Генеральным агентом, организатором, маркет-мейкером и платежным агентом выступает КБ «ЛОКО-Банк» (ООО).

DIXIS планирует выпустить простые дисконтные векселя общей номинальной стоимостью 300 млн. рублей. Векселедатель займа - ООО «Диксис Трейдинг». Вексельный займ будет размещен четырьмя траншами по 75 млн. рублей каждый со сроком погашения 4, 5, 6 и 7 месяцев. Ориентировочные ставки размещения составят 14,5, 15,5, 16,5 и 17% годовых соответственно. Номинал векселей – 1, 2 и 3 млн. рублей. Планируемая дата начала размещения векселей – 16 ноября 2005 года.

В настоящее время на вторичном рынке долговых обязательств обращаются векселя DIXIS на общую сумму 200 млн. рублей, выпущенные в рамках второго этапа программы внешнего финансирования. За период с 21 октября 2004 г. (даты начала реализации программы внешнего финансирования) по настоящий момент векселедателем было произведено шесть погашений на общую вексельную сумму 300 млн. рублей.

Оборот Группы компаний DIXIS по итогам 9 месяцев 2005 года составил 263,67 млн. долл. (здесь и далее - данные компании). По сравнению с аналогичным периодом 2004 года рост оборота составил 136,5%. Рентабельность по чистой прибыли выросла и составила в третьем квартале 3,4%, рентабельность продаж (по валовой прибыли) оптовых подразделений достигла уровня 6,91%, а розничных филиалов – 18,68%. По этим показателям компания продолжает лидировать не только в своем секторе рынка, но и среди крупных сетевых компаний-ритейлеров других секторов. Оборотные активы группы компаний достигли уровня 59,4 млн. долл., внеоборотные – 10,4 млн. долл.

Основной объем средств, полученных от реализации векселей, планируется направить на пополнение оборотных средств для закупки товара и оплаты таможенных платежей. С 1 сентября 2005 года ГК DIXIS является участником ВЭД. Компания «Диксис Трейдинг», входящая в группу компаний DIXIS, стала прямым импортером оборудования на рынке сотового ритейла. В преддверии сезона новогодних и рождественских продаж компания планирует поставить в Россию более 300 тыс. телефонных аппаратов, а также увеличить ввоз оригинальных высокотехнологичных аксессуаров и цифровых устройств.

«Мы активно работаем на рынке долговых обязательств, где инвестиционная прозрачность эмитента является главным условием и залогом успеха, – говорит генеральный директор ГК DIXIS Андрей Шлыков. – Именно поэтому для нас крайне важно наладить стабильную работу по прямым поставкам оборудования в Россию. Полученные от займа средства дадут нам возможность, не отвлекая средства из оборота, своевременно осуществлять таможенные платежи, а также соблюдать рамки кредитных лимитов, установленных поставщиками, с учетом роста объема поставок в последних месяцах 2005 г.».

«При анализе эмитента участники рынка уделяют все больше внимания качественным характеристикам заемщика, предъявляя высокие требования к критериям надёжности векселедателя», - говорит Александр Медведь, старший трейдер отдела операций с ценными бумагами КБ «ЛОКО-Банк», – DIXIS полностью оправдывает ожидания инвесторов, чётко соблюдая свои обязательства по погашению векселей и демонстрируя стабильную позитивную динамику развития компании. Нам также импонирует политика векселедателя по размещению строго ограниченного объёма векселей, соответствующего реальной потребности в привлекаемых финансовых средствах и действительной товарной обеспеченности. Все эти взвешенные действия лидера рынка сотового ритейла обеспечивают достаточную ликвидность рынка векселей и доверие векселедержателей. Информационная транспарентность финансово-хозяйственной деятельности открывает перед Группой компаний DIXIS новые перспективы на рынке заимствований».

© "Мобильный форум" по материалам компании