в которой Telefonica принадлежит 50,1% акций. Другой владелец Telxius - это инвестиционная компания KKR Group, которая приобрела 40% за $1,27 млрд евро в 2018 году, 9.99% принадлежит компании Pontegadea, купившей их за 378,8 млн евро в 2018 году. У Telxius в управлении порядка 20 тысяч башен в Европе и Латинской Америке, впрочем, 70% из них приходятся на Испанию и Германию. / Подробнее 

Европа, Vodafone

2019. Компания вывела свой башенный бизнес в странах Европы в компанию TowerCo

2018.09.19 Новый руководитель Vodafone Group планирует заработать $12 млрд евро от продажи башен. Компании Vodafone принадлежит 110 тысяч башен в Европе, из которых оператор непосредственно контролирует 55 тысяч. Стоимость этого актива составляет порядка 12 млрд евро.  / MForum.ru 

 

Крупные участники рынка башенной инфраструктуры 

American Tower, Германия

2019. Tenancy ratio - 1.8 / AC&M

Cellnex, Европа

В 2019 году компания Cellnex приобрела порядка 11 тыс. вышек у телекомпаний Iliad и Salt во Франции, Швейцарии и Италии (по 253 тыс евро за штуку). 

2019. Tenancy ratio - 1.4 / AC&M

Deutsche Funkturm, Германия

2019. Tenancy ratio - 2.3 / AC&M

INWIT, Италия

2019. Tenancy ratio - 1.9 / AC&M

Protelindo, Индонезия

2019. Tenancy ratio - 1.7 / AC&M

Tower Bersama, Индонезия

2019. Tenancy ratio - 1.7 / AC&M

TowerCo, Европа (более 61 тыс. вышек ex-Vodafone в 10 странах Европы)

 

Новости 

2020.04 Компания Telefonica продолжает выводить башенные активы в дочернюю инфраструктурную компанию Telxius, в которой Telefonica принадлежит 50,1% акций. Другой владелец Telxius - это инвестиционная компания KKR Group, которая приобрела 40% за $1,27 млрд евро в 2018 году, 9.99% принадлежит компании Pontegadea, купившей их за 378,8 млн евро в 2018 году. У Telxius в управлении порядка 20 тысяч башен в Европе и Латинской Америке, впрочем, 70% из них приходятся на Испанию и Германию. / Подробнее 

2019.12.25 Iliad во Франции продал свои башенные активы во Франции и Италии европейской компании Cellnex

2019.12.16 Оператор Reliance продал свою башенную инфраструктуру за $3.5 млрд, заключив договор обратной аренды на 30 лет. Ранее башенный бизнес из около 130 тысяч вышек, мачт и других опорных сооружений был выделен в структуру Reliance Jio Infratel. Планируется, что эта инфраструктура будет расширена еще на 45 тысяч сооружений. Стороны договорились о том, что Reliance Jio выступит якорным арендатором башенной инфраструктуры (anchor tenant) в рамках 30-летнего договора. 

2019.11.08 По данным газеты Известия, МегаФон ведет переговоры с несколькими компаниями о продаже более 16,5 тысяч вышек, принадлежащих дочерней компании Первая Башенная Компания (ПБК). По данным неназванного источника, оценка актива - 85-95 млрд руб. Среди возможных участников переговоров: Русские башни, Вертикаль, Сервис-телеком и иностранные компании, хотя, например, в Вертикали это опровергают. До сих пор в России такие продажи не происходили, хотя переговоры о возможной продаже своих вышек вели и ВымпелКом, и Tele2. А вот за рубежом это вполне распространенная практика. Wind, Италия, продал 90% акций компании-владельца броее 7 тыс его сотовых вышек за 693 млн евро в 2015 году. 
В 2019 году компания Cellnex приобрела порядка 11 тыс. вышек у телекомпаний Iliad и Salt во Франции, Швейцарии и Италии (по 253 тыс евро за штуку).
Средная ставка аренды в РФ по размещению BS на мачте или вышке - менее 30 тыр в месяц. Исходя из этой суммы можно оценить возможную стоимость выставленного на продажу актива. Методику предложил Михаил Алексеев, AC&M: при среднем числе арендаторов в 1.8, получаем выручку с 1 башни в 600-700 тыр в год, свободный денежный поток не превысит 0.5 млн руб в год с башни. То есть в год с 17 тыс башен можно получить порядка 8.5 млрд руб. Если считать рыночной ценой актива 5-7 годовых выручек, то получаем 42,5 - 59,5 млрд. А значит, вероятность сделки по в ближайшее время не самая высокая.
Впрочем, если в МегаФон скомпенсируют высокую оценку башен обязательствами взять их в аренду по ставкам выше рыночных, например, по 60-70 тыр в месяц, это может устроить покупателя. Но выгодно ли это будет оператору?  / iz.ru 
В целом это попытка повысить эффективность бизнеса сотового оператора. 

2018.10.27 Nokia выступит поставщиком решений "смарт-столбы" для проекта BSNL, Индия. Столбы интегрированы с уличным освещением, камерами видеонаближения, цифровыми биллбоардами и сенсорами окружающей среды. Соответствующие решения спроектированы и построены в Индии.  / nokia.com 

2018.09.19 Новый руководитель Vodafone Group планирует заработать $12 млрд евро от продажи башен. Компании Vodafone принадлежит 110 тысяч башен в Европе, из которых оператор непосредственно контролирует 55 тысяч. Стоимость этого актива составляет порядка 12 млрд евро.  / MForum.ru 

2016.07.19 По данным Ведомостей, озвучена цена в 20 - 25 млрд рублей за башни, выставленные на продажу компанией Tele2. Это порядка 10 тысяч башен, т.е. средняя цена за башню может составлять 2 - 2.5 млн рублей
Совсем иная оценка у башен, выставленных на продажу компанией Вымпелком. Здесь также речь идет о 10 тысячах башен, но компания хочет получить за них вплоть до 60 млрд рублей, т.е. башни оцениваются почти в 6 млн рублей за каждую.
Понятно, что башня башне рознь, и 10-метровый металлический шест - не ровня по цене 50-метровой металлической конструкции. И все же дело не только в какой-то принципиальной разнице в конструкциях, разница цен сформирована, как отражение совокупности факторов. Основной среди них - это низкий кредитный рейтинг Tele2.
Башни готовы продавать Tele2 и ВымпелКом. МегаФон ищет покупателей на 49% дочки, на которую записана эта инфраструктура, а МТС и вовсе говорит о нежелании продавать эту составляющую инфраструктуры. МТС говорит о готовности сдавать башни в аренду - от 5.5 до 15 тысяч вышек, обещая дисконт от цен, которые действуют на рынке до 25-30%. Вряд ли это предложение можно признать привлекательным, но негативное давление на цены продавцов оно все же указывает. О каких-то значимых контрактах по аренде у МТС башен я не слышал.
По данным компании TowerXChange (представленным ВТБ Капитал) в России средняя заполняемость башен 1.2 оператора. Это невысокий показатель, связанный со страновыми особенностями (низкая договороспособность сторон, низкий уровень взаимного доверия, особенности культуры современного российского бизнеса). 

2016.04.29 МТС официально объявила о готовности сдавать в аренду желающим мест на своих вышкахМомент для анонса выбран не случайно. Уже не первый месяц обсуждаются возможности продажи вышек компаниями ВымпелКом и МегаФон. Заявление МТС может оказать негативное влияние на перспективы этих сделок, например, покупатель может потребовать снижения оценки активов. Ничего революционного на рынке не произошло. Есть немало случаев совместного использования сайтов и, в частности, вышек. И МТС и Tele2, в частности, пускают на свои мачты желающих поделить расходы на аренду сайта. МТС поступает логично, выделяя эту деятельность, как направление бизнеса. Странно скорее то, что это не было сделано еще несколько лет тому назад. Впрочем, в "тучные годы" нефтедолларов такие мелочи, как высокая стоимость аренды никого на рынке сотовой связи особо не волновали. Кроме сдачи в аренду мест на вышках и других сооружениях, компания также предложит арендаторам аренду каналов связи, ведущих к вышкам. Там, где подключение выполнено оптикой, такие возможности безусловно существуют. В рамках новой инициативы МТС, можно взять в аренду места на более, чем 5.5 тыс. существующих башен и других сооружениях компании. Постепенно компания сможет расширить предложение. 

2015.07.06 В ряде стран мира происходят сделки по выкупу антенно-мачтовых сооружений у операторов сотовой связи. Операторы затем арендуют эти сооружения у независимого игрока рынка. В России тоже есть "инфраструктурный оператор" Русские башни, который хотел бы нарастить свой парк вышек за счет выкупа соответствующей инфраструктуры у одного из российских операторов. У Б3 сейчас порядка 45  тысяч вышек на всех операторов, некоторые из них используются совместно. Русские башни не претендуют на выкуп всей инфраструктуры, но хотели бы приобрести 15-20 тысяч из них. Компания готова потратить на приобретение вышек у одного из операторов порядка 25-50 млрд руб. Операторы Б3 пока не спешат продавать свою инфраструктуру. В ВымпелКом задумываются о продаже, но окончательное решение не приняли. В МТС и МегаФон продавать башни пока не думают. 

2015.03.27 Wind Telecommunications закрыла сделку по продаже сотовых вышек на сумму E693 млн 
Итальянская дочка VimpelCom завершила продажу 90% своего бизнеса сотовых вышек испанской компании Abertis Telecom Terrestre за E693 млн (порядка $753 млн). Abertis - это территориальное подразделение компании Cellnex Telecom, которая намерена сдавать в аренду более 15 тысяч вышек, включая 7377 вышек, полученных в рамках покупки 90% акций Galata Co. (дочерная компания Wind).
По оценкам Cellnex, бизнес будет обеспечивать доходы на уровне E200 млн в первый год эксплутации. Wind, согласно договору, продолжит обеспечивать услуги содержания площадок в течение 15 лет с опцией продлить сотрудничество еще на 15 лет.

2013.06.04 Сотовые операторы России не видят экономического смысла создавать совместную инфраструктурную компанию и поручать ей управление вышками   

 


Инфокоммуникации. Энциклопедия MForum. Составитель А.Б.Бойко


 

© Алексей Бойко, Сообщество 4G, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

26.04. [Новости компаний] Господдержка: В FCC решили создать фонд в $9 млрд для развертывания 5G в сельской местности / MForum.ru

26.04. [Новости компаний] Башенные активы: Telefonica готовит к продаже башенные активы в Германии / MForum.ru

16.12. [Краткие новости] Оператор Reliance продал свою башенную инфраструктуру за $3.5 млрд / MForum.ru

19.09. [Новости компаний] Телеком: Новый руководитель Vodafone Group планирует заработать $12 млрд евро от продажи башен / MForum.ru

08.08. [Новости компаний] Пятое поколение: США отстает от Китая в гонке к 5G | Deloitte / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

10.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord замечен на рендерах / MForum.ru

09.07. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 865+ представлена официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Слухи: Представлена Xiaomi inkPad X 10″ Super Reading eBook / MForum.ru

07.07. [Новинки] Слухи: Google Pixel 5 замечен на рендерах / MForum.ru

06.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A11 оценен в 9 990 рублей / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Honor 30 Lite получил Dimensity 800 и 48MP камеру / MForum.ru

03.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и варианты Samsung Galaxy Watch 3 / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Honor 30S появился в России / MForum.ru

02.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord будет работать на Snapdragon 765G / MForum.ru

01.07. [Новинки] Слухи: iQOO Z1x замечен в TENAA / MForum.ru

01.07. [Новинки] Слухи: Poco M2 Pro представят 7 июля / MForum.ru

30.06. [Новинки] Анонсы: Realme C11 представлен официально / MForum.ru

30.06. [Новинки] Анонсы: Redmi 9A и Redmi 9C представлены официально / MForum.ru

30.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 4C засветился на фото / MForum.ru

29.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 9 5G для Китая / MForum.ru

28.06. [Новинки] Слухи: Honor X10 Max замечен на живых фото / MForum.ru

28.06. [Новинки] Слухи: Раскрыта европейская цена Xiaomi Mi Band 5 / MForum.ru

25.06. [Новинки] Анонсы: Realme X3 представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core / MForum.ru

23.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord – «убийца флагманов» с 5G / MForum.ru