Ритейл. Займы: Просит с запасом. «Торговый дом «Евросеть» собирается разместить пятилетние облигации на 5 млрд руб. ($212,6 млн)

MForum.ru

Ритейл. Займы: Просит с запасом. «Торговый дом «Евросеть» собирается разместить пятилетние облигации на 5 млрд руб. ($212,6 млн)

01.04.2008, "Ведомости"

Разместит их «Евросеть» на ММВБ, а средства, по словам пресс-секретаря Очира Манджикова, направит на реструктуризацию долговых обязательств и дальнейшее развитие бизнеса. В конце 2007 г. долг «Евросети» составлял около $840 млн, почти в шесть раз превышая ее годовую EBITDA. Примерно такой же он и сегодня, говорит президент «Евросети» Алексей Чуйкин: в основном это кредиты поставщиков сроком на год.


Группа компаний «Евросеть»

  • сеть салонов СВЯЗИ
  • Крупнейшая по количеству торговых точек сеть продажи мобильных телефонов, аксессуаров, сотовых контрактов и др. Объединяет 5150 салонов в России, других странах СНГ и Прибалтике.
  • Финансовые показатели (2007 г.): оборот (с учетом платежей за связь) – $5,67 млрд, выручка – $3,4 млрд, EBITDA – около $140 млн.
  • Акционеры – Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев (по 50%).

Организаторами выпуска будут Промсвязьбанк и Альфа-банк, говорит Манджиков. Представители банков это не комментируют.

Разместить облигации «Евросети» или другой торговой сети с высокой долговой нагрузкой и без хорошего кредитного рейтинга в текущих условиях тяжело, считает Михаил Галкин из МДМ-банка: инвесторы сократили облигационные портфели. «Евросеть» проводит «подготовительную работу на случай улучшения [рыночной] конъюнктуры», — считает он. Даже заемщики первого эшелона сейчас размещают облигации на год, добавляет аналитик банка «Траст» Павел Пикулев. По оценкам эксперта, пожелавшего сохранить анонимность, годовые облигации «Евросеть» могла бы разместить под 14-16% годовых. Чуйкин обещает не спешить с размещением: «Мы имеем право сделать это в течение года с момента регистрации выпуска и дождемся более благоприятной конъюнктуры. С финансированием текущей деятельности у нас проблем нет». Рефинансировать срочные долги «Евросеть» сможет с помощью кредитов, о которых договорилась с банками, говорит он.

В декабре 2007 г. «Евросеть» досрочно выкупила большинство облигаций предыдущего выпуска на 3 млрд руб. — после визита правоохранителей. Около 9500 бумаг еще на рынке, «Евросеть» готова выкупить и их, говорит Манджиков.

© Тимофей Дзядко, Игорь Цуканов, Юлия Белоус, "Ведомости"


Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

04.08. [Новости компаний] Итоги: VEON на позитиве. Разбор итогов 2q2017. / MForum.ru

12.07. [Новости компаний] M&A: Вымпелком ушел из Евросети - вместе с салонами / MForum.ru

31.05. [Новости компаний]  Итоги года: Аналитика от Билайн - российский рынок мобильной связи в 2015 году / MForum.ru

05.09. [Новости компаний]  ОАО "Вымпелком" / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Honor X70 представлен официально / MForum.ru

16.07. [Новинки] Анонсы: Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro представлен официально / MForum.ru

15.07. [Новинки] Слухи: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии / MForum.ru

15.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S25 FE будет поддерживать зарядку 45 Вт / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s GT 5G представлен официально / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru

10.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700 / MForum.ru

08.07. [Новинки] Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально / MForum.ru

08.07. [Новинки] Слухи: Honor X70 получит АКБ емкостью 8300 мАч / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Itel City 100 представлен официально / MForum.ru

07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru