11% выпуска 5-ти летних еврооблигаций "ВымпелКома" на $250 млн. приобрели российские инвесторы

Цена нового выпуска была установлена на уровне 601 б.п. к 3,875% казначейским облигациям США с погашением 15 мая 2009 года, сообщили в своём заявлении организаторы выпуска UBS Investment Bank и JPMorgan.

Дата погашения облигаций – 16 июня 2009 г., купонная ставка – 10,0%, цена равняется номиналу. Книга заявок на выпуск российского телекоммуникационного гиганта составила $460 млн., т.е. превысила предложение в 1,84 раз, и включала 103 счета. Это неплохой результат с учетом, что инвесторы становятся все менее склонными к риску. «Они рассчитывали на $200-300 млн., они хотели быть консервативными на трудном рынке», заявил источник, близкий к выпуску. Наибольший интерес к новым еврооблигациям "ВымпелКома" проявили европейские инвесторы. Конкретнее, 39% выпуска досталось инвесторам из Великобритании, 13% - ушло в остальную Западную Европу, 11% - в Россию, по 4% - в Азию и скандинавские страны. На долю остальных стран пришлось 10%. По типу инвесторов, 66% выпуска досталось инвестиционным фондам, 20% - банкам, остальное (14%) – розничным посредникам.

В апреле ухудшение условий на рынке еврооблигаций заставило "ВымпелКом" отложить свой выпуск на $300 млн., направленный на финансирование части капитальных расходов в 2004 году на общую сумму $981 млн. ОАО "ВымпелКом" имеет рейтинг агентства Moody’s Investors Service на уровне В1 и BB- - от Standard & Poor’s.

© "Мобильный форум"