Представители МТС говорят о том, что их компания является крупнейшим оператором сотовой связи в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Коллеги из «ВымпелКома» оппонируют более высокими темпами роста абонентской базы, динамикой развития и «органическим ростом». Обе стороны представляют вполне убедительные доводы, что не помогает, тем не менее, разобраться с вопросом «Кто первый?». «Мобильный Форум» предлагает своим читателям материал, который поможет более четко сориентироваться в создавшейся ситуации.

В первую очередь следует определиться, какие параметры нужно учитывать при определении «лидерства». Оценку деятельности компании можно производить, по крайней мере, по трем основным направлениям:

• Оценить параметры операционной деятельность компании.

• Рассмотреть отношение к компании фондового рынка, инвесторов.

• Оценить финансовое положение компании.

Для конечных пользователей наиболее интересной является операционная деятельность компании, так как ее параметры напрямую связаны с абонентом, например: ARPU – средний платеж пользователя в месяц, SAC - расходы на привлечение одного абонента, MoU – средний объем разговоров в месяц и т.п.

Но, пожалуй, наиболее важным, и в то же время наиболее спорным и обсуждаемым параметром является численность абонентской базы оператора. В принципе его можно считать основным показателем операционной деятельности, так как он выражает долю рынка, которую занимает оператор «в натуральных единицах» – абонентах.

По ряду причин этот показатель важен и для абонентов:

• Чем больше абонентов у оператора, тем с большим числом людей абонент, обслуживающийся в данной сети, может разговаривать со значительными скидками.

• Крупный оператор имеет возможность установить более низкие цены на услуги, набирая выручку большим объемом.

• Сам факт, что у оператора много абонентов, может привлекать к нему новых пользователей, которые делают свой выбор с учетом мнения большинства.

Начнем с рассмотрения общего числа абонентов и его динамики для МТС и «ВымпелКома». На приведенном ниже графике в виде столбцов демонстрируется абсолютный прирост числа абонентов операторов с начала 2003 года. В виде линий – ежемесячный прирост числа абонентов. Далее графики строятся по тому же принципу. Столбцы означают накопленные в течение года значения прироста показателей, линии – ежемесячную динамику. Здесь и далее рассматривается статистика за первые 11 месяцев 2003 года.

Общая абонентская база

Рис.1. Абсолютный рост общих абонентских баз МТС и «ВымпелКома» в течение 11 месяцев 2003 года.

Очевидно, что в течение всего года МТС являлся лидером по абсолютному накопленному приросту с начала 2003 года. За первые 11 месяцев 2003 МТС увеличил свою абонентскую базу на 6.150.000, в то время как «ВымпелКом» – на 5.420.000. Разница, таким образом, составила 730.000 в пользу МТС. Кроме того, ежемесячный прирост абонентской базы МТС также практически всегда превышал аналогичный показатель «ВымпелКома». В среднем ежемесячный прирост МТС составил примерно 560.000, а у конкурента – чуть более 490.000. Отметим, что пик в мае для МТС обусловлен включением с этого месяца в консолидированную абонентскую базу клиентов приобретенного оператора «ТАИФ-Телком».

Однако, в относительных цифрах, которые позволяют учитывать разницу в объеме абонентских баз, наблюдается другая ситуация.

Рис.2. Относительный рост общих абонентских баз МТС и «ВымпелКома».

За 11 месяцев текущего года абонентская база «ВымпелКома» возросла на 106,7%, тогда как у МТС значение этого показателя составило 95,9%, то есть, на 10,8% меньше. Практически в каждом месяце «ВымпелКом» опережал конкурента по относительному приросту абонентской базы (см. Рис.2), в итоге, МТС отстал по среднемесячным темпам прироста абонентской базы.

Рис.3. Среднемесячные темпы прироста общих абонентских баз МТС и «ВымпелКома».

Итак, можно отметить, что общая база «ВымпелКома» растет несколько быстрее, чем общая база МТС. Естественно, во многом это обусловлено тем, что у «ВымпелКома» физически меньше абонентов. По количеству же подключений лидирует МТС.

Рассмотрим изменение объемов московских абонентских баз операторов. Если большинство региональных рынков отличаются высокой динамикой роста, то в Москве ситуация значительно более стабильна, а темпы роста в столице и регионах существенно различаются.

Москва

Рис.4. Абсолютный рост московских абонентских баз МТС и «ВымпелКома».

Рис.5. Относительный рост московских абонентских баз МТС и «ВымпелКома».

В первой половине года МТС в Москве явно занимал лидирующие позиции, как по абсолютному приросту, так и по относительному. Однако во второй половине года ситуация радикально изменилась, и вперед вышел «ВымпелКом». В итоге к концу ноября 2003 операторы практически сравнялись по числу набранных абонентов – разница составила около 15.000 (1.725.000 у МТС против 1.710.000 у «ВымпелКома»). В среднем московские абонентские базы операторов в течение 11 месяцев текущего года ежемесячно увеличивались на 156.000 у МТС и 155.000 у «ВымпелКома».

По причине меньшего объема абонентской базы по относительному накопленному приросту МТС остается впереди – его московская абонентская база выросла за год на 57,8% против 46,1% у «ВымпелКома». Средний ежемесячный относительный прирост у операторов составил 4,2% и 3,5% соответственно.

Итак, по итогам 11 месяцев 2003 года в Москве большую скорость роста показала абонентская база МТС. Тем не менее, во второй половине года компания потеряла позиции лидера по динамике роста, и к концу ноября операторы практически сравнялись по числу набранных в течение года абонентов.

Отметим, что мартовский «выброс» «ВымпелКома» связан с известным инцидентом по «переоценке» абонентской базы компании.

(с) Роман Мельников, аналитик, "Мобильный форум"

Завтра будет опубликована вторая часть аналитической статьи, посвященной сравнению и анализу итогов развития МТС и "ВымпелКома" в регионах.